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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，山西證券研報(bào)指出，1）智譜發(fā)布端側(cè)AI智能體AutoGLM，開(kāi)啟人機(jī)交互全新模式和應(yīng)用新藍(lán)海。10月25日，智譜AI推出自主智能體AutoGLM，能夠代替用戶(hù)在手機(jī)和網(wǎng)頁(yè)上完成各種操作，如點(diǎn)外賣(mài)、發(fā)微信、寫(xiě)點(diǎn)評(píng)、寫(xiě)摘要、電商下單等。端側(cè)Agent能力進(jìn)化將開(kāi)啟人機(jī)交互全新方式，能力有望延伸至智能眼鏡、XR、智能耳機(jī)、智能家居等，由于對(duì)本地NPU能力的要求有望持續(xù)帶來(lái)?yè)Q機(jī)動(dòng)力。2）AI大模型具備使用工具能力，Agent時(shí)代來(lái)臨。海外方面，蘋(píng)果此前發(fā)布的Ferret UI有望逐步集成到apple intelligence，實(shí)現(xiàn)類(lèi)似功能；Claude 3.5 Sonnet展現(xiàn)“computer use”能力，同時(shí)編碼能力大幅提升；OpenAI開(kāi)源多智能體框架Swarm開(kāi)啟多Agent協(xié)同工作能力。UI Agent已初步具備三級(jí)AI能力，AI應(yīng)用快速豐富將拉動(dòng)算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)于AI基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)性保持樂(lè)觀。3）CPO概念引發(fā)關(guān)注，光模塊廠商在CPO時(shí)代仍將扮演重要地位。近期，CPO概念在OCP2024國(guó)際會(huì)議上引發(fā)熱烈討論，同時(shí)英偉達(dá)有望在2025年推出CPO形態(tài)的首款交換機(jī)。市場(chǎng)擔(dān)心CPO將重塑光通信供應(yīng)鏈，光模塊廠商面臨被取代或價(jià)值量減少風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為龍頭光模塊廠商或在CPO供應(yīng)鏈上扮演重要地位。

校對(duì)：王錦程