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光刻機(jī)概念強(qiáng)勢上揚(yáng) 茂萊光學(xué)、炬光科技等漲停
來源:證券時報網(wǎng)作者:吳永芳2024-10-31 15:05

半導(dǎo)體板塊31日盤中大幅拉升,截至發(fā)稿,新相微20%漲停,富創(chuàng)精密、國民技術(shù)漲超18%,裕太微漲超16%,通富微電、金海通等漲停。

光刻機(jī)概念亦活躍,茂萊光學(xué)、炬光科技20%漲停,波長光電漲超10%,奧普光電、永新光學(xué)等漲停。

近日,央行、科技部等印發(fā)《關(guān)于做好重點(diǎn)地區(qū)科技金融服務(wù)的通知》,指導(dǎo)和推動北京、長三角、粵港澳大灣區(qū)等科技要素密集地區(qū)率先構(gòu)建適應(yīng)科技創(chuàng)新的科技金融體制,從頂層設(shè)計完善“科技金融”體系。

中航證券指出,隨著國內(nèi)“一攬子增量政策”陸續(xù)發(fā)布,市場活躍度及風(fēng)險偏好有明顯抬升,同時美國大選臨近,Mate70即將發(fā)布,中美科技博弈或?qū)⒉粩嗉觿。雽?dǎo)體作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要部分,有望迎來估值抬升,看好后續(xù)科技行情的演繹。

該機(jī)構(gòu)表示,光刻機(jī)是芯片制造的核心工藝,占芯片制造1/2的時間+1/3的成本,光刻機(jī)被譽(yù)為“半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠”。國內(nèi)半導(dǎo)體先進(jìn)制程的自主可控,光刻機(jī)攻堅勢在必行。2023年ASML設(shè)備收入219億歐元,產(chǎn)品相關(guān)支出為106億歐元,以此測算,上游零部件成本占比約48%。海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年國內(nèi)半導(dǎo)體用光刻機(jī)進(jìn)口金額約87.4億美元,若供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)全國產(chǎn)替代,對應(yīng)上游零部件市場空間約300億元,考慮現(xiàn)有存量光刻設(shè)備的備件更換,市場空間有望進(jìn)一步增大。舉國之力下,光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)化將逐步推進(jìn),零部件投資先行,強(qiáng)調(diào)重視光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。

建議關(guān)注,光刻機(jī)零部件:福晶科技、永新光學(xué)、茂萊光學(xué)、奧普光電、騰景科技等;光刻機(jī)相關(guān)材料:華懋科技、晶瑞電材、龍圖光罩等。

校對:王錦程

責(zé)任編輯: 孫孝熙
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