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10月18日，半導(dǎo)體板塊再次狂飆。截至記者發(fā)稿，Wind半導(dǎo)體指數(shù)漲幅達(dá)到11.51%，領(lǐng)漲A股。

個股方面，半導(dǎo)體公司全線翻紅，掀起漲停潮。華嶺股份、凱華材料漲幅超20%，杰華特、富樂德、鍇威特、晶豐明源、寒武紀(jì)、晶華微、中芯國際、復(fù)旦微電、捷捷微電等“20CM”漲停，恒爍股份、匯頂科技、瑞芯微、北方華創(chuàng)、金海通、上海貝嶺、炬芯科技等“10CM”漲停。

消息面上，臺積電三季報(bào)業(yè)績大幅超出市場預(yù)期，提振了市場對半導(dǎo)體行業(yè)的信心。有分析師指出，臺積電在季度業(yè)績超過預(yù)期后上調(diào)2024年收入增長目標(biāo)，緩解了市場對全球芯片需求和人工智能硬件繁榮可持續(xù)性的擔(dān)憂，向投資者表明其對芯片的需求依然強(qiáng)勁。

而從目前A股半導(dǎo)體公司披露的三季報(bào)預(yù)告來看，相關(guān)公司業(yè)績也在溫和復(fù)蘇中。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，已披露的14家公司中，炬芯科技、泰凌微、晶晨股份等10家公司業(yè)績預(yù)增，全志科技與思特威兩家公司實(shí)現(xiàn)扭虧，但仍有芯聯(lián)集成、芯原股份兩家續(xù)虧。

其中，共有7家半導(dǎo)體公司的凈利潤增幅超過100%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。其中，全志科技以凈利潤781.09%~858.93%的增幅居于首位。晶合集成前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤約2.7億元~3億元，同比增長744.01%~837.79%。韋爾股份以515.35%~569.64%的增幅排在當(dāng)前第三位，實(shí)現(xiàn)凈利潤約22.57億元~24.67億元。

業(yè)績復(fù)蘇均與下游需求回暖相關(guān)。全志科技提到，公司把握下游市場需求回暖的機(jī)會，積極拓展各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)，出貨量提升使得營業(yè)收入同比增長約50%，營業(yè)收入的增長帶動了凈利潤的增長。韋爾股份也表示，市場需求持續(xù)復(fù)蘇，公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，營業(yè)收入和毛利率實(shí)現(xiàn)了顯著增長。

值得注意的是，AI需求成為半導(dǎo)體行業(yè)增長的重要推動力。

臺積電稱，AI相關(guān)需求和智能手機(jī)相關(guān)需求牽引著第三季度的營收。對于AI泡沫是否存在的提問，臺積電管理層在業(yè)績交流會上表示，AI需求是真實(shí)的，而且現(xiàn)在需求增長“才剛開始”。“按照我們的一個客戶說，現(xiàn)在的需求是瘋狂的。”臺積電管理層還預(yù)計(jì)，公司來自AI服務(wù)器處理器的收入今年將會增長三倍。

多家A股上市公司提到了AI需求。芯原股份在投資者調(diào)研中表示，在數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，針對日益增長的支撐AIGC應(yīng)用的海量算力需求，公司擁有面向高性能計(jì)算的AI GPU IP、高性能GPU IP和GPGPU IP等，滿足客戶廣泛的人工智能計(jì)算需求。

芯聯(lián)集成也在近日投資者調(diào)研中表示，公司不斷拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全面布局高增長的AI高速服務(wù)器領(lǐng)域，為AI服務(wù)器電源，AI集群通信等多個AI系統(tǒng)提供完整的電源管理芯片和模組的代工服務(wù)，為產(chǎn)品公司打造國內(nèi)AI服務(wù)器電源代工方案提供技術(shù)支撐和大規(guī)模高質(zhì)量交付保障。

浙商證券電子行業(yè)首席分析蔣高振在10月16日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“當(dāng)前半導(dǎo)體指數(shù)的上漲，背后隱藏了兩層意思，一是市場對今年下半年到明年半導(dǎo)體景氣度拐點(diǎn)的判斷，在不同細(xì)分領(lǐng)域觀點(diǎn)有所分歧。二是半導(dǎo)體指數(shù)包含了有代表性的科技公司，與國家倡導(dǎo)的發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)方向是一致的。”