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理想汽車從年初純電戰(zhàn)略失利的陰影中走出，報(bào)告了一份強(qiáng)勁的第三季度業(yè)績。但它依然沒有向投資者證明保持持續(xù)性高增長的可能性。不及預(yù)期的第四季度銷量指引導(dǎo)致理想汽車美股大跌13.6%，今天港股開盤跌超10%。

根據(jù)理想汽車披露的三季報(bào)，公司季度營收達(dá)到429億元，同比增長23.6%，創(chuàng)歷史新高，但略低于華爾街分析師預(yù)期的429.9億元。另從收入增速來看，相比去年增長近兩倍的速度，今年前三季度理想汽車營收同比僅增長22%。

借助低價(jià)車型理想L6的熱銷，理想汽車從純電失利中回歸增長正軌，但也因平均售價(jià)下降影響到利潤率。該公司第三季度凈利潤同比小幅增長至28億元，連續(xù)8個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。汽車業(yè)務(wù)利潤率從上年同期的21.2%降至20.9%，但高于第二季度的18.7%。

理想汽車在通過成本控制以提升利潤率水平。今年第三季度，理想汽車研發(fā)費(fèi)用為26億元，同比減少了8.2%，也較今年第二季度的30億元下降14.6%。該公司的解釋是新產(chǎn)品及技術(shù)設(shè)計(jì)研發(fā)成本減少，以及研發(fā)人員薪酬減少。

理想汽車總裁馬東輝在業(yè)績會(huì)上表示，理想汽車從技術(shù)創(chuàng)新、采購聚量、減少質(zhì)量浪費(fèi)，提高與合作伙伴產(chǎn)能利用率以及更高效物流配送方式，來尋找降本增效的機(jī)會(huì)。

投資人比以往更加關(guān)心的是理想汽車進(jìn)一步增長潛力。去年12月，理想汽車依靠L7、L8和L9三款車型達(dá)成月銷5萬輛的目標(biāo)，而今年新車L6的推出沒有為銷量帶來明顯增益，它一定程度上擠壓了同為中大型SUV理想L7和理想L8的生存空間。

理想汽車給出了較為保守的四季度增長預(yù)期，預(yù)計(jì)本季度交付量為16至17萬輛，這意味著理想汽車今年整年交付量預(yù)期至高不超過52萬輛，增幅不超過三成。今年2月，理想汽車CEO李想在純電車型推出前夕，曾高調(diào)宣布今年銷量目標(biāo)是80萬輛，后有報(bào)道稱下調(diào)至48萬輛。

結(jié)合432億元至459億元的四季度收入預(yù)估，理想汽車本季度單車均價(jià)預(yù)期繼續(xù)下行至不到26萬元，其隱含信息是為達(dá)成年底目標(biāo)可能會(huì)有更高力度促銷行動(dòng)，以及理想L6的銷量占比還將提升。

理想汽車銷售與服務(wù)高級(jí)副總裁鄒良軍沒有在業(yè)績會(huì)上回應(yīng)L系列的增長空間所在，但他表示，理想汽車明年銷量目標(biāo)是20萬元以上新能源汽車市場增速的兩倍。

這家混動(dòng)車型的帶頭者可以感受到競爭對手正變得更多。中國汽車消費(fèi)者對混動(dòng)車型的青睞，推動(dòng)各家汽車制造商加碼研發(fā)相應(yīng)車型，其中不少直接對標(biāo)理想L系列，甚至在造型外觀上也具有相似性。

李想認(rèn)為，汽車競爭是包括技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、銷售、服務(wù)等在內(nèi)的綜合經(jīng)營能力競爭，而增程技術(shù)只是其中一項(xiàng)。他相信，理想L系列產(chǎn)品在未來一到兩年還處于青壯年階段。由于理想L6仍處于產(chǎn)能無法滿足訂單的熱銷期，理想汽車預(yù)計(jì)將在明年春節(jié)期間進(jìn)行產(chǎn)線調(diào)整。

這家行事保守的汽車制造商沒有向投資者承諾開展新業(yè)務(wù)板塊。在李想看來，未來三到五年最大的變量來自人工智能，包括智能駕駛和智能助手，它將給消費(fèi)者帶來與今天完全不同的體驗(yàn)，也是質(zhì)變的開始。考慮到人工智能對家庭市場增長潛力的提升，理想汽車不急于開拓更多的其他市場。

理想汽車另一潛在增量點(diǎn)在海外市場，但至今沒有采取實(shí)質(zhì)性開辟市場提升銷量的舉動(dòng)。鄒良軍表示，中東和中亞將是理想汽車首批出口目標(biāo)市場，但他沒有提供具體進(jìn)入的時(shí)間表。

另一方面，理想汽車曾承諾的今年鋪設(shè)2000座充電站的計(jì)劃則有“跳票”的可能，這是為明年純電產(chǎn)品上線提供的重要保障。截至10月31日，理想汽車共上線1000座充電站，平均每天建成2.4座。想要完成目標(biāo)，理想汽車接下來每天至少要建16.1座。

理想汽車渠道鋪設(shè)的速度也還不夠快，甚至還有所減少。截至第三季度末，理想汽車在全國145座城市擁有479家零售中心，而在3個(gè)月前，其覆蓋城市數(shù)量為148座，零售中心497家。

鄒良軍提到，理想汽車在調(diào)整零售門店數(shù)量規(guī)模和占比分布，逐步淘汰現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的商場門店，置換為頭部汽車城中心門店。按照預(yù)計(jì)，到2024年底，中心店占比將達(dá)到四成以上，全國展位數(shù)量較去年增長1000個(gè)，以及將網(wǎng)絡(luò)下沉至三線城市。

為在短期內(nèi)刺激銷量提升，理想汽車在今年下半年啟動(dòng)了新一輪經(jīng)營權(quán)下沉變革。公司各省的銷售負(fù)責(zé)人從原來的只需要為銷量負(fù)責(zé)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷φw經(jīng)營負(fù)責(zé)。這有利于各省根據(jù)自身市場情況，因地制宜展開營銷活動(dòng)。