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【導(dǎo)讀】關(guān)鍵時(shí)刻！百億元級(jí)私募重磅發(fā)聲：“可遇不可求的買點(diǎn)”

中國基金報(bào)記者 劉明

今日，政策面超預(yù)期利好，A股港股全線暴漲，茅臺(tái)都差點(diǎn)漲停。多家頭部私募態(tài)度積極，百億元級(jí)私募進(jìn)化論資產(chǎn)，更是在今天中午以掌舵人王一平署名發(fā)文，直言“當(dāng)下的市場融合了歷史上三次市場底部的特征，市場將極大概率否極泰來”。

王一平表示，“我們此前多次強(qiáng)調(diào)了中國資產(chǎn)的高賠率，隨著本次政策組合拳的出臺(tái)，高賠率且有概率的時(shí)刻已經(jīng)到來”。無論是縱向?qū)Ρ葰v史，還是橫向?qū)Ρ荣Y產(chǎn)類別，當(dāng)下都是中國股市可遇不可求的買點(diǎn)。

值得注意的是，進(jìn)化論發(fā)文剛好趕在了重磅會(huì)議政策信息發(fā)布后，但內(nèi)容應(yīng)該是早已準(zhǔn)備要發(fā)的，因而并未加入最新政策內(nèi)容信息，不過對本月24日的政策發(fā)布進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。

百億私募進(jìn)化論資產(chǎn)王一平：

當(dāng)下都是中國股市可遇不可求的買點(diǎn)?????

進(jìn)化論資產(chǎn)在今天中午股市開啟暴漲之時(shí)即發(fā)文，標(biāo)題是《三次大底與三級(jí)火箭》，署名為公司創(chuàng)始人、首席投資官王一平。

王一平說，當(dāng)下的市場融合了歷史上三次市場底部的特征，即2005年的內(nèi)部結(jié)構(gòu)改革（股權(quán)分置改革重視股東利益）、2008年的放水注入流動(dòng)性、2014年的股票相對債券極具性價(jià)比。這三個(gè)特征中的每一個(gè)在過去都開啟了一波大牛市。如今三者疊加，表明市場將極大概率否極泰來。

王一平表示，綜合看，滬深300指數(shù)無論從絕對意義還是相對意義看都是性價(jià)比凸顯的。隨著這一波政策（9月24日政策）的出臺(tái)，當(dāng)下的市場同時(shí)具備歷史上三次底部的特征，當(dāng)下位置是非常值得重視的信號(hào)，交易上不但有高賠率，而且具備一定的概率。

王一平：上漲節(jié)奏的三級(jí)火箭論

當(dāng)下都是中國股市可遇不可求的買點(diǎn)?????

王一平表示，后續(xù)市場可能的上漲節(jié)奏，傾向用火箭的三級(jí)推進(jìn)系統(tǒng)來類比。第一級(jí)，由借貸便利流動(dòng)性和高股息低估值聯(lián)合演繹帶來的估值底。這一點(diǎn)基本上是確定的。

第二級(jí)，在股市上漲帶來的財(cái)富效應(yīng)，以及消費(fèi)以舊換新、房貸存量置換等措施組合拳帶來的消費(fèi)復(fù)蘇等多因素的合力下，通縮螺旋預(yù)期存在被打破的可能性。這一塊還需觀察，但是在當(dāng)下的高賠率位置，借用常說的那句話：在低位，如果不能證明它無，那么它就是有。高賠率的位置，做這種假想并沒有成本，何況萬一實(shí)現(xiàn)了呢？這是火箭的第二級(jí)。

第三級(jí)，制造業(yè)產(chǎn)能出清。制造業(yè)產(chǎn)能出清源于過去幾年制造業(yè)的過度投資供給過剩。這種出清可能還需要一年的時(shí)間確認(rèn)，如果這期間市場估值修復(fù)、消費(fèi)復(fù)蘇，制造業(yè)也將迎來行業(yè)拐點(diǎn)，那么無疑市場會(huì)預(yù)期工業(yè)利潤的探底回升，這個(gè)對于制造業(yè)大國來說，也是經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善重要的一環(huán)。

