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今年以來，在商用車行業(yè)景氣度回落的背景下，中國重汽業(yè)績實(shí)現(xiàn)逆勢增長。10月30日晚間，中國重汽(000951)發(fā)布三季報(bào)，2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營收約335.87億元，同比增加9.18%；凈利潤約9.34億元，同比增加42.48%。其中，第三季度營收91.86億元，同比下滑13.15%，凈利潤3.15億元，同比增長97.88%。

近期，中國重汽接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司今年1—9月的產(chǎn)銷情況與去年同期相比，依然保持增長態(tài)勢，且明顯好于行業(yè)水平。同時(shí)，公司產(chǎn)品出口繼續(xù)保持較好需求，市場份額繼續(xù)保持國內(nèi)重卡行業(yè)前列。

從目前來看，商用車行業(yè)公司業(yè)績分化明顯，除逆勢增長的中國重汽外，A股多家商用車企業(yè)則顯現(xiàn)一定壓力。從行業(yè)情況來看，今年前三季度商用車行業(yè)整體低迷，未能延續(xù)去年的增長態(tài)勢。

據(jù)第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國重卡市場2024年1—9月累計(jì)銷售約68.12萬輛，與去年同期相比有4%左右的降幅。其中，9月份重卡市場銷售約5.6萬輛，同環(huán)比均有所下降。

就連前期增速迅猛的天然氣重卡，在今年三季度也突然失速。國投期貨研報(bào)顯示，9月天然氣半掛牽引車、天然氣重型貨車及天然氣重型非完整車輛銷量總計(jì)5865輛，環(huán)比下滑51.23%，為6月以來連續(xù)第四個(gè)月下滑，同比下滑則高達(dá)74.39%，創(chuàng)2023年3月以來最低值。“一方面重卡整體銷量走低，半掛牽引車、重型貨車及重型非完整車輛9月總銷量環(huán)比及同比分別下滑7.59%、32.67%，6月以來同比持續(xù)處于負(fù)值區(qū)間，另一方面冬季氣價(jià)優(yōu)勢減弱，冬季前油轉(zhuǎn)氣的意愿一定程度偏低，而今年7月末開始至12月末結(jié)束的重卡置換補(bǔ)貼政策并不包含新購燃?xì)廛囕v。”

不過，業(yè)內(nèi)也認(rèn)為，長期來看國內(nèi)外重卡的清潔化進(jìn)程仍將繼續(xù)。如一汽解放日前接受調(diào)研時(shí)表示，天然氣重卡近兩年增速較高，從需求結(jié)構(gòu)看，今年前三季度天然氣重卡的占比在30%以上，其間隨著油氣價(jià)差的波動(dòng)，天然氣重卡占比會(huì)有所波動(dòng)，但總體相對(duì)平穩(wěn)。隨著天然氣供給越來越充足，預(yù)計(jì)近兩年天然氣重卡市場不會(huì)有太大波動(dòng)。此外，券商機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，明年天然氣重卡的高滲透率仍值得期待。

當(dāng)前，商用車行業(yè)的增量市場中，新能源重卡增速依然較快。據(jù)全國新能源商用車市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，今年9月新能源商用車銷量為56866輛，環(huán)比增長7.9%，同比增長48.9%。

從細(xì)分市場表現(xiàn)來看，9月新能源輕客的銷量同比增長62.3%，市場份額提升3.5個(gè)百分點(diǎn)；新能源重卡的銷量同比增長147.9%，市場份額同比增長5.5%；新能源輕卡的銷量同比增長69.5%，市場份額同比增長2.3%。另外，9月新能源微卡、新能源中客、新能源皮卡和新能源中卡的銷量均有不同程度的增長，但新能源微客和新能源大客9月的銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑。

商用車市場的另一大增量來自于出口。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，商用車出口達(dá)到67.9萬輛，同比增長23.6%。其中，重卡占比達(dá)到39.3%，約為26.68萬輛，幾乎相當(dāng)于2023年全年重卡出口銷量（26.8萬輛），大大超出2021年全年重卡出口銷量（21萬輛）。

在出口方面，中國重汽保持穩(wěn)健的增速。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國重汽重卡出口達(dá)6.8萬輛，占行業(yè)總出口的41.2%，位居行業(yè)第一。中國重汽對(duì)此也表示，公司產(chǎn)品已經(jīng)出口至上百個(gè)國家和地區(qū)，主要出口區(qū)域在非洲、東南亞、中亞和中東等市場，同時(shí)在戰(zhàn)略新興市場實(shí)現(xiàn)突破。未來，公司還將持續(xù)加大海外潛力市場和區(qū)域的開發(fā)拓展，創(chuàng)造新的增量。

海通證券認(rèn)為，當(dāng)前，以舊換新政策，對(duì)于重卡、貨車是長效機(jī)制，有望推動(dòng)2—3年的銷量修復(fù)周期。僅報(bào)廢也可獲得補(bǔ)貼的政策，有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)沿著“報(bào)廢—存量收縮—運(yùn)價(jià)提升—銷量提升”的路徑進(jìn)行。海外方面，中國重卡在新興市場目前30%市占率。考慮到成本的明顯優(yōu)勢和渠道的廣度大幅改善，海外份額仍有明確提升空間。