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周一，A股三大指數(shù)漲跌不一，滬指震蕩反彈重回3300點(diǎn)上方。截至收盤，上證綜指報(bào)3322.20點(diǎn)，漲0.68%；深證成指報(bào)10685.89點(diǎn)，漲0.62%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2229.12點(diǎn)，跌0.44%。A股市場(chǎng)成交額為1.90萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量733億元。

盤面上，鋼鐵板塊全天強(qiáng)勢(shì)，柳鋼股份、八一鋼鐵、安陽(yáng)鋼鐵等漲停；并購(gòu)重組概念股持續(xù)活躍，大唐電信、華立股份、至正股份等漲停；教育股走高，豆神教育、傳智教育、競(jìng)業(yè)達(dá)等漲停；房地產(chǎn)板塊盤中走強(qiáng)，華夏幸福、皇庭國(guó)際等漲停。

小盤股、微盤股指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

昨日，小微盤股延續(xù)了上周的活躍態(tài)勢(shì)，中證2000、國(guó)證2000指數(shù)均漲超2%，明顯強(qiáng)于滬深300、上證50指數(shù)等中盤股、大盤股指數(shù)。

中信證券首席策略師秦培景認(rèn)為，A股當(dāng)前仍處于活躍資金持續(xù)入場(chǎng)主導(dǎo)下的政策博弈交易階段，政策預(yù)期主導(dǎo)短期行情，政策信號(hào)依然積極，已落地政策初見(jiàn)成效。以個(gè)人投資者為代表的活躍資金持續(xù)入場(chǎng)，短期內(nèi)成長(zhǎng)風(fēng)格彈性更大。待政策落地全面起效、價(jià)格信號(hào)驗(yàn)證企穩(wěn)后，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒂瓉?lái)積極入場(chǎng)時(shí)機(jī)，穩(wěn)步上漲的行情將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，屆時(shí)，績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)和內(nèi)需板塊預(yù)計(jì)將持續(xù)占優(yōu)。

申萬(wàn)宏源分析稱，從資金供需層面來(lái)看，當(dāng)前短期交易性資金活躍度仍較高，對(duì)應(yīng)小盤成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)，主題投資活躍。在自主可控、低空經(jīng)濟(jì)、華為鏈等重點(diǎn)主題輪動(dòng)表現(xiàn)后，主題熱度轉(zhuǎn)向更純粹的小盤風(fēng)格。此外，機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)搶跑明年景氣拐點(diǎn)的行情，這部分的“賺錢效應(yīng)”已在擴(kuò)散。前期率先表現(xiàn)的新能源車、醫(yī)藥生物板塊是基本面改善可見(jiàn)度相對(duì)高、改善時(shí)點(diǎn)相對(duì)靠前的方向，而上周漲幅居前的光伏板塊就是典型的2025年下半年供需格局可能有效改善的行業(yè)。

鋼鐵板塊迎利好上漲

昨日，鋼鐵板塊全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，酒鋼宏興、柳鋼股份、凌鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、八一鋼鐵、三鋼閩光、本鋼板材等多股漲停。

消息面上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)近日表示，將加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組。中鋼協(xié)已著手加快相關(guān)研究、開展專項(xiàng)調(diào)研，研究提出促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機(jī)制的一攬子相關(guān)政策建議。

中鋼協(xié)表示，當(dāng)前，聯(lián)合重組、落后產(chǎn)能退出通道均需要政策支撐。一方面，8月工業(yè)和信息化部已暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目，堵上新增產(chǎn)能的入口；另一方面，還要盡快建立已有產(chǎn)能退出機(jī)制，創(chuàng)造條件引導(dǎo)落后產(chǎn)能退出，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量導(dǎo)向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能。同時(shí)，堅(jiān)定不移推進(jìn)聯(lián)合重組，堅(jiān)決防止重組過(guò)程中將大量無(wú)效產(chǎn)能復(fù)活。

信達(dá)證券認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力趨勢(shì)下，受益于能源周期、自主可控、高端裝備制造的高端鋼材有望充分受益。總體上，未來(lái)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局有望穩(wěn)中趨好，疊加當(dāng)前部分公司已經(jīng)處于價(jià)值低估區(qū)域，現(xiàn)階段仍具結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇，尤其是擁有較高毛利率水平的優(yōu)特鋼企業(yè)，以及成本管控力度強(qiáng)、具備規(guī)模效應(yīng)的龍頭鋼企，未來(lái)存在估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。

機(jī)構(gòu)：持續(xù)反彈可期

展望后市，東方證券表示，在A股市場(chǎng)仍處估值低位的背景下，本輪政策的出臺(tái)對(duì)改善A股投資預(yù)期仍有著積極的作用，持續(xù)反彈可期。未來(lái)可重點(diǎn)關(guān)注：一是上市公司市值管理的執(zhí)行情況，以及上市公司三季報(bào)；二是金融行業(yè)，金融政策有望對(duì)證券、保險(xiǎn)為主的金融機(jī)構(gòu)形成直接利好；三是科技行業(yè)，“科創(chuàng)板八條”、市值管理等政策有望對(duì)科技股形成較大利好。

中信建投證券首席策略官陳果認(rèn)為，近期A股市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)偏好的支持沒(méi)有分歧，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)頻現(xiàn)，但同時(shí)熱點(diǎn)波動(dòng)大、輪動(dòng)快，交易性資金活躍，對(duì)內(nèi)需復(fù)蘇及相關(guān)政策的節(jié)奏與力度依然持有一定的觀望態(tài)度。

中郵證券表示，整體波動(dòng)和梯次上漲仍是后市主旋律。在經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期形成有利支撐和漲速過(guò)快需要消化估值的多空力量相互交織的背景下，A股整體將轉(zhuǎn)向雙向波動(dòng)，各板塊估值修復(fù)、抬升中樞將是主要的行情特征。