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今日早盤(pán)，A股繼續(xù)小幅震蕩調(diào)整，截至午間收盤(pán)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、上證50、滬深300等指數(shù)均跌超1%。兩市成交略有萎縮，但半日成交仍超過(guò)萬(wàn)億元。

盤(pán)面上，消費(fèi)電子、房地產(chǎn)、飛行汽車(chē)、玻璃基板等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、煤炭、石油、電力等板塊跌幅居前。

A50指數(shù)期貨盤(pán)中跳水。

AI促消費(fèi)電子穩(wěn)步增長(zhǎng)

消費(fèi)電子概念早間繼續(xù)走強(qiáng)，AI手機(jī)PC方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開(kāi)高走，盤(pán)中放量大漲逾3%。格林精密開(kāi)盤(pán)后僅約6分鐘就直線(xiàn)20%漲停，這已是其連續(xù)第2日漲停，股價(jià)創(chuàng)3年多來(lái)新高，長(zhǎng)盈精密、中國(guó)長(zhǎng)城等亦強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10%。

折疊屏、AI眼睛、智能穿戴、元器件等消費(fèi)電子細(xì)分板塊也均大幅上揚(yáng)，星星科技、TCL科技、萬(wàn)潤(rùn)科技、歐菲光等批量漲停。

隨著生成式AI技術(shù)的爆發(fā)，AI PC、AI手機(jī)、AIoT設(shè)備和智能座艙等產(chǎn)品線(xiàn)均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這一趨勢(shì)意味著，消費(fèi)者將迎來(lái)一波全面的智能化設(shè)備更新潮。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日，隨著iOS更新版本的推送，蘋(píng)果的Apple Intelligence正式上線(xiàn)。根據(jù)官方信息，蘋(píng)果的AI核心功能包括了寫(xiě)作、照片處理以及語(yǔ)音助手的改進(jìn)。

四季度，中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商榮耀、vivo、OPPO等也紛紛推出各自的新款A(yù)I智能手機(jī)。IDC預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)市場(chǎng)AI手機(jī)份額將迅速增長(zhǎng)，到2027年占比將超過(guò)50%。

IDC還預(yù)測(cè)，2024年全球GenAI智能手機(jī)的出貨量將同比增長(zhǎng)363.6%，達(dá)到2.342億部，占2024年整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)的19%。到2028年，GenAI智能手機(jī)出貨量將達(dá)到9.12億部，2024年—2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為78.4%。

PC方面，Counterpoint預(yù)計(jì)，到2027年AI PC將占整個(gè)PC市場(chǎng)的四分之三，2023年—2027年期間將售出近5億臺(tái)AI PC。2024年第三季度的全球PC出貨量達(dá)到6530萬(wàn)臺(tái)。

天風(fēng)證券指出，受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布、雙十一消費(fèi)節(jié)等因素影響預(yù)計(jì)行業(yè)終端銷(xiāo)售額環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，優(yōu)先被消費(fèi)者接受的AI終端，有望成為新的爆款應(yīng)用。預(yù)計(jì)人工智能、衛(wèi)星通訊、MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機(jī)會(huì)。

飛行汽車(chē)爆發(fā)在即

飛行汽車(chē)概念低空高走，板塊指數(shù)盤(pán)中一度直線(xiàn)拉升，由跌逾1%快速拉漲近3%。華密新材盤(pán)中一度觸及30%漲停，創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）；建新股份只用不到10分鐘就有跌逾2%，拉升至20%漲停；山河智能、中信海直、萬(wàn)豐奧威、光洋股份等均直線(xiàn)封漲停。

低空經(jīng)濟(jì)板塊盤(pán)中也快速直線(xiàn)拉升由跌轉(zhuǎn)漲。寶利國(guó)際20%漲停，股價(jià)創(chuàng)近1年新高，天融信、東安動(dòng)力、上工申貝等近20股漲停或漲超10%。

近年來(lái)，在政策支持、技術(shù)突破、資本涌入的共同推動(dòng)下,低空經(jīng)濟(jì)正逐步成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。伴隨市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),低空經(jīng)濟(jì)的細(xì)分領(lǐng)域也越來(lái)越多,其中飛行汽車(chē)尤其受到關(guān)注。

據(jù)小鵬匯天消息，小鵬匯天“陸地航母”分體式飛行汽車(chē)即將亮相2024年中國(guó)航展。11月12日，將在斗門(mén)蓮洲展示區(qū)進(jìn)行全球首次公開(kāi)飛行；同時(shí)，“陸地航母”也將在珠海國(guó)際航展中心8號(hào)館進(jìn)行靜態(tài)展示。

10月27日，小鵬匯天飛行汽車(chē)智造基地在廣州正式動(dòng)工，這是全球首個(gè)利用現(xiàn)代化流水線(xiàn)進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)的飛行汽車(chē)工廠(chǎng)，將用于生產(chǎn)分體式飛行汽車(chē)“陸地航母”的飛行體部分，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬(wàn)臺(tái)。

為了規(guī)范和助力低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，此前廣州市人大常委會(huì)在官網(wǎng)公布了《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展條例（草案修改稿·征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)各界公開(kāi)征求意見(jiàn)。擬于2024年11月進(jìn)行第二次審議并交付表決。

據(jù)中國(guó)民用航空局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.5萬(wàn)億元，到2035年更是有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元。另?yè)?jù)粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，到2025年，低空經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值將達(dá)3萬(wàn)億至5萬(wàn)億元。

中信證券表示，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇期，eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)重要載體之一，是全新增量市場(chǎng)。技術(shù)上，eVTOL立足電動(dòng)車(chē)/無(wú)人駕駛/5G等技術(shù)之上，技術(shù)成熟度超出市場(chǎng)預(yù)期。政策上，全球政策支持共振，低空成為大國(guó)博弈重要一環(huán)。

 校對(duì)：高源