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9月26日，滬光股份(605333)舉辦2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司表示，全資子公司天津滬光工廠已于8月份進(jìn)入試生產(chǎn)階段。該廠區(qū)的設(shè)立，是為鞏固并提升公司在汽車高低壓線束領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展北方市場(chǎng)，完善公司在北方地區(qū)的戰(zhàn)略布局。

2024年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入34.18億元，同比增長(zhǎng)142.03%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為2.55億元，同比上升721.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 2.45億元，同比上升626.55%。公司表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于新能源汽車的快速發(fā)展帶動(dòng)了汽車線束行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，對(duì)線束生產(chǎn)需求量日益增加。公司加強(qiáng)與新能源汽車客戶的業(yè)務(wù)合作，并取得了持續(xù)穩(wěn)定的客戶訂單。同時(shí)，公司量產(chǎn)項(xiàng)目放量及新項(xiàng)目量產(chǎn)推動(dòng)了營(yíng)業(yè)收入迅速增長(zhǎng)，且公司通過(guò)降本增效和規(guī)模效應(yīng)保證了公司效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

在回應(yīng)投資者關(guān)于是否拓展新領(lǐng)域的提問(wèn)時(shí)，公司回應(yīng)稱，公司專注于汽車高低壓線束的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并積極布局特種線束、高壓連接器產(chǎn)品，目前暫無(wú)開(kāi)拓新領(lǐng)域的計(jì)劃。

值得一提的是，公司在業(yè)績(jī)會(huì)上回應(yīng)此前定增進(jìn)展時(shí)表示定增價(jià)格尚未確定。2024年1月31日，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案及其相關(guān)議案，預(yù)計(jì)募集資金8.85億元。主要用于提升公司高壓線束、特種線束等各類汽車線束的生產(chǎn)能力，充分發(fā)揮自動(dòng)化智能制造優(yōu)勢(shì)，滿足客戶產(chǎn)品需求，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展。

公司在隨后回復(fù)審核問(wèn)詢函時(shí)表示，隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，公司現(xiàn)有新能源汽車高壓線束產(chǎn)能受限，產(chǎn)能利用率較高，本次再融資募投項(xiàng)目為“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產(chǎn)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目將顯著提升新能源汽車高壓線束生產(chǎn)能力，滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，項(xiàng)目有利于公司把握新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的良好機(jī)遇，提升汽車線束自動(dòng)化智能制造能力，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張及收入增長(zhǎng)。并且，新能源汽車高壓線束產(chǎn)品毛利率相對(duì)較高，通過(guò)本次項(xiàng)目將顯著增強(qiáng)公司盈利能力。

審核問(wèn)詢函要求公司結(jié)合本項(xiàng)目擬生產(chǎn)產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)空間及發(fā)展情況、發(fā)行人市場(chǎng)占有率、下游客戶需求情況或在手訂單情況等，說(shuō)明本項(xiàng)目新增產(chǎn)能規(guī)模的合理性及產(chǎn)能消化措施。對(duì)此，公司表示，就國(guó)內(nèi)汽車線束市場(chǎng)而言，主要由外資合資企業(yè)和國(guó)內(nèi)自主線束企業(yè)構(gòu)成。隨著自主品牌汽車的崛起，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)了一批自主汽車線束廠商，并通過(guò)長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品技術(shù)和同步開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)。自主品牌近年來(lái)逐漸占據(jù)傳統(tǒng)合資車企市場(chǎng)份額，驅(qū)使合資品牌對(duì)于成本控制愈發(fā)重視，國(guó)產(chǎn)線束企業(yè)憑借降本需求和本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)逐漸進(jìn)入合資汽車品牌供應(yīng)商體系，具有同步開(kāi)發(fā)和自主研發(fā)能力的本土汽車線束供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)迅速發(fā)展，特別是部分擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)始快速放量并搶占市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。

“近年來(lái)，公司依靠強(qiáng)大的正向研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力以及優(yōu)異的服務(wù)質(zhì)量獲得充足的項(xiàng)目訂單，客戶主要為國(guó)內(nèi)外知名度較高的汽車廠商，未來(lái)訂單需求預(yù)計(jì)可覆蓋公司現(xiàn)有以及本次募投項(xiàng)目高壓線束的新增產(chǎn)能。”公司介紹，截至2024年6月，公司已獲定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年、2025年和2026年高壓線束訂單量分別為204.64萬(wàn)套、243.79萬(wàn)套和264.30萬(wàn)套。

根據(jù)申報(bào)材料，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過(guò) 8.85億元，將用于“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產(chǎn)項(xiàng)目”6.20億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金2.65億元。審核問(wèn)詢函要求公司結(jié)合現(xiàn)有資金余額、未來(lái)資金流入及流出、各項(xiàng)資本性支出、資金缺口等，說(shuō)明本次融資規(guī)模的合理性。

公司回應(yīng)稱，截至2023年12月31日，滬光股份貨幣資金為3.53億元，在扣除票據(jù)保證金等使用權(quán)受限款項(xiàng)后，公司非使用受限的貨幣資金余額為1.20億元。根據(jù)測(cè)算情況，公司未來(lái)三年資金總?cè)笨跒?1.26億元，公司向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)8.85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“昆山澤軒汽車電器有限公司汽車整車線束生產(chǎn)項(xiàng)目”6.20億元和補(bǔ)充流動(dòng)資金2.65億元，上述募集資金總額低于前述資金缺口。并且，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，可以有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、緩解公司短期資金壓力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)有助于公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，并且能夠滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展需要，支持公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，本次募集資金規(guī)模具有合理性。

滬光股份還表示，公司擬使用前次募投項(xiàng)目結(jié)余資金和自有資金投入滬光股份上海技術(shù)研發(fā)中心，有助于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加快輕量化、小型化新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，解決現(xiàn)有上海研發(fā)團(tuán)隊(duì)辦公場(chǎng)地需求，快速響應(yīng)上海地區(qū)客戶的研發(fā)需求，加快基于客戶定制化的高、低壓線束總成開(kāi)發(fā)。