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今日投資參考:國(guó)內(nèi)海風(fēng)加速招標(biāo) 船舶行業(yè)景氣上行
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:吳永芳2024-09-19 09:55

昨日,滬指盤中一度下探失守2700點(diǎn),尾盤在地產(chǎn)、銀行等板塊的帶動(dòng)下發(fā)力上揚(yáng),深證成指亦翻紅。截至收盤,滬指漲0.49%報(bào)2717.28點(diǎn),深證成指漲0.11%報(bào)7992.25點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報(bào)1533.47點(diǎn),上證50指數(shù)漲0.58%;兩市合計(jì)成交4793億元,較此前一個(gè)交易日減少454億元。行業(yè)方面,醫(yī)療保健、建筑、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、石油、釀酒等板塊走低,煤炭、地產(chǎn)、銀行等板塊上揚(yáng),光刻機(jī)概念爆發(fā),中特估概念活躍。

中信建投證券表示,A股市場(chǎng)情緒極度低迷,強(qiáng)勢(shì)股補(bǔ)跌,具備市場(chǎng)底部特征。后續(xù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)勢(shì)仍依賴于擴(kuò)內(nèi)需政策加碼,結(jié)構(gòu)上關(guān)注內(nèi)需α品種。把握主動(dòng)投資機(jī)會(huì),過(guò)去三年平臺(tái)經(jīng)濟(jì)積極整改、加速轉(zhuǎn)型,進(jìn)入新起點(diǎn),線上增速率先修復(fù),關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì);地產(chǎn)銷量大幅下滑階段正逐步過(guò)去,相關(guān)支持政策可以期待;以舊換新國(guó)內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需政策發(fā)力初見(jiàn)成效,等待擴(kuò)內(nèi)需政策繼續(xù)發(fā)力。

今日投資機(jī)會(huì)解析

國(guó)內(nèi)海風(fēng)加速招標(biāo)

9月12日,根據(jù)中廣核電子商務(wù)平臺(tái)信息,陽(yáng)江帆石一海上風(fēng)電場(chǎng)首回500kV海纜及敷設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo),并計(jì)劃首批于2025年4月1日交付。帆石一項(xiàng)目于2022年已完成風(fēng)機(jī)招標(biāo),但后由于航道問(wèn)題,于今年6月進(jìn)行了用海變更公示。此次該項(xiàng)目啟動(dòng)