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半導(dǎo)體板塊31日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，新相微20%漲停，富創(chuàng)精密、國民技術(shù)漲超18%，裕太微漲超16%，通富微電、金海通等漲停。

光刻機(jī)概念亦活躍，茂萊光學(xué)、炬光科技20%漲停，波長光電漲超10%，奧普光電、永新光學(xué)等漲停。

近日，央行、科技部等印發(fā)《關(guān)于做好重點(diǎn)地區(qū)科技金融服務(wù)的通知》，指導(dǎo)和推動北京、長三角、粵港澳大灣區(qū)等科技要素密集地區(qū)率先構(gòu)建適應(yīng)科技創(chuàng)新的科技金融體制，從頂層設(shè)計完善“科技金融”體系。

中航證券指出，隨著國內(nèi)“一攬子增量政策”陸續(xù)發(fā)布，市場活躍度及風(fēng)險偏好有明顯抬升，同時美國大選臨近，Mate70即將發(fā)布，中美科技博弈或?qū)⒉粩嗉觿。雽?dǎo)體作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要部分，有望迎來估值抬升，看好后續(xù)科技行情的演繹。

該機(jī)構(gòu)表示，光刻機(jī)是芯片制造的核心工藝，占芯片制造1/2的時間+1/3的成本，光刻機(jī)被譽(yù)為“半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠”。國內(nèi)半導(dǎo)體先進(jìn)制程的自主可控，光刻機(jī)攻堅勢在必行。2023年ASML設(shè)備收入219億歐元，產(chǎn)品相關(guān)支出為106億歐元，以此測算，上游零部件成本占比約48%。海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)半導(dǎo)體用光刻機(jī)進(jìn)口金額約87.4億美元，若供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)全國產(chǎn)替代，對應(yīng)上游零部件市場空間約300億元，考慮現(xiàn)有存量光刻設(shè)備的備件更換，市場空間有望進(jìn)一步增大。舉國之力下，光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)化將逐步推進(jìn)，零部件投資先行，強(qiáng)調(diào)重視光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。

建議關(guān)注,光刻機(jī)零部件：福晶科技、永新光學(xué)、茂萊光學(xué)、奧普光電、騰景科技等；光刻機(jī)相關(guān)材料：華懋科技、晶瑞電材、龍圖光罩等。

校對：王錦程