券商中國
陳銘
2024-11-01 10:40
2024年三季報披露收官，機(jī)構(gòu)持股最新動向隨之浮出水面。QFII持倉市值高于中報披露的水平；保險資金、社保基金等持倉市值也大幅增加。
從持股數(shù)量來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，共有88股在第三季度獲機(jī)構(gòu)資金增持超億股。其中，機(jī)構(gòu)資金大幅加倉中國能建、中國平安，增持股數(shù)均超百億股，滬農(nóng)商行、中鐵特貨、華電國際、兗礦能源、山西高速等也均獲機(jī)構(gòu)大手筆增持。
外資對A股關(guān)注度提升
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，QFII共出現(xiàn)在760家上市公司的前十大流通股東中，共有87股獲QFII持倉過億元。其中持倉市值最大的是寧波銀行，達(dá)到320.21億元；南京銀行緊隨其后，持倉市值達(dá)186.39億元；生益科技、上海銀行、西安銀行、紫金礦業(yè)、恒立液壓等8股均獲QFII持倉超10億元。整體來看，電子信息、公用事業(yè)、大消費(fèi)、多元金融、醫(yī)藥等方向是QFII三季度持倉的重點(diǎn)方向。
QFII三季報持股市值排名前十個股
來源：Wind
另據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，9月末境外機(jī)構(gòu)和個人持有境內(nèi)人民幣股票31347.2億元，較8月末的24771.6億元增加了6575.6億元。
中金公司關(guān)注到，近期中國與海外資產(chǎn)相關(guān)性下降，意味著在全球資產(chǎn)組合中加入中國資產(chǎn)可明顯分散風(fēng)險。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，如果中國資產(chǎn)的預(yù)期回報逐漸穩(wěn)定，那么中國資產(chǎn)對全球投資者的配置價值也會提升。
全球資金流向監(jiān)測機(jī)構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)顯示，海外投資者對中國內(nèi)地和香港市場配置意愿大幅提升，近四周累計流入A股超360億美元。
險資仍將是重要資金來源
險資在資本市場動作頻頻。根據(jù)上市公司三季報，保險公司持股市值較中報披露數(shù)據(jù)大幅增加。
保險公司三季報持股市值排名前十個股
來源：Wind
機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，今年以來多項政策鼓勵以險資為代表的中長期資金發(fā)揮其作為耐心資本的引領(lǐng)作用，通過優(yōu)化長周期考核機(jī)制等方式，進(jìn)一步引導(dǎo)保險公司加大對資本市場的投資力度。同時，中國人民銀行創(chuàng)設(shè)“證券、基金、保險公司互換便利”，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產(chǎn)質(zhì)押從中央銀行獲取流動性。
“當(dāng)前大部分保險公司股票投資比例距離政策上限還有較大空間。隨著市場企穩(wěn)和政策支持力度加大，險資有望繼續(xù)加大權(quán)益配置比例，為資本市場提供增量資金。”興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯說。
社保基金持倉線路圖曝光
根據(jù)上市公司三季報，社保基金持股市值也有所增加。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，社保基金共出現(xiàn)在563家上市公司的前十大流通股東中，共有377股獲社保基金持倉過億元，占比為66.96%。
社保基金重倉股主要集中在銀行、保險等大金融板塊。農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國人保、交通銀行為社保基金前四大持倉股，持倉市值分別為1129.01億元、762.1億元、417.06億元、229.78億元。整體來看，能源、公用事業(yè)也是社保基金三季度持倉的重點(diǎn)方向，此外，大消費(fèi)、制造業(yè)等方向亦獲社保基金關(guān)注。
社保基金三季報持股市值排名前十個股
來源：Wind
社保基金會近期表示，堅定看好國內(nèi)股票的長期投資價值，發(fā)揮長期資金和耐心資本優(yōu)勢，從長周期角度對國內(nèi)股票進(jìn)行投資，抓住長期配置價值窗口期，在震蕩市場中逆勢布局；持續(xù)完善委托投資產(chǎn)品體系，探索豐富拓展超額收益來源，召開境內(nèi)管理人座談會，持續(xù)強(qiáng)化對管理人的管理引導(dǎo)和激勵約束。
此外，券商等機(jī)構(gòu)三季報持股市值也較中報有所增加。
券商三季報持股市值排名前十個股
來源：Wind
