證券時報
張淑賢
2024-10-31 19:07
【導(dǎo)讀】三季報揭開百億私募基金調(diào)倉換股路徑
中國基金報記者 吳君
隨著上市公司三季報披露進(jìn)入高峰期，不少百億私募機構(gòu)的調(diào)倉換股情況浮出水面。
今年三季度，高毅資產(chǎn)馮柳加倉了中炬高新，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)；裘國根掌舵的重陽投資減持了新和成，合遠(yuǎn)基金管華雨新進(jìn)了海興電力；睿郡資產(chǎn)董承非加倉了樂鑫科技，仁橋資產(chǎn)夏俊杰新進(jìn)了海陸重工，楊東的寧泉資產(chǎn)則減持了洲明科技。
高毅資產(chǎn)加倉中炬高新、云天化
減持紫金礦業(yè)、中國巨石等
根據(jù)上市公司三季報披露的信息，截至10月27日，私募巨頭高毅資產(chǎn)旗下的幾位投資經(jīng)理所持有的不少重倉股情況曝光，其加倉了中炬高新、云天化，減持了紫金礦業(yè)、中國巨石、華峰化學(xué)等股票。
具體來看，高毅資產(chǎn)資深投資經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金，在今年三季度增持了調(diào)味品企業(yè)中炬高新880萬股，持股增至2380萬股，期末參考市值為5.55億元。中炬高新今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入39.46億元，同比下降0.17%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤5.76億元，實現(xiàn)扭虧為盈。
另外，在二季度小幅增持后，馮柳對“心水股”海康威視維持持股不變，仍然持有4.12億股，期末持股市值超133億元。
但是，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰減持了有色龍頭紫金礦業(yè)1.54億股，持股數(shù)量降至3.34億股，期末持股市值為60.71億元。事實上，鄧曉峰布局紫金礦業(yè)已有四五年時間，賺取了不錯的收益，從去年以來他就開始逐步減持該股。財報顯示，紫金礦業(yè)今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2303.96億元，同比增長2.39%；歸母凈利潤為243.57 億元，同比增長50.68%。
同時，鄧曉峰旗下產(chǎn)品在三季度還減持了多只周期股，比如減倉了玻璃纖維龍頭中國巨石418.17萬股，期末持股降至7969.76萬股，持股市值降至9.38億元；還減持了華峰化學(xué)2104.39萬股，持股降至6705.61萬股，期末持有市值為5.63億元。
另外，高毅資產(chǎn)投資經(jīng)理卓利偉小幅減倉云天化，持股增至968.04萬股，期末持有市值為2.19億元。磷化工企業(yè)云天化前三季度實現(xiàn)營收467.24億元，同比下降12.34%；歸母凈利潤為44.24億元，同比增長19.42%。
重陽投資減持新和成
合遠(yuǎn)基金新進(jìn)海興電力
私募大佬裘國根掌舵的重陽投資，在今年三季度末也有多只重倉股曝光，重陽戰(zhàn)略匯智基金減持了維生素龍頭新和成3810.19萬股，期末持股降至約1597萬股，持股市值為3.60億元，從此前的第三大流通股東降至第八大流通股東。
三季報顯示，新和成今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入157.82億元，同比增長43.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤39.90億元，同比增速達(dá)89.87%。
資深基金經(jīng)理管華雨創(chuàng)立的合遠(yuǎn)基金在三季度新進(jìn)了電表出海龍頭企業(yè)海興電力269.70萬股，期末持股市值為1.29億元。
進(jìn)化論資產(chǎn)則在三季度新進(jìn)了贛粵高速，進(jìn)化論亦谷精選私募基金買進(jìn)906.21萬股，期末持有市值為4700萬元。
百億私募基金國新央企新發(fā)展格局的布局也備受市場關(guān)注，其在三季度新進(jìn)了沈陽化工，持有408.14萬股，期末持有市值僅為1300萬元。
睿郡資產(chǎn)加倉樂鑫科技
仁橋資產(chǎn)新進(jìn)海陸重工
知名基金經(jīng)理董承非“公奔私”以后的動態(tài)也受到關(guān)注，他管理的睿郡有孚1號、2號、3號三只私募基金在三季度大舉加倉了芯片企業(yè)樂鑫科技，合計持有392.65萬股，期末持股市值為4.6億元。
三季報顯示，樂鑫科技在今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入14.60億元，同比增長42.17%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.51億元，同比增長188.08%。樂鑫科技專注于物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計與解決方案，產(chǎn)品為通用型芯片，主要下游應(yīng)用市場包括智能家居、消費電子、工業(yè)控制、智慧農(nóng)業(yè)、健康醫(yī)療等。
另外，董承非管理的私募產(chǎn)品在三季度末仍持有芯朋微、元力股份等多只股票。
楊東“奔私”后創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)，有部分重倉股浮出水面，比如小幅減持LED照明企業(yè)洲明科技，持股降至775.32萬股；同時減持了LED顯示屏企業(yè)利亞德，持股降至1839.19萬股。
擅長逆向投資的基金經(jīng)理夏俊杰“奔私”后創(chuàng)立的仁橋資產(chǎn)，也有部分持股曝光，但普遍持股市值都不大。比如仁橋資產(chǎn)在三季度新進(jìn)了海陸重工，持有728.13萬股，期末參考市值為3700萬元；還加倉了久遠(yuǎn)銀海，持股增至458.71萬股，持有市值為7900萬元。
