券商中國
鄧雄鷹
2024-09-28 15:48
近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會罕見發(fā)聲，稱《通脹削減法》出臺后美國違規(guī)大量提供光伏補貼，扭曲全球光伏市場。
事實上，這只是中國光伏產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展所面臨挑戰(zhàn)的一個縮影。美國政府調(diào)整對中國301關(guān)稅的政策內(nèi)容，光伏電池、組件等多類產(chǎn)品稅率確認將提高。
然而，國際化是中國光伏產(chǎn)業(yè)不得不走的一條路。國內(nèi)光伏企業(yè)布局海外市場起步較早，但更多地局限于銷售環(huán)節(jié)，海外產(chǎn)能布局重視不足。
圖片源自：圖蟲創(chuàng)意
今年年中，由于美國對中國企業(yè)東南亞產(chǎn)能的干預(yù)，借道東南亞向美國出口光伏產(chǎn)品的通道被切斷。光伏廠商也重新審視海外布局，既意識到去海外產(chǎn)能集中的弊端，也著手更大范圍推動海外產(chǎn)能建設(shè)，出海從1.0階段邁向2.0階段。
多名業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，光伏企業(yè)出海進入2.0時代，意味著企業(yè)投資模式將更具靈活性，企業(yè)要注重推行從生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)及營銷的全價值鏈本土化。另外，業(yè)內(nèi)人士建議出海企業(yè)走出去不要扎堆，可在“一帶一路”沿線分散布局。
出海現(xiàn)新挑戰(zhàn)
“近期，美國頻繁指責(zé)中國新能源行業(yè)存在大量補貼，自己卻通過實施排他性、歧視性的補貼政策，大肆擴張自身產(chǎn)能，是典型的‘雙重標(biāo)準(zhǔn)’行徑，將導(dǎo)致美國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)‘產(chǎn)能過剩’，沖擊全球光伏行業(yè)的健康發(fā)展。”中國光伏行業(yè)協(xié)會在近期發(fā)布的文章中指出，美國高筑保護主義院墻，采取多重貿(mào)易限制手段，層層加碼設(shè)置光伏關(guān)稅壁壘。
同時，通過《通脹削減法》和《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法》等法案，實施排他性、歧視性的產(chǎn)業(yè)政策，向其本土光伏產(chǎn)業(yè)提供大規(guī)模涉嫌違反多邊規(guī)則的補貼，嚴(yán)重扭曲全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的市場化運行。
《通脹削減法》實施后，美國計劃建設(shè)的光伏產(chǎn)能大幅增長。據(jù)咨詢公司伍德麥肯茲統(tǒng)計，2026年美國光伏組件產(chǎn)能將超過120GW，是屆時本土光伏裝機需求的3倍。
《通脹削減法》只是中國光伏產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨挑戰(zhàn)的冰山一角，此法案直接導(dǎo)致全球多個光伏企業(yè)赴美投資建廠。類似的，為擺脫對中國光伏制造業(yè)的依賴，歐盟、印度等均制定了構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈的計劃，對中國光伏制造業(yè)形成潛在挑戰(zhàn)。
圖片源自：圖蟲創(chuàng)意
與此同時，各種貿(mào)易壁壘層出不窮。近日，美國政府調(diào)整對中國301關(guān)稅的政策內(nèi)容，其中對光伏電池、組件稅率與5月公布的行政復(fù)審結(jié)果相同，確定從25%調(diào)整至50%，本次301關(guān)稅的規(guī)范產(chǎn)品額外新增了中國出口的多晶硅與單晶硅片，征收稅率為50%。
記者注意到，過去以泰國、馬來西亞、越南、柬埔寨4國為首的東南亞地區(qū)是中國光伏制造布局全球的基地，在美國反規(guī)避調(diào)查的背景下，中國光伏企業(yè)位于東南亞的產(chǎn)能面臨生存困難。為應(yīng)對形勢變化，中國光伏企業(yè)投資建廠的目的地更為多樣，不少企業(yè)選擇與歐美、中東、土耳其、非洲、印度等地區(qū)綁定。
一名一線組件廠商負責(zé)人告訴記者，當(dāng)前國際貿(mào)易摩擦不斷，包括歐美、印度等地的貿(mào)易壁壘日益加強，中國企業(yè)在海外布局產(chǎn)能需更加謹慎。
該負責(zé)人認為，應(yīng)將政策變化和自身實際相結(jié)合，從多個維度綜合評判投資可行性，包括市場、政策風(fēng)險、國家信用、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈完備度、能源價格、勞動力素質(zhì)等方面，確保運營的可持續(xù)性。“同時，堅持均衡的全球化布局，以最大程度減少政策風(fēng)險，快速抓住市場需求輪動機會。”
抱團走出去
在貿(mào)易環(huán)境變化的背景下，中國光伏企業(yè)海外產(chǎn)能布局正經(jīng)歷一輪大遷徙。
一位多環(huán)節(jié)布局的龍頭廠商人士向記者表示，中國光伏企業(yè)已經(jīng)開始考慮包含與本土企業(yè)共同投資、出海建廠等新的發(fā)展方式建設(shè)全球化產(chǎn)能，部分頭部企業(yè)已陸續(xù)公布在美國、中東、越南等地的新建產(chǎn)能計劃，不乏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同出海情況。
由于較低的政治風(fēng)險、良好的外交關(guān)系、開放的商業(yè)規(guī)則，中東成為中國搶灘海外的“新熱土”，近期鈞達股份、協(xié)鑫科技等多家光伏企業(yè)相繼宣布在中東地區(qū)發(fā)展的新動態(tài)，TCL中環(huán)、天合光能等企業(yè)也曾相繼披露出海中東的規(guī)劃。
例如，晶科能源計劃在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項目，總投資約合9.85億美元，主要資金來源為合資公司自有或自籌資金。TCL中環(huán)計劃在沙特共同設(shè)立合資公司建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠，總投資預(yù)計約20.8億美元。
此外，多家企業(yè)表達了加碼海外布局的意愿。例如，通威股份提到，公司一直對產(chǎn)能出海的機會保持高度關(guān)注和積極研究，前期相關(guān)團隊也進行過多次調(diào)研，并持續(xù)圍繞海外貿(mào)易政策、生產(chǎn)要素穩(wěn)定性、產(chǎn)業(yè)配套、投資強度、合作模式等機遇與挑戰(zhàn)進行全方位論證。
一名硅料龍頭廠商負責(zé)人向記者表示，當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然。與此同時，歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉(zhuǎn)變。
該負責(zé)人預(yù)計，3年到5年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。
值得一提的是，雖然美國市場壁壘較高，但較高的毛利仍然吸引廠商進駐。最近晶科能源的佛羅里達州工廠獲得美國稅收抵免，標(biāo)志著中國光伏企業(yè)首次在美國獲得清潔能源項目的激勵。此外，阿特斯、晶澳、隆基都宣布在美國建廠。
據(jù)天合光能介紹，公司今年在美國市場的出貨目標(biāo)是4.5GW以上，同時加快推進美國基地相關(guān)設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計年內(nèi)實現(xiàn)投產(chǎn)。
邁向2.0階段
上述龍頭廠商人士向記者判斷，未來可以進一步借助我國推動發(fā)展“一帶一路”倡議的契機，與“一帶一路”共建國家共謀能源轉(zhuǎn)型發(fā)展藍圖，充分發(fā)揮“一帶一路”貿(mào)易暢通、資金融通優(yōu)勢。
以光伏繼續(xù)助力設(shè)施聯(lián)通，使得相應(yīng)國家和地區(qū)逐漸擺脫對傳統(tǒng)能源的依賴，建成更加可持續(xù)和安全可靠的能源基礎(chǔ)設(shè)施，最終實現(xiàn)“一帶一路”經(jīng)濟不斷的正向循環(huán)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)也持類似觀點，他向記者表示，借道東南亞規(guī)避美國對中國光伏的限制最終被封禁，給我們的啟示是走出去不要扎堆，可以在“一帶一路”方向分散布局。
“走出去最重要的是評估防范政治風(fēng)險，比較可行的是和國際資本或當(dāng)?shù)貒液诵馁Y本合作，輸出中國企業(yè)的技術(shù)管理和產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢。”呂錦標(biāo)特別強調(diào)，中國之外，沒有第二個地區(qū)有中國光伏制造完整的具備競爭優(yōu)勢的全產(chǎn)業(yè)鏈配套。
晶科能源副總裁錢晶在接受記者采訪時分析，全球制造1.0時代的特點是全資公司生產(chǎn)的產(chǎn)品定向供應(yīng)特定市場，而非本地使用；全球制造2.0時代，晶科能源將采用靈活、柔性的合作模式，全球化營銷與本地化制造結(jié)合，向全球輸出技術(shù)、專利、經(jīng)驗、服務(wù)，復(fù)制其強大的生產(chǎn)制造體系和品質(zhì)保障，和合作伙伴深度捆綁、資源協(xié)同、優(yōu)勢互補、共贏市場。
據(jù)錢晶介紹，出海2.0時代，企業(yè)投資模式將更靈活，可采取雙方或多方合資，可以利用資本入股、技術(shù)入股、管理入股、資源入股等多種形式，站在本土巨人的肩膀，借力使力，資源協(xié)同聯(lián)動；同時，推行全價值鏈本土化，生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)及營銷等所有環(huán)節(jié)都逐步本土化。
當(dāng)然，出海2.0時代也有新的挑戰(zhàn)，上述一線廠商人士就提醒，中國光伏企業(yè)需要密切關(guān)注國際貿(mào)易政策的變化，及時調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略與投資部署。在投資海外市場前充分評估當(dāng)?shù)赝顿Y風(fēng)險和發(fā)現(xiàn)潛在問題，避免項目一經(jīng)投資后由于政策轉(zhuǎn)變導(dǎo)致資本浪費。同時，持續(xù)投入研發(fā)，提升光伏產(chǎn)品的技術(shù)水平和性價比，以應(yīng)對國際市場的競爭。
此外，還應(yīng)通過參與或建立國際合作平臺，與海外光伏企業(yè)、科研機構(gòu)等建立合作關(guān)系，共享資源，共同開發(fā)市場；建立和完善合規(guī)管理體系，確保企業(yè)的國際業(yè)務(wù)符合國際及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求，并加強品牌建設(shè)和市場營銷，提升企業(yè)在國際市場上的知名度和影響力。
