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“兩新”政策持續(xù)激發(fā)需求潛力，不斷拉動(dòng)投資增長。

今年以來，工業(yè)設(shè)備更新改造加快，并向高端化邁進(jìn)；乘用車市場(chǎng)向新能源汽車更新迭代；家用電器銷售額回升。

9月23日，國家發(fā)展改革委舉辦專題新聞發(fā)布會(huì)，介紹大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新（以下簡稱“兩新”）政策總體進(jìn)展成效有關(guān)情況。

國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕介紹，近兩個(gè)月，加力支持“兩新”的配套細(xì)則全面出臺(tái)，國債資金全面下達(dá)，支持政策全面啟動(dòng)。截至目前，各部門支持“兩新”的加力措施已經(jīng)全部啟動(dòng)，各地也配套出臺(tái)了一系列細(xì)化落實(shí)舉措。“兩新”工作逐步取得明顯成效，并還在不斷顯現(xiàn)。

自今年3月國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡稱《行動(dòng)方案》）以來，各領(lǐng)域投資規(guī)模持續(xù)增長，有效帶動(dòng)經(jīng)營主體更新各類設(shè)備的積極性。

今年7月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，繼續(xù)加碼政策力度，提出一系列加力支持“兩新”工作的舉措。

在政策支持下，2024年設(shè)備更新需求全面爆發(fā)，投資增速有望達(dá)到近10年來最高水平。

設(shè)備更新周期到來

2016年以來，我國設(shè)備工器具購置的投資增速有所放緩，2019年~2021年呈現(xiàn)負(fù)增長；2022年開始，隨著擴(kuò)大設(shè)備更新改造、穩(wěn)技改投資的政策陸續(xù)出臺(tái)，設(shè)備工器具購置的投資增速持續(xù)回升。2023年設(shè)備工器具購置的投資增速達(dá)到6.6%，創(chuàng)近8年新高。

今年前8個(gè)月，設(shè)備工器具購置的投資增速大幅提高，達(dá)到16.8%，遠(yuǎn)超同期全國固定資產(chǎn)（不含農(nóng)戶）3.4%的投資增速。

隨著設(shè)備更新政策的持續(xù)推進(jìn)，經(jīng)營主體更新各類設(shè)備的成本降低，提升經(jīng)營主體更新?lián)Q代的積極性。在“兩新”政策加碼后，8月的提升效果更加明顯，1~8月設(shè)備工器具購置投資對(duì)全部投資增長的貢獻(xiàn)率為64.2%，比1~7月提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。

在《行動(dòng)方案》中，關(guān)于設(shè)備更新主要提到四個(gè)方面內(nèi)容，包括推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造、加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新、支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新、提升教育文旅醫(yī)療設(shè)備水平。

從今年前8個(gè)月的數(shù)據(jù)看，上述四方面所涉及的水利、交運(yùn)設(shè)備、市政設(shè)備等行業(yè)的投資增速居前。其中水利管理業(yè)今年前8個(gè)月固定資產(chǎn)投資同比增長32.6%，高居行業(yè)第一；運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增速為30.7%，排名第二；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速為23.5%，排名第四。

機(jī)械設(shè)備采購穩(wěn)健增長

根據(jù)國家發(fā)展改革委初步測(cè)算，今年國債資金支持的設(shè)備更新項(xiàng)目，總投資近8000億元，可以帶動(dòng)各類設(shè)備更新超過200萬臺(tái)（套）。

在大規(guī)模設(shè)備更新的背景下，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)改造催生了大量的機(jī)械設(shè)備需求，行業(yè)景氣度顯著提升。根據(jù)國家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)，今年4~8月，全國企業(yè)采購機(jī)械設(shè)備金額同比增長5.6%，增速較《行動(dòng)方案》出臺(tái)前的3月提高7.6個(gè)百分點(diǎn)。

三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域效果明顯，一是工業(yè)企業(yè)設(shè)備更新加快，4~8月工業(yè)企業(yè)采購機(jī)械設(shè)備金額同比增長4.4%；二是信息、科技行業(yè)設(shè)備更新加快，采購機(jī)械設(shè)備金額同比分別增長17.7%和20%；三是交通運(yùn)輸、租賃商務(wù)服務(wù)設(shè)備更新加快，采購機(jī)械設(shè)備金額同比分別增長0.4%和16.1%。

近10年，我國機(jī)械設(shè)備行業(yè)營收和盈利呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。對(duì)A股上市超10年的機(jī)械設(shè)備公司進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，今年上半年，這些機(jī)械設(shè)備上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收6669.27億元，同比增長4.41%；歸母凈利潤392.46億元，同比增長2.72%；從長期來看，2014年~2023年?duì)I收、凈利潤復(fù)合增長率分別為7.98%、9.2%。從細(xì)分行業(yè)看，自動(dòng)化設(shè)備、工程機(jī)械行業(yè)上市公司營收復(fù)合增長率居前，分別達(dá)到15.18%、11.15%。

