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特朗普概念股巨震！

周二晚間，美股三大指數(shù)窄幅震蕩，市場(chǎng)資金正瘋狂押注“特朗普交易”，特朗普媒體科技集團(tuán)股價(jià)巨震，盤(pán)初一度大漲超14%，多次觸發(fā)熔斷、暫停交易，隨后跳水，再度熔斷，恢復(fù)交易后再度大漲。截至收盤(pán)，特朗普媒體科技集團(tuán)漲近9%，本月累計(jì)漲幅達(dá)220%。

此外，昨夜現(xiàn)貨黃金一度升破2770美元/盎司大關(guān)，最高升至每盎司2771.81美元/盎司，再創(chuàng)新高。截至今晨收盤(pán)，國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.14%報(bào)2787.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.84%報(bào)34.625美元/盎司。

據(jù)悉，雖然2024年美國(guó)大選兩大候選人的民調(diào)仍然膠著，但是10月以來(lái)，市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向?qū)埠忘h候選人唐納德·特朗普有利，推動(dòng)特朗普交易卷土重來(lái)，美元、特朗普概念相關(guān)股票以及比特幣均出現(xiàn)一波強(qiáng)勢(shì)上漲。

美國(guó)指標(biāo)性綜合民調(diào)網(wǎng)站“RealClearPolitics”截至10月28日的平均民調(diào)顯示，特朗普形成了對(duì)哈里斯0.2%的優(yōu)勢(shì)，兩人支持率分別為48.6%和48.4%，而截至10月23日時(shí)，哈里斯還以49.1%對(duì)48.5%領(lǐng)先特朗普。

盡管民調(diào)顯示特朗普與哈里斯旗鼓相當(dāng)，但各大博彩網(wǎng)站的賠率都傾向于特朗普下個(gè)月獲勝。截至目前，Polymarket上特朗普贏得美國(guó)大選的勝算為66.3%，哈里斯為33.8%。

“對(duì)沖基金一哥”、城堡投資CEO肯·格里芬在周二出席沙特未來(lái)投資倡議大會(huì)期間表示：“今天的預(yù)期是特朗普會(huì)贏得白宮，我們正處于極度不確定性的時(shí)刻。雖然說(shuō)這是一場(chǎng)有利于特朗普的競(jìng)爭(zhēng)，但結(jié)果幾乎和拋硬幣一樣。”

根據(jù)日程安排，哈里斯將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二晚間發(fā)表“最后陳詞”。據(jù)哈里斯競(jìng)選團(tuán)隊(duì)透露，在即將進(jìn)行的講話中，她會(huì)鼓勵(lì)選民們將她與特朗普進(jìn)行對(duì)比，鼓勵(lì)大家“翻過(guò)特朗普時(shí)代那一頁(yè)”。哈里斯還將在周二直接回應(yīng)選民們對(duì)經(jīng)濟(jì)議題的擔(dān)憂，重點(diǎn)會(huì)是她降低生活成本、增強(qiáng)中產(chǎn)階級(jí)以及對(duì)企業(yè)和富人增稅的具體提案。

據(jù)特朗普的競(jìng)選團(tuán)隊(duì)透露，特朗普也將在周二發(fā)表講話，向美國(guó)選民傳遞“最后的信息”。

美國(guó)突然出手

10月29日，《環(huán)球時(shí)報(bào)》援引《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道，總部位于澳大利亞的礦產(chǎn)公司艾昂尼爾（Ioneer）近日表示已獲得美國(guó)拜登政府批準(zhǔn)，計(jì)劃在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的流紋巖嶺（Rhyolite Ridge）同時(shí)開(kāi)采鋰和硼。

報(bào)道稱(chēng)，這是美國(guó)自20世紀(jì)60年代以來(lái)第一個(gè)獲批的鋰礦。英媒稱(chēng)，新批準(zhǔn)的鋰礦項(xiàng)目是拜登政府為制造電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)鏈所做努力的一部分。

值得注意的是，就在上個(gè)月，美國(guó)能源部宣布，向14個(gè)州的25個(gè)電池項(xiàng)目撥款超過(guò)30億美元（約合人民幣212億元），使得美國(guó)政府對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈的補(bǔ)貼資金將達(dá)到350億美元（約合人民幣2500億元）。

