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原油、天然氣暴跌！

10月28日，國(guó)際油價(jià)盤中大幅跳水，美油、布油盤中均跌超6%。

今天凌晨，美國(guó)天然氣期貨重挫近9.00%。

消息面上，據(jù)央視新聞最新報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日，在卡塔爾首都多哈進(jìn)行的加沙地帶停火談判暫停。相關(guān)方在為期兩天的會(huì)談中就斡旋方提出的幾項(xiàng)協(xié)議方案進(jìn)行商討，并取得了進(jìn)展。

據(jù)悉，以色列情報(bào)和特勤局（摩薩德）局長(zhǎng)大衛(wèi)·巴尼亞率領(lǐng)的以色列代表團(tuán)與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德、美國(guó)中央情報(bào)局局長(zhǎng)伯恩斯進(jìn)行了密集會(huì)談，各方在構(gòu)建加沙停火和交換被扣押人員框架協(xié)議方面取得了進(jìn)展。各方計(jì)劃在本周內(nèi)就框架協(xié)議繼續(xù)進(jìn)行商討，后續(xù)有可能與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）進(jìn)行直接談判。

一名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）高級(jí)官員稱，哈馬斯對(duì)任何能夠結(jié)束加沙地帶沖突、維護(hù)巴勒斯坦人民合法要求的協(xié)議方案持開放態(tài)度。

這名官員表示，哈馬斯將于28日晚些時(shí)候收到在卡塔爾首都多哈舉行的新一輪加沙停火談判的會(huì)談結(jié)果，并將對(duì)其進(jìn)行研究。如果結(jié)果是積極的，哈馬斯將給予正式回復(fù)。這名官員還譴責(zé)以色列試圖在談判過(guò)程中設(shè)置障礙，目的是逼迫哈馬斯拒絕有關(guān)協(xié)議方案。

花旗分析師在周一的一份報(bào)告中寫道“最近的以色列軍事行動(dòng)不太可能被市場(chǎng)視為導(dǎo)致影響石油供應(yīng)的升級(jí)事件”，并將該行未來(lái)三個(gè)月的布倫特原油價(jià)格預(yù)期下調(diào)4美元/桶至70美元/桶。

Lipow Oil Associates的總裁Andy Lipow表示：“由于以色列在可能得到一些美國(guó)要求的情況下刻意避免打擊原油設(shè)施，油市再次面臨供應(yīng)過(guò)剩的局面。”他補(bǔ)充道，不僅美國(guó)、加拿大和巴西等主要產(chǎn)油國(guó)在增加產(chǎn)量，甚至包括阿根廷和塞內(nèi)加爾等較小的產(chǎn)油國(guó)也在增產(chǎn)。今年剩余時(shí)間內(nèi)，油價(jià)將繼續(xù)承壓，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)布倫特原油價(jià)格可能難以達(dá)到80美元/桶。

截至收盤，WTI原油期貨收跌6.13%，報(bào)67.38美元/桶，創(chuàng)2022年7月12日以來(lái)最大單日跌幅。布倫特原油期貨收跌6.09%，報(bào)71.42美元/桶。美國(guó)天然氣期貨收跌8.25%。

大商所原木期貨和期權(quán)交易有關(guān)事項(xiàng)明確

10月28日，大商所發(fā)布原木期貨和期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知，原木期貨將于2024年11月18日（周一）起上市交易，原木期權(quán)將于2024年11月19日（周二）起上市交易，原木期貨、期權(quán)暫不開展夜盤交易。

根據(jù)通知，原木期貨首批上市交易的是LG2507、LG2509、LG2511三個(gè)合約。上市初期，為確保交易平穩(wěn)、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，大商所將原木期貨合約漲跌停板幅度設(shè)為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%，新合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的12%，交易保證金水平為合約價(jià)值的8%。原木期貨交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的萬(wàn)分之一，套期保值交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)五。