高端制造業(yè)為主要增長點(diǎn)

近年來，以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)為代表的新一代信息技術(shù)，正深刻改變著制造業(yè)，推動(dòng)制造業(yè)的大規(guī)模設(shè)備更新與技術(shù)升級(jí)。

在此背景下，《行動(dòng)方案》對(duì)設(shè)備更新主要強(qiáng)調(diào)高效、節(jié)能、數(shù)字化，對(duì)于新設(shè)備和新產(chǎn)品的高端化、智能化、綠色化、數(shù)字化以及能效標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的要求。

為推動(dòng)制造業(yè)深度轉(zhuǎn)型與升級(jí)，今年4月，工業(yè)和信息化部等7部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，實(shí)施先進(jìn)設(shè)備更新行動(dòng)、實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)、實(shí)施綠色裝備推廣行動(dòng)以及實(shí)施本質(zhì)安全水平提升行動(dòng)。這標(biāo)志著我國將在未來幾年內(nèi)持續(xù)加大工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備投資力度，引領(lǐng)制造業(yè)向高端化、智能化方向邁進(jìn)。

從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看，以高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)為代表的高端制造業(yè)支撐工業(yè)生產(chǎn)快速發(fā)展。2023年，我國高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重為15.7%，比2012年提高6.3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值年均增長10.3%。2023年，裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重為33.6%，比2012年提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。

今年以來，高技術(shù)制造業(yè)的增速也遠(yuǎn)超其他工業(yè)企業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年8月，全國規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長8.6%，增速高于全部規(guī)模以上工業(yè)4.1個(gè)百分點(diǎn)，其中電子及通信設(shè)備制造業(yè)增長11.4%，連續(xù)10個(gè)月保持兩位數(shù)增長，智能無人飛行器制造、導(dǎo)航測(cè)繪氣象及海洋專用儀器制造、電子測(cè)量儀器制造都保持比較快的增長勢(shì)頭。從今年前8個(gè)月看，規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值持續(xù)領(lǐng)跑，其中4月、5月、7月的增加值同比均達(dá)到或超過10%。

機(jī)構(gòu)表示，設(shè)備更新有望推動(dòng)制造業(yè)尤其是高技術(shù)制造業(yè)的發(fā)展。國泰君安表示，本次《行動(dòng)方案》涉及領(lǐng)域廣，規(guī)劃體量大，財(cái)稅金融配套政策完善，有望拉動(dòng)制造業(yè)設(shè)備采購需求，加速設(shè)備領(lǐng)域庫存去化，并引領(lǐng)新一輪補(bǔ)庫周期，能效標(biāo)準(zhǔn)提升將加速低碳化、智能化技術(shù)應(yīng)用。

乘用車更新迭代加速

今年以來，為刺激居民部門消費(fèi)，各地以舊換新政策頻頻發(fā)布，重點(diǎn)集中在汽車、家用電器等消費(fèi)品領(lǐng)域。比如在汽車領(lǐng)域，《行動(dòng)方案》提出，到2027年，報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%。

今年4月，商務(wù)部等7部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，公布詳細(xì)補(bǔ)貼方案，點(diǎn)燃了汽車存量市場(chǎng)更新需求。7月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提高了購買新車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推動(dòng)更新需求釋放。

隨著新一輪汽車以舊換新政策落地實(shí)施，不僅是存量汽車的報(bào)廢速度在不斷加快，消費(fèi)者的購車熱情也在持續(xù)高漲。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，4月27日，汽車以舊換新信息平臺(tái)收到全國第1份汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)。從0開始到申請(qǐng)量突破1萬份，用時(shí)25天，從1萬到2萬份用時(shí)7天，而從2萬到3萬份僅用時(shí)4天。截至9月22日12時(shí)，汽車以舊換新信息平臺(tái)累計(jì)登記注冊(cè)用戶數(shù)超164萬個(gè)，收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超110萬份。

從報(bào)廢汽車回收量來看，更新加速態(tài)勢(shì)同樣“可見一斑”。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月以來，全國報(bào)廢汽車回收量同比持續(xù)大幅增長，截至8月，報(bào)廢汽車回收量達(dá)到421.3萬輛，同比增長42.4%。9月繼續(xù)呈加速態(tài)勢(shì)，9月1日到15日，報(bào)廢汽車回收量為37.3萬輛，同比增長85%。

以舊換新政策的穩(wěn)步推進(jìn)也帶動(dòng)了新車市場(chǎng)銷量增長。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1~8月，全國乘用車零售1346.5萬輛，同比增長1.8%；9月1日到15日，全國乘用車零售82.8萬輛，同比增長18%。值得注意的是，新能源汽車的銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)非常亮眼。1~8月，全國新能源乘用車零售601.6萬輛，同比增長35.3%；9月1日至15日，全國新能源乘用車零售44.5萬輛，同比增長63%。

