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在“雙碳”轉(zhuǎn)型與用電需求增長的共同推進(jìn)下，國內(nèi)電網(wǎng)投資有望保持穩(wěn)定增長。

8月14日，A股成交延續(xù)低迷狀態(tài)，全天成交額僅4802億元，已連續(xù)3天成交不足5000億元，是2020年以來首次出現(xiàn)這種情況。

截至收盤，滬深主要指數(shù)全線下跌，其中上證指數(shù)下跌0.6%，深證成指下跌1.17%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.42%。

盤面上，草甘膦、CXO概念、維生素、豬肉、減肥藥、鋰礦等題材跌幅居前，云游戲、電子紙、混合現(xiàn)實(shí)、智能穿戴、短劇游戲題材反彈。云游戲板塊漲幅2.4%，處在第一位，概念股惠城科技、凱撒文化漲停。

*ST景峰上演“地天板”

*ST景峰盤中大幅波動(dòng)，早盤以跌停價(jià)開盤，9時(shí)41分股價(jià)直線拉升，2分鐘內(nèi)封住漲停板，上演了“地天板”的劇情。截至收盤，該股漲停板封單12.12萬手。

*ST景峰是近期最活躍的ST股之一，今年7月2日，公司股價(jià)創(chuàng)下歷史新低。從7月3日起，公司股價(jià)由跌轉(zhuǎn)漲，截至8月8日，區(qū)間27個(gè)交易日內(nèi)共收獲26個(gè)漲停板。8月9日該股遭遇“天地板”，本周前兩個(gè)交易日均一字跌停。

公開資料顯示，*ST景峰是一家專注醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，涉足藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)，2019年—2023年連續(xù)虧損，公司預(yù)計(jì)今年上半年虧損0.15億元至0.25億元。

8月13日晚間，*ST景峰發(fā)布股價(jià)異常波動(dòng)公告，提示了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。公告顯示，根據(jù)2023年12月31日公司與“16景峰01”債券持有人達(dá)成的展期方案，公司應(yīng)于2024年7月1日支付“16景峰01”的本息，本金為2.95億元。截至本公告披露之日，公司未能清償“16景峰01”的到期本息。

此外，*ST景峰目前已進(jìn)入預(yù)重整程序，公司能否進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司回歸可持續(xù)發(fā)展軌道。若重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

國家能源局加快推動(dòng)配電網(wǎng)建設(shè)改造

8月13日，國家能源局印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案(2024—2027年)》。圍繞供電能力、抗災(zāi)能力和承載能力提升，結(jié)合各地實(shí)際，重點(diǎn)推進(jìn)四個(gè)一批建設(shè)改造任務(wù)：一是加快推動(dòng)一批供電薄弱區(qū)域配電網(wǎng)升級改造項(xiàng)目；二是針對性實(shí)施一批防災(zāi)抗災(zāi)能力提升項(xiàng)目；三是建設(shè)一批滿足新型主體接入的項(xiàng)目；四是創(chuàng)新探索一批分布式智能電網(wǎng)項(xiàng)目。

這已經(jīng)是今年國家能源局針對配電網(wǎng)發(fā)展第二次發(fā)文。2024年3月份，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)清晰，供配電能力合理充裕；配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。

電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等環(huán)節(jié)。其中，配電一頭連著能源電力，一頭連著千家萬戶，被譽(yù)為電力供應(yīng)的“最后一公里”，對應(yīng)電壓等級一般為110千伏及以下。

據(jù)國家電網(wǎng)消息，為加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，今年，國家電網(wǎng)公司全年電網(wǎng)投資將超過6000億元，比去年新增711億元，新增投資主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等。

中金公司測算，為了應(yīng)對新形勢，預(yù)計(jì)未來三年補(bǔ)強(qiáng)電網(wǎng)“最后一公里”的年均投資約為3000億到3500億元。這將有效拉動(dòng)變壓器、環(huán)網(wǎng)柜、開關(guān)柜、斷路器、熔斷器、開關(guān)設(shè)備以及電纜和母線等主要配電設(shè)備的需求。

機(jī)構(gòu)扎堆看好這些公司

機(jī)構(gòu)調(diào)研是了解上市公司最新動(dòng)態(tài)的重要途徑之一。今年以來，電網(wǎng)設(shè)備公司持續(xù)受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至8月14日，電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)合計(jì)有104家公司迎來機(jī)構(gòu)調(diào)研，合計(jì)調(diào)研401次。7家公司獲調(diào)研10次以上，分別是華明裝備、良信股份、華通線纜、金智科技、智洋創(chuàng)新、萬馬股份、申昊科技。

機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的是華明裝備，年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研44次，參與機(jī)構(gòu)達(dá)到713家。公司在最近一次調(diào)研時(shí)表示，目前歐洲是公司海外收入最大的市場，剩下主要是東南亞、美洲等公司有布局的區(qū)域，在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成了穩(wěn)定的收入。公司目前業(yè)務(wù)現(xiàn)金流強(qiáng)勁、負(fù)債率低且賬上擁有足夠的現(xiàn)金儲備，具備實(shí)現(xiàn)高分紅的能力。

在未來增長潛力方面，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，2024年—2026年凈利潤增速均有望超20%的公司有15家。機(jī)構(gòu)預(yù)測凈利潤增速均值最高的是南網(wǎng)科技，達(dá)到42.42%。浙商證券認(rèn)為，南網(wǎng)科技新型儲能業(yè)務(wù)有望快速放量，試驗(yàn)檢測及調(diào)試業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域突破且下游應(yīng)用領(lǐng)域高景氣，智能設(shè)備有望受益電網(wǎng)數(shù)智化需求加速。

估值水平來看，上述15家公司最新滾動(dòng)市盈率普遍在30倍以下。華通線纜、萬馬股份、明陽電氣、安科瑞、海興電力滾動(dòng)市盈率不到20倍。華通線纜滾動(dòng)市盈率為10.53倍，排在最低位置。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，5家公司股價(jià)回撤幅度在30%以上，分別是金盤科技、安科瑞、萬馬股份、華通線纜、明陽電氣。

金盤科技發(fā)布的半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.22億元，同比增長16.43%。中信建投證券表示，金盤科技主業(yè)屢斬獲國內(nèi)外大額訂單，海外需求持續(xù)旺盛，提供公司未來增長動(dòng)能，將形成國內(nèi)+國外雙輪驅(qū)動(dòng)的格局。作為干變領(lǐng)域頭部企業(yè)，公司深耕海外市場，將充分受益于國內(nèi)外需求高景氣帶來的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。