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10月24日，新能源、食品飲料等前期熱點(diǎn)板塊高位回落，拖累A股三大指數(shù)集體調(diào)整。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3280.26點(diǎn)，跌0.68%；深證成指報(bào)10441.75點(diǎn)，跌1.27%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2175.10點(diǎn)，跌1.37%。滬深兩市合計(jì)成交15205億元，較前一日縮量超4000億元。

半導(dǎo)體板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)

作為本輪行情的領(lǐng)漲主線之一，半導(dǎo)體板塊昨日延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)收盤上漲0.65%，富樂(lè)德、鍇威特收獲20%幅度漲停，臺(tái)基股份、晶華微、航宇微等漲超10%。

業(yè)績(jī)超預(yù)期是推動(dòng)本輪半導(dǎo)體行情的重要催化因素。10月23日晚，長(zhǎng)川科技披露三季報(bào)，第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.42億元，同比增長(zhǎng)844.11%；前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.57億元，同比大增26858.78%。公司表示，前三季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要系市場(chǎng)回暖、銷售需求提升，帶動(dòng)公司銷售規(guī)模大幅增長(zhǎng)所致。

天風(fēng)證券電子團(tuán)隊(duì)分析表示，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)處于長(zhǎng)周期的相對(duì)底部區(qū)間。短期來(lái)看，下半年受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布、“雙11”等因素，半導(dǎo)體需求有望旺季很旺。長(zhǎng)期來(lái)看，半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前仍處于估值的較低水位，經(jīng)營(yíng)上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。

并購(gòu)重組概念股持續(xù)升溫

并購(gòu)重組概念近期持續(xù)走強(qiáng)，特別是涉及熱點(diǎn)科技題材的并購(gòu)案例，相關(guān)公司股價(jià)取得豐厚的短期超額收益。

雙成藥業(yè)昨日再度漲停，9月11日復(fù)牌以來(lái)收獲“25天22板”，區(qū)間漲幅超過(guò)430%。華立股份近期收獲10連板。

8月27日，雙成藥業(yè)披露重大資產(chǎn)重組公告，擬跨界收購(gòu)芯片研發(fā)公司寧波奧拉半導(dǎo)體股份有限公司股權(quán)。雙成藥業(yè)表示，交易完成后，上市公司將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體行業(yè)中的模擬芯片及數(shù)模混合芯片業(yè)務(wù)，并在未來(lái)?yè)駲C(jī)剝離醫(yī)藥類相關(guān)資產(chǎn)。

隨著公司股價(jià)大幅攀升，雙成藥業(yè)發(fā)布了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提示，表示本次重組事項(xiàng)尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否最終成功實(shí)施存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

此外，電投產(chǎn)融、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、松發(fā)股份等，均在披露并購(gòu)重組相關(guān)公告后股價(jià)連續(xù)漲停。

科技成長(zhǎng)主線有望延續(xù)

近期市場(chǎng)重回分化格局，半導(dǎo)體、華為產(chǎn)業(yè)鏈等科技題材成為市場(chǎng)主線。部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為，近期的市場(chǎng)環(huán)境有利于科技股行情繼續(xù)擴(kuò)散。

華泰證券策略團(tuán)隊(duì)表示，科技成長(zhǎng)板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)具備三點(diǎn)驅(qū)動(dòng)：一是當(dāng)前以融資資金為代表的高風(fēng)險(xiǎn)偏好資金大幅流入，科技股符合邊際定價(jià)的交易型資金審美；二是科技成長(zhǎng)板塊獲政策密集催化且預(yù)期上修；三是A股三季報(bào)非金融板塊整體缺乏亮點(diǎn)，電子、通信、計(jì)算機(jī)等板塊業(yè)績(jī)相對(duì)占優(yōu)。

華泰證券判斷，科創(chuàng)超額收益行情短期或延續(xù)。著眼中期，11月中旬之后科創(chuàng)行情存在兩個(gè)潛在考驗(yàn)：一是投資者盈利預(yù)期視角向2025年切換，2025年半導(dǎo)體庫(kù)存周期或轉(zhuǎn)向下行；二是若彼時(shí)財(cái)政力度可觀，偏好藍(lán)籌板塊的外資可能逐步回流，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格或有邊際影響。