總的來說，第一級(jí)火箭是確定性很強(qiáng)的，第二級(jí)火箭是需要觀察的，第三級(jí)火箭由經(jīng)濟(jì)周期決定，但是在有第二級(jí)火箭的基礎(chǔ)上，能飛得更高。

王一平稱：“我們此前多次強(qiáng)調(diào)了中國資產(chǎn)的高賠率，隨著本次政策組合拳的出臺(tái)，高賠率且有概率的時(shí)刻已經(jīng)到來。無論是縱向?qū)Ρ葰v史，還是橫向?qū)Ρ荣Y產(chǎn)類別，當(dāng)下都是中國股市可遇不可求的買點(diǎn)。”

百億元級(jí)私募中歐瑞博：

當(dāng)下我們將倉位提升至了較高區(qū)間?????

另一家百億私募中歐瑞博表認(rèn)為，因?yàn)闀?huì)議的突發(fā)性利好疊加前期跌幅夠大，所以剛開始導(dǎo)致普漲，但普漲只會(huì)在短期維持，后續(xù)大概率會(huì)分化。由于目前面臨三季報(bào)公布期，因此會(huì)圍繞三季報(bào)的情況進(jìn)行優(yōu)化調(diào)倉。

本次會(huì)議對地產(chǎn)的表述非常積極，提到“要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，要回應(yīng)群眾關(guān)切”。中歐瑞博認(rèn)為后續(xù)的細(xì)化政策會(huì)逐步落地，并且地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈股票之前跌幅巨大，目前堅(jiān)定看好。

中歐瑞博稱，當(dāng)下已將倉位提升到了較高區(qū)間。結(jié)構(gòu)上除了繼續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)、高股息等價(jià)值類資產(chǎn)外，同時(shí)布局景氣度上行的部分細(xì)分領(lǐng)域成長股。對于景氣度處于極低位置并且估值也極低的周期性行業(yè)也高度關(guān)注，并積極尋找優(yōu)秀個(gè)股。

知名私募紅籌投資：

牛市只是經(jīng)濟(jì)、資金和信心在熊市中厚積薄發(fā)的兌現(xiàn)?????

知名私募紅籌投資也堅(jiān)定看好中國經(jīng)濟(jì)和中國資本市場。紅籌投資近日表示，中國堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其優(yōu)勢也在不斷迭代，這些都是未來上市公司增加盈利、增加股東回報(bào)、使股市走向牛市的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。新技術(shù)革命提供彎道超車的機(jī)會(huì)，AI賦能將促進(jìn)中國本土在制造、消費(fèi)、醫(yī)藥、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都出現(xiàn)世界級(jí)優(yōu)秀企業(yè)。

紅籌投資表示，未來世界的核心競爭是經(jīng)濟(jì)的競爭、企業(yè)的競爭。資本市場的成功只是企業(yè)經(jīng)歷激烈競爭后的反映，牛市只是經(jīng)濟(jì)、資金和信心在熊市中厚積薄發(fā)的兌現(xiàn)。中國堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其優(yōu)勢也在不斷迭代，例如：從模仿到創(chuàng)新，從創(chuàng)新到引領(lǐng)，從國內(nèi)市場第一到國際市場第一，從裝配制造到微笑曲線高附加值的兩端，從2B到2C，在全球供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈上取得更多的附加值和利潤等，這些都是未來上市公司增加盈利、增加股東回報(bào)、使股市走向牛市的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。新技術(shù)革命提供彎道超車的機(jī)會(huì)，AI賦能將促進(jìn)中國本土在制造、消費(fèi)、醫(yī)藥、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都出現(xiàn)世界級(jí)優(yōu)秀企業(yè)。

紅籌投資認(rèn)為，要以純粹的投資心態(tài)和方式參與市場，設(shè)想投資回報(bào)完全來自企業(yè)經(jīng)營的盈利、分紅和發(fā)展，哪怕市場停止交易，也能安心做股東，與企業(yè)共進(jìn)退。