鋰價(jià)方面，隨著供應(yīng)量的持續(xù)增加，下跌趨勢(shì)仍沒(méi)有減弱的跡象。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截至10月28日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)79000元/噸，較上周下跌2.95%。分析師認(rèn)為，碳酸鋰基本面預(yù)期逐漸回歸寬松，若無(wú)需求端大幅增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)出現(xiàn)，或進(jìn)一步走弱。

歐盟決定對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征收為期五年的最終反補(bǔ)貼稅

據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月29日，歐盟委員會(huì)發(fā)布消息稱(chēng)結(jié)束了反補(bǔ)貼調(diào)查，決定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)（BEV）征收為期五年的最終反補(bǔ)貼稅。

相關(guān)決定預(yù)計(jì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間30日在《歐盟官方公報(bào)》上公布，反補(bǔ)貼稅將于31日起正式實(shí)施。

被抽樣的中國(guó)出口生產(chǎn)商將被征收以下反補(bǔ)貼稅：

比亞迪：17.0%

吉利：18.8%

上汽集團(tuán)：35.3%

其他合作公司將被征收20.7%的關(guān)稅。在提出個(gè)別審查請(qǐng)求后，特斯拉將被征收7.8%的關(guān)稅。所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關(guān)稅。

2024年7月4日對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)征收的臨時(shí)關(guān)稅將不予征收。

內(nèi)外盤(pán)原油大跌，后市怎么走？

在隔夜國(guó)際油價(jià)跌超5%的影響下，昨日內(nèi)盤(pán)原油系市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱，原油主力合約大跌4.55%，收?qǐng)?bào)512.1元/桶。

“近兩天油價(jià)大幅回落，主要原因是地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)衰退，10月初市場(chǎng)擔(dān)心以色列對(duì)伊朗進(jìn)行大規(guī)模報(bào)復(fù)，更擔(dān)心伊朗的石油設(shè)施遭遇以色列襲擊，國(guó)際油價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)到13%，隨著周末以色列對(duì)伊朗襲擊落地，市場(chǎng)認(rèn)為本輪伊以沖突暫告一段落，油價(jià)順勢(shì)回吐10月初的地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。”申銀萬(wàn)國(guó)期貨能化高級(jí)分析師董超說(shuō)。

據(jù)光大期貨研究所能化分析師杜冰沁介紹，以色列官方消息顯示，以色列對(duì)伊朗軍事目標(biāo)的襲擊避開(kāi)了伊朗的石油、核能和民用基礎(chǔ)設(shè)施，因此市場(chǎng)對(duì)伊朗石油供應(yīng)受到影響的擔(dān)憂有所緩解，地緣溢價(jià)的擠出帶動(dòng)內(nèi)外盤(pán)油價(jià)大幅下跌。

“雖然隔夜國(guó)際原油大跌，但月差結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，說(shuō)明本輪下跌主要緣于地緣溢價(jià)的回吐，基本面變化不大。”海通期貨研究所能化分析師趙若晨說(shuō)，目前以色列對(duì)伊朗的打擊僅限于軍事目標(biāo)，該地區(qū)緊張局勢(shì)緩解的前景增強(qiáng)，很難對(duì)石油供應(yīng)有進(jìn)一步的升級(jí)影響。同時(shí)，加沙地帶的停火談判取得進(jìn)展，也讓地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫。目前國(guó)際油價(jià)已經(jīng)跌回伊朗襲擊以色列之前的水平，這表明前期的地緣溢價(jià)已經(jīng)完全回吐，油價(jià)重回基本面交易，目前在低位區(qū)間震蕩。

隨著風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)逐步消退，油市邏輯將回歸實(shí)際供需壓力。據(jù)董超介紹，供應(yīng)端來(lái)看，10月18日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1350.0萬(wàn)桶/日不變。OPEC月報(bào)顯示2024年9月其原油產(chǎn)量為2604萬(wàn)桶/日，比8月下降60.4萬(wàn)桶/日，主要受利比亞和伊拉克減產(chǎn)影響。目前利比亞原油生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)正常，出口仍在恢復(fù)過(guò)程中。