原木期權(quán)首批上市的是以LG2507、LG2509、LG2511期貨合約為標(biāo)的的期權(quán)合約，持倉(cāng)限額為1500手。手續(xù)費(fèi)方面，原木期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為1元/手，行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)相同，套期保值交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為0.5元/手。掛牌基準(zhǔn)價(jià)方面，由大商所根據(jù)BAW美式期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行計(jì)算，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動(dòng)率參考原木現(xiàn)貨價(jià)格歷史波動(dòng)率等因素綜合確定。交易指令方面，原木期權(quán)交易可以使用限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同，為1000手。

通知中還明確了原木期貨及期權(quán)的組合保證金、申報(bào)費(fèi)等事項(xiàng)，以及原木期權(quán)的行權(quán)與履約、做市商制度及合約詢價(jià)等。原木期貨新合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)、交割區(qū)域、地區(qū)升貼水、指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、指定交割倉(cāng)庫(kù)和指定車板交割場(chǎng)所等事項(xiàng)，將由交易所于上市前另行通知。

大商所同時(shí)提示各有關(guān)單位做好原木期貨、期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，注意風(fēng)險(xiǎn)防范，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

中國(guó)黃金ETF持有量大漲近50%，貴金屬價(jià)格中樞有望進(jìn)一步上移？

10月28日，中國(guó)黃金協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，受金價(jià)上漲預(yù)期提振，國(guó)內(nèi)黃金ETF持有量上升至91.39噸，較2023年年底增長(zhǎng)29.93噸，增長(zhǎng)幅度為48.69%。

今年前三季度，地緣政治沖突持續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，黃金避險(xiǎn)保值功能重新受到重視，黃金價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，不斷創(chuàng)下歷史新高。9月底，倫敦現(xiàn)貨黃金定盤價(jià)為2629.95美元/盎司，較年初的2074.90美元/盎司上漲26.75%，前三季度均價(jià)2295.75美元/盎司，較上年同期的1930.50美元/盎司上漲18.92%。上海黃金交易所Au9999黃金9月末收盤價(jià)595.25元/克，較年初開盤價(jià)480.80元/克上漲23.80%，前三季度加權(quán)平均價(jià)格為529.14元/克，較上年同期的441.76元/克上漲19.78%。

徽商期貨貴金屬分析師從姍姍告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，9月中下旬金價(jià)破位上漲的主要原因是美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，美元指數(shù)不斷走弱提振金價(jià)。但隨后公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是9月非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期、制造業(yè)PMI企穩(wěn)、服務(wù)業(yè)PMI亦超預(yù)期回暖，美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面的韌性不支持后續(xù)大幅降息，市場(chǎng)對(duì)降息預(yù)期有所修正。因此10月上旬，美元指數(shù)持續(xù)攀升，黃金小幅回調(diào)，滬金亦跟隨外盤黃金回調(diào)。

“不過(guò)，10月10日以來(lái)，由于美國(guó)9月CPI下行速度不及預(yù)期，通脹反彈預(yù)期升溫，疊加‘特朗普交易’回歸以及地緣政治升溫，金價(jià)企穩(wěn)回升并不斷創(chuàng)下歷史新高。由于前期漲幅較大，疊加避險(xiǎn)情緒逐漸釋放，近期金銀呈現(xiàn)上漲乏力跡象，海外制造業(yè)仍表現(xiàn)疲軟，工業(yè)需求對(duì)銀價(jià)支撐有限，白銀調(diào)整相對(duì)明顯。”從姍姍說(shuō)。

在冠通期貨研究咨詢部經(jīng)理王靜看來(lái)，2024年全球政經(jīng)秩序在動(dòng)蕩中重塑，美國(guó)大舉發(fā)債讓美元信用弱化，俄烏沖突后西方國(guó)家對(duì)俄羅斯持續(xù)制裁，讓各國(guó)央行重估黃金的價(jià)值。同時(shí)，民眾對(duì)安全資產(chǎn)的偏愛也令黃金吸引力倍增，近兩年黃金的優(yōu)異表現(xiàn)則進(jìn)一步強(qiáng)化了其賺錢效應(yīng)，吸引更多資金青睞。

