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“這是近十年來(lái)，核電行業(yè)最好的時(shí)候”，一位核電產(chǎn)業(yè)鏈人士，近日向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者感嘆。

供職于一家水處理企業(yè)，前述人士因核電站水冷項(xiàng)目而接觸眾多核電企業(yè)。

今年，在核電項(xiàng)目快速落地的時(shí)候，他所處的行業(yè)接到了大量核電站海水淡化項(xiàng)目的訂單。

“目前核島主設(shè)備訂單幾乎已經(jīng)排得很滿。”該人士告訴記者，雖然許多核電站項(xiàng)目方的報(bào)價(jià)已經(jīng)漲了非常多，但目前部分核島設(shè)備商甚至已經(jīng)不再接單。

這是2024年以來(lái)，核電行業(yè)的縮影——且這一趨勢(shì)可能才開(kāi)始。

驅(qū)動(dòng)核電大力發(fā)展的因素有很多。比如一個(gè)最顯著的原因是AI算力和訓(xùn)練帶來(lái)的顯而易見(jiàn)的用電需求幾何式增長(zhǎng)——還有新能源車，雖然國(guó)家仍在大力倡導(dǎo)新能源車錯(cuò)峰充電和V2G技術(shù)的推廣，但暫時(shí)仍未改變電網(wǎng)峰谷負(fù)荷的逐漸擴(kuò)大。

“在風(fēng)電、光伏不穩(wěn)定的情況下，碳達(dá)峰又限制了火電的擴(kuò)張，因此核電成為了唯一能大規(guī)模應(yīng)對(duì)迎峰發(fā)電需求的選項(xiàng)。”前述人士向記者解釋。

圖片來(lái)源：新華社

核電產(chǎn)業(yè)化“質(zhì)變”

今年8月19日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議，江蘇徐圩一期、浙江三澳二期、山東招遠(yuǎn)一期、廣東陸豐1號(hào)和2號(hào)機(jī)組、廣西白龍一期5個(gè)核電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，其預(yù)計(jì)總投資達(dá)2400億元人民幣。

“是的，你沒(méi)有看錯(cuò)，這是批了五個(gè)核電項(xiàng)目，而不是五個(gè)機(jī)組。近年最大幅度的批準(zhǔn)。”有核電行業(yè)人士如此評(píng)價(jià)這一事件。

作為背景，2018年開(kāi)始，我國(guó)重新恢復(fù)核電機(jī)組審批，隨后核電審批規(guī)模逐年顯著提升，從2018至2021年每年平均4臺(tái)，提升至2022至2023年每年核準(zhǔn)數(shù)量10臺(tái)。

彼時(shí)有分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，按照國(guó)家對(duì)核電發(fā)展的規(guī)劃，預(yù)計(jì)每年核準(zhǔn)機(jī)組的數(shù)量有望達(dá)到8~10臺(tái)。

不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)從業(yè)者發(fā)現(xiàn)，2024年核電審批數(shù)量不是以機(jī)組計(jì)數(shù)——而是以項(xiàng)目計(jì)數(shù)時(shí)，對(duì)核電行業(yè)發(fā)展速度的預(yù)估，等于重新洗了牌。

值得注意的是，以上五個(gè)核電項(xiàng)目，雖然均由央企控股，但項(xiàng)目資方卻包括了10家民營(yíng)資本，出資金額達(dá)到45億元——而在此之前，首個(gè)參與核電的民營(yíng)資本吉利集團(tuán)，且其彼時(shí)僅在浙江三澳核電站一期工程中占到2%。

有限地開(kāi)放民營(yíng)資本參與核電，讓核電這一“國(guó)之重器”，融入了更多的市場(chǎng)化以及盈利性的基因。項(xiàng)目方對(duì)機(jī)組“搶下單”的情況，便由此而生。

一直以來(lái)，我國(guó)對(duì)核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的論述，都包含兩個(gè)重要的核心論述，一個(gè)叫做“積極”，一個(gè)叫做“穩(wěn)妥”。

而在今年9月中央出臺(tái)的關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)中，對(duì)“加快沿海核電等清潔能源基地建設(shè)”的論述，卻將核電行業(yè)發(fā)展，帶入一個(gè)更為高速的階段。

根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)大陸地區(qū)核準(zhǔn)在運(yùn)和在建的核電機(jī)組共102臺(tái)，世界排名第一，總裝機(jī)容量11313萬(wàn)千瓦。其中，在運(yùn)機(jī)組56臺(tái)，裝機(jī)容量5808萬(wàn)千瓦；已經(jīng)核準(zhǔn)包括已經(jīng)在建設(shè)過(guò)程中的機(jī)組46臺(tái)，裝機(jī)容量5505萬(wàn)千瓦。

而在潛力上，我國(guó)的核電市場(chǎng)容量在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間中，可能會(huì)依舊保持一枝獨(dú)秀。

國(guó)際能源署（IEA）在最新發(fā)布的《2024年世界能源展望》中指出，全球核電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將從2023年的416GWe增至2050年的647GWe。而在中國(guó)，在既定政策下，到2035年，全球新增核電裝機(jī)容量中有40%來(lái)自中國(guó)；至2050年，新裝機(jī)量的50%將來(lái)自于中國(guó)。