分車企來看，1~8月，比亞迪、一汽大眾、吉利汽車乘用車銷量過百萬輛，分別為207.99萬輛、101.41萬輛、101.35萬輛。排名前10的車企合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額的六成以上。新能源汽車方面，比亞迪汽車?yán)^續(xù)遙遙領(lǐng)先，市場(chǎng)份額達(dá)到34.6%，吉利汽車、特斯拉中國、長安汽車、上汽通用五菱銷量均超過30萬輛，市場(chǎng)份額均在5%以上。

國金證券認(rèn)為，在政策補(bǔ)貼的加成下，車市傳統(tǒng)的“金九”銷量表現(xiàn)亮眼，新能源產(chǎn)品增量勢(shì)能高于歷史預(yù)期。此外，9月19日美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)，正式開啟世界降息周期，對(duì)車市消費(fèi)也是利好因素，預(yù)計(jì)今年“金九銀十”旺季銷量表現(xiàn)將超預(yù)期。

交銀國際也認(rèn)為，近期財(cái)政部和國家發(fā)展改革委加力乘用車報(bào)廢更新政策以及地方以舊換新政策陸續(xù)出臺(tái)，疊加3~4季度新車上市潮的到來，整體市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)回暖。

家用電器銷售額增長明顯

《行動(dòng)方案》提出，到2027年，廢舊家電回收量較2023年增長30%；《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，力爭到2025年，廢舊家電回收量較2023年增長15%。

消費(fèi)品以舊換新政策也有力地推動(dòng)了消費(fèi)潛力的釋放。自3月以來，家電產(chǎn)品銷售有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)，4~8月，冰箱等日用家電零售業(yè)、電視機(jī)等家用視聽設(shè)備零售業(yè)銷售收入同比分別增長2.4%和5%，增速較3月分別提高2.8個(gè)和11.6個(gè)百分點(diǎn)。

8月25日，《商務(wù)部等4部門辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好家電以舊換新工作的通知》發(fā)布，北京、上海、廣東等多省市紛紛跟進(jìn)，發(fā)布第二輪政府加力支持消費(fèi)品以舊換新的通知。對(duì)比上半年各地出臺(tái)的以舊換新補(bǔ)貼政策，本輪政策具備補(bǔ)貼金額力度大、折扣力度大、覆蓋地區(qū)范圍廣、宣傳力度大等特點(diǎn)。

政策落地的效果也是立竿見影。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，家用電器和音像器材類消費(fèi)品當(dāng)月零售額由降轉(zhuǎn)升，銷售額由7月同比下降2.4%轉(zhuǎn)變?yōu)?月同比增長3.4%；1~8月零售總額同比增長2.5%，維持領(lǐng)先趨勢(shì)。

從平臺(tái)和賣場(chǎng)情況看，8月26日至9月21日，京東平臺(tái)冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦等產(chǎn)品銷售額同比分別增長128.8%、86.3%、130.6%、240.5%、52.2%，增速非常明顯；9月1日至21日，蘇寧易購全國經(jīng)營門店電腦、空調(diào)銷售額分別實(shí)現(xiàn)近300%和100%的快速增長，直觀地反映出“兩新”政策的顯著效應(yīng)。

“兩新”政策有力拉動(dòng)內(nèi)需改善

在7月政策力度加碼后，“兩新”政策成為下半年經(jīng)濟(jì)增長的重頭戲之一。目前，運(yùn)用超長期特別國債資金加力支持“兩新”的政策體系已經(jīng)構(gòu)建完成，各地方加力支持“兩新”的實(shí)施方案已經(jīng)出臺(tái)。隨著“兩新”政策的力度加大和持續(xù)落實(shí)，有望進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)活力和增長潛力，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新。

中央財(cái)政加大支持設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新力度，統(tǒng)籌安排超長期特別國債資金予以支持，反映了中央財(cái)政對(duì)于擴(kuò)大內(nèi)需的新支持方式和更大力度，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀需要而采取針對(duì)性政策。

3000億元超長期特別國債的持續(xù)發(fā)力和“兩新”政策的深入推進(jìn)，有望拉動(dòng)內(nèi)需持續(xù)改善，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

以舊換新政策將釋放終端持幣待購的需求，根據(jù)中信證券測(cè)算，補(bǔ)貼政策對(duì)9~12月汽車和家電領(lǐng)域社零的拉動(dòng)為12~26.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)9~12月整體社零增速的拉動(dòng)率為2.0~4.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全年整體社零的拉動(dòng)率為0.8~1.8個(gè)百分點(diǎn)。

政策同樣拉動(dòng)GDP增長。根據(jù)開源證券測(cè)算，7月“兩新”政策加碼后，設(shè)備更新加消費(fèi)品以舊換新增量約1.1萬億~2.5萬億元，合計(jì)拉動(dòng)GDP增長0.9%~2.0%。