“今年貴金屬價(jià)格向上驅(qū)動(dòng)來(lái)自流動(dòng)性逐步轉(zhuǎn)向?qū)捤桑?jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和地緣風(fēng)險(xiǎn)為黃金價(jià)格提供了安全邊際，因此進(jìn)可攻、退可守，這是黃金作為全球央行持續(xù)配置資產(chǎn)的主要原因。在美國(guó)服務(wù)通脹趨勢(shì)回落、試探中性利率前，貴金屬多頭交易不會(huì)結(jié)束。”中信期貨貴金屬分析師張文說(shuō)。

張文認(rèn)為，后續(xù)黃金價(jià)格仍有支撐，存在進(jìn)一步上行的可能。事實(shí)上，不僅是國(guó)內(nèi)黃金ETF實(shí)現(xiàn)增持，三季度歐美以及加拿大的黃金ETF持有量也在上升。截至10月18日，美國(guó)三季度增持黃金ETF53噸，增幅3.5%；加拿大增持9.1噸，增幅9.9%；德國(guó)增持3.6噸，增幅1.1%，這體現(xiàn)出了在全球流動(dòng)性轉(zhuǎn)寬松的背景下，黃金長(zhǎng)期投資需求新的動(dòng)力。

“需要注意的是，金價(jià)、銀價(jià)、銅價(jià)與日經(jīng)225指數(shù)的走勢(shì)都在復(fù)刻2007年的路線，油價(jià)則受到巴以沖突影響大起大落。”王靜說(shuō)，歷史不會(huì)重演，參考?xì)v史走勢(shì)時(shí)也要防止“刻舟求劍”。投資者需要注意，明年可能重現(xiàn)1995年美國(guó)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”的劇本，也可能上演2007年全球經(jīng)濟(jì)大衰退的劇本。不過(guò)，無(wú)論是1995年還是2007年，黃金價(jià)格都比其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)更具韌性。

展望后市，王靜認(rèn)為，2024年的最后兩個(gè)月，市場(chǎng)依舊充滿分歧與矛盾。在各種風(fēng)險(xiǎn)與不確定性中，較為明確的是降息所帶來(lái)的短期美債利率下行。因此，黃金長(zhǎng)期仍具吸引力。11月將是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，金價(jià)料將跟隨其他資產(chǎn)震蕩波動(dòng)，回調(diào)時(shí)增配是不錯(cuò)的策略選擇。牽動(dòng)全球神經(jīng)的美國(guó)大選即將出結(jié)果，國(guó)內(nèi)關(guān)注的財(cái)政政策也將落地，全球諸多大事的方向?qū)⒅饾u明朗。數(shù)據(jù)上，要注意美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)是否會(huì)再次轉(zhuǎn)弱，日本央行的利率決議，等等。

張文表示，在美國(guó)大選結(jié)果落定前，黃金或延續(xù)震蕩態(tài)勢(shì)，不排除出現(xiàn)回調(diào)的可能，這與近期美元和美債反彈有關(guān)。近期通脹預(yù)期明顯反彈，但與原油價(jià)格背離。與此同時(shí)，實(shí)際利率相比前期高點(diǎn)反彈并不明顯，市場(chǎng)對(duì)后續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期弱于通脹預(yù)期，流動(dòng)性寬松受限限制了黃金短期進(jìn)一步上行，甚至引發(fā)短期調(diào)整，但經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)又提供了安全邊際。美國(guó)大選結(jié)束后，黃金和白銀均可繼續(xù)多頭配置，預(yù)計(jì)上漲趨勢(shì)會(huì)持續(xù)到明年上半年。

“隨著美國(guó)大選落地，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)或重新回到美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和政策預(yù)期方面。”從姍姍認(rèn)為，當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出制造業(yè)維穩(wěn)、服務(wù)業(yè)和消費(fèi)回暖以及就業(yè)市場(chǎng)略有回升的狀態(tài)，在經(jīng)濟(jì)“軟著陸”預(yù)期升溫的背景下，美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息的可能性降低。若美國(guó)通脹再度超預(yù)期升溫，年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度可能不及預(yù)期，這或繼續(xù)推升美元、利空貴金屬。但中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著全球央行降息周期的開啟，加之中東地緣政治局勢(shì)的不確定性，貴金屬價(jià)格中樞有望進(jìn)一步上移。