美國(guó)周一表示，正尋求購(gòu)買(mǎi)多達(dá)300萬(wàn)桶石油以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)，將在明年5月前交付。在該國(guó)立法機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)更多資金之前，政府的石油購(gòu)買(mǎi)資金將所剩無(wú)幾。這些石油將在2025年4月至5月期間運(yùn)往得克薩斯州Bryan Mound的SPR基地，這是繼2022年美國(guó)出售1.8億桶石油、創(chuàng)紀(jì)錄最大出售規(guī)模之后，為補(bǔ)充SPR而采取的最新措施。

在趙若晨看來(lái)，美國(guó)再次尋求購(gòu)買(mǎi)至多300萬(wàn)桶石油用于戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的消息或在短期對(duì)油價(jià)有情緒面的支撐。今年美國(guó)已經(jīng)多次招標(biāo)回補(bǔ)了前期拋售的SPR庫(kù)存，平均下來(lái)大概是10萬(wàn)桶/日。雖然距離回補(bǔ)目標(biāo)還有一定距離，但這是一個(gè)慢變量，由于美國(guó)回補(bǔ)過(guò)程的分?jǐn)倳r(shí)間特別長(zhǎng)，回補(bǔ)過(guò)程緩慢，對(duì)油價(jià)影響主要偏情緒面，對(duì)短期的基本面影響不會(huì)太大。中長(zhǎng)期來(lái)看，會(huì)對(duì)油價(jià)有底部支撐。

不過(guò)，杜冰沁表示，近一年來(lái)，美國(guó)一直在逐步購(gòu)買(mǎi)石油，尤其是在油價(jià)跌幅相對(duì)較大的時(shí)候，主要用于回補(bǔ)此前大量釋放的SPR，但在供應(yīng)充足、需求疲軟的背景之下，整體對(duì)市場(chǎng)的支撐程度有限。

從庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)看，上周美國(guó)的SPR達(dá)到3.84642億桶，增加76萬(wàn)桶。與此同時(shí)，美國(guó)原油和汽油庫(kù)存預(yù)計(jì)也將增加。

對(duì)此，杜冰沁表示，隨著需求旺季結(jié)束，美國(guó)成品油或?qū)⒂瓉?lái)一定的累庫(kù)壓力。上周EIA和API美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存均出現(xiàn)累積。成品油庫(kù)存表現(xiàn)不一，煉廠開(kāi)工率繼續(xù)上行。上周，商務(wù)部下發(fā)了我國(guó)明年的原油進(jìn)口配額，2025年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量為25700萬(wàn)噸，環(huán)比增加1400萬(wàn)噸。隨著今年2000萬(wàn)噸產(chǎn)能的裕龍石化投產(chǎn)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口需求回升，或在一定程度上改善此前疲軟的需求前景預(yù)測(cè)。近期中東地緣局勢(shì)仍然不穩(wěn)，因此短期油價(jià)波動(dòng)或依然較大，隨著地緣溢價(jià)逐步回落，進(jìn)入需求淡季之后，若無(wú)超預(yù)期供需數(shù)據(jù)支撐，內(nèi)外盤(pán)油價(jià)或仍以偏弱震蕩為主。

“美國(guó)原油和汽油庫(kù)存的增加主要由于季節(jié)性因素，在美國(guó)夏季出行旺季過(guò)去后，需求季節(jié)性走弱，在四季度普遍會(huì)開(kāi)始累庫(kù)。目前來(lái)看，美國(guó)原油商業(yè)庫(kù)存和汽油庫(kù)存雖然小幅增加，但仍然處于季節(jié)性低位。地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫后，市場(chǎng)主要關(guān)注美國(guó)大選和美聯(lián)儲(chǔ)利率路徑，國(guó)際油價(jià)在區(qū)間底部仍有支撐，預(yù)計(jì)油價(jià)在短期內(nèi)低位震蕩整理。”趙若晨說(shuō)。

董超表示，總體而言，目前原油市場(chǎng)面臨的主要問(wèn)題在于全球宏觀經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致的需求萎縮、新能源汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)大造成的需求替代效應(yīng)以及OPEC的增產(chǎn)壓力。這些問(wèn)題將長(zhǎng)期影響油價(jià)，考慮到原油進(jìn)入需求淡季，整體供需將更加失衡。雖然三季度末國(guó)內(nèi)出臺(tái)一系列提振消費(fèi)的措施，但對(duì)原油需求影響有限，且實(shí)際落地需要一定時(shí)間，因此未來(lái)油價(jià)仍以下跌為主。