浩歐博(688656)10月30日晚間公告,公司控股股東海瑞祥天及其一致行動(dòng)人蘇州外潤(rùn)、公司實(shí)際控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陳濤與輝煌潤(rùn)康及其一致行動(dòng)人雙潤(rùn)正安簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定海瑞祥天向輝煌潤(rùn)康協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持公司29.99%股份,協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為33.74元/股,轉(zhuǎn)讓價(jià)款為6.3億元。
以本次股份轉(zhuǎn)讓為前提,雙潤(rùn)正安擬向除輝煌潤(rùn)康以外的公司全體股東發(fā)出部分要約,要約收購(gòu)浩歐博1557.05萬(wàn)股股份(占剔除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶中股份數(shù)量后浩歐博股份總數(shù)的25.01%)。海瑞祥天承諾以其所持浩歐博879.77萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股份有效申報(bào)預(yù)受要約,蘇州外潤(rùn)承諾以其所持浩歐博552.77萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股份有效申報(bào)預(yù)受要約(以上合稱(chēng)“本次要約收購(gòu)”)。
以標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓完成為前提,賣(mài)方承諾,上市公司2024年度、2025年度、2026年度(“業(yè)績(jī)承諾期”)實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于人民幣4970萬(wàn)元、人民幣5218萬(wàn)元、人民幣5479萬(wàn)元,上市公司2024年度、2025年度、2026年度實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于人民幣4547萬(wàn)元、人民幣4774萬(wàn)元、人民幣5013萬(wàn)元。
本次權(quán)益變動(dòng)完成后,浩歐博的控股股東將變更為輝煌潤(rùn)康,公司實(shí)際控制人將變更為中國(guó)生物制藥有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)生物制藥”)。公司股票將于10月31日(星期四)開(kāi)市起復(fù)牌。
就在同一天,中國(guó)生物制藥(01177.HK)發(fā)布公告稱(chēng),公司將通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)的方式,以每股33.74元人民幣的價(jià)格,收購(gòu)浩歐博最多55.00%的股份。收購(gòu)?fù)瓿珊螅茪W博將成為中國(guó)生物制藥在A股市場(chǎng)的第一家上市附屬公司。公告稱(chēng),浩歐博作為中國(guó)過(guò)敏和自免診斷領(lǐng)域的龍頭企業(yè),其診斷業(yè)務(wù)將與中國(guó)生物制藥的制藥業(yè)務(wù)形成業(yè)務(wù)協(xié)同,集團(tuán)亦將致力于在創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)及市場(chǎng)賦能浩歐博,釋放協(xié)同效應(yīng),持續(xù)做大做強(qiáng)。
作為中國(guó)領(lǐng)先的創(chuàng)新研究和研發(fā)驅(qū)動(dòng)型醫(yī)藥集團(tuán),中國(guó)生物制藥在腫瘤、肝病、呼吸系統(tǒng)、外科/鎮(zhèn)痛四大治療領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位。今年上半年,中國(guó)生物制藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158.7億元,同比增長(zhǎng)約11.1%,創(chuàng)歷史新高。
而此次并購(gòu)的標(biāo)的公司浩歐博成立于2009年,2021年1月在上交所科創(chuàng)板上市,是國(guó)內(nèi)過(guò)敏原檢測(cè)第一家上市公司。作為國(guó)內(nèi)較早從事過(guò)敏原檢測(cè)的企業(yè)之一,浩歐博長(zhǎng)期聚焦過(guò)敏診斷、自身免疫診斷、脫敏藥開(kāi)發(fā)的細(xì)分領(lǐng)域,被評(píng)為工信部專(zhuān)精特新企業(yè)。浩歐博公開(kāi)披露今年前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,營(yíng)收約3.07億元,同比增加2.29%。
中國(guó)生物制藥管理層表示,公司對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展充滿信心,更對(duì)A股市場(chǎng)前景持續(xù)看好。收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒂兄诤茪W博過(guò)敏診斷、自身免疫診斷業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展,增強(qiáng)其對(duì)脫敏治療產(chǎn)品的臨床研究,提升體外診斷及脫敏治療產(chǎn)品的銷(xiāo)售能力,同時(shí)拓展海外銷(xiāo)售渠道,推動(dòng)產(chǎn)品出海,從而實(shí)現(xiàn)各方的互利共贏。