“雙碳”目標(biāo)下的核電

而不論是2035年還是2050年，其均為對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家“碳達(dá)峰”“碳中和”設(shè)定的遠(yuǎn)景目標(biāo)。

然而，面臨著未來(lái)AI計(jì)算與訓(xùn)練帶來(lái)的海量用電需求，如何利用綠電滿足，成為了困擾“雙碳”目標(biāo)達(dá)成的重中之重。

OpenAI創(chuàng)始人薩姆·奧爾特曼曾在今年年初的達(dá)沃斯論壇上預(yù)測(cè)，若以2022年的用電量為基準(zhǔn)，那么中國(guó)到2030年數(shù)據(jù)中心用電量保守估計(jì)將達(dá)到總用電量11%，樂(lè)觀情景下則將達(dá)到總用電量的20%。而在制造業(yè)產(chǎn)量偏低的美國(guó)，這兩個(gè)數(shù)據(jù)甚至有望達(dá)到17%和30%。

同時(shí)，從結(jié)構(gòu)缺電的角度來(lái)看，未來(lái)數(shù)據(jù)中心的設(shè)立的地點(diǎn)與傳統(tǒng)的高能耗地區(qū)存在一定錯(cuò)配，這一點(diǎn)更將凸顯用電不僅在總量，更在結(jié)構(gòu)上的雙重矛盾。

基于現(xiàn)實(shí)的情況，如火電對(duì)環(huán)境的影響，風(fēng)電和光伏的不穩(wěn)定性，核電可能是在“碳中和”大背景下，唯一能夠快速擴(kuò)張的穩(wěn)定綠電來(lái)源。

另一個(gè)耗電“大頭”則來(lái)自新能源汽車。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至2024年上半年，我國(guó)目前的新能源車保有量已經(jīng)達(dá)到2472萬(wàn)臺(tái)，若假設(shè)每輛新能源車每年行駛1萬(wàn)公里，那么單車耗電量就將達(dá)到2000度左右，總耗電量就將達(dá)到500億度。

更關(guān)鍵的一點(diǎn)，則在于充電行為導(dǎo)致的電網(wǎng)峰谷負(fù)荷壓力進(jìn)一步加大的問(wèn)題。

專家指出，由于居民日常負(fù)荷曲線與新能源車充電行為高度重合、因此會(huì)造成當(dāng)前對(duì)電網(wǎng)“峰上加峰”的影響，極大影響配電網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷。如果未來(lái)充電趨勢(shì)不變，快充、超充覆蓋率不斷提高，那么電網(wǎng)峰谷負(fù)荷差異將進(jìn)一步擴(kuò)大，如放任不管，差異可能達(dá)到70%以上。

因此，國(guó)家發(fā)改委也在今年年初，首次提及了“探索核電調(diào)峰,研究核電安全參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)的可行性”。

“小堆”的未來(lái)

美國(guó)漫威電影《鋼鐵俠》中，鋼鐵俠的能量來(lái)源，來(lái)自于胸口的小核聚變反應(yīng)堆。

而現(xiàn)實(shí)中，核電站因安全性的問(wèn)題，其小型化一直是最大的難題。但為了參與電網(wǎng)調(diào)峰，核電站就需分“大小堆”，這也是當(dāng)前中美都在瞄準(zhǔn)的重要賽道之一。

今年10月16日，亞馬遜宣布將投資超過(guò)5億美元開(kāi)發(fā)小型模塊化核反應(yīng)堆（SMR），以滿足其云計(jì)算服務(wù)擴(kuò)展到生成性AI時(shí)對(duì)清潔能源的巨大需求，并作為實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的一部分。

無(wú)獨(dú)有偶，在亞馬遜之前，谷歌也與加州核能初創(chuàng)公司Kairos Power簽署了一項(xiàng)電力購(gòu)買協(xié)議。同時(shí)，今年9月，微軟與能源公司Constellation達(dá)成了購(gòu)買協(xié)議，重啟了賓夕法尼亞州三哩島核電站的部分設(shè)備。

在國(guó)外瞄準(zhǔn)核電小型化的同時(shí)，國(guó)內(nèi)卻在這一領(lǐng)域，很“意外”地跑在了前面。

10月24日，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)與中國(guó)海南核電公司簽署全球首個(gè)小型模塊化反應(yīng)堆能力建設(shè)執(zhí)行協(xié)議，雙方將在全球范圍內(nèi)幫助國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)成員國(guó)開(kāi)展小堆設(shè)計(jì)、建設(shè)以及運(yùn)行準(zhǔn)備等活動(dòng)。

無(wú)獨(dú)有偶，今年7月，中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所公布了《小型模塊化釷基熔鹽堆研究設(shè)施項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》。報(bào)告中提到，計(jì)劃建造一座10兆瓦電功率的模塊化釷基熔鹽堆，設(shè)計(jì)的最大熱功率為60MWt。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始施工，2029年完工并投入使用，屆時(shí)將成為全球首個(gè)商業(yè)運(yùn)營(yíng)的釷基熔鹽核反應(yīng)堆。

由于釷元素在我國(guó)國(guó)土地殼中保有量較高，且允許其高溫熔鹽和二氧化碳?xì)怏w作為冷卻劑使用，因此其被允許用于建設(shè)小型核反應(yīng)堆，并建設(shè)于水冷資源并不太佳的內(nèi)陸地區(qū)與干旱地區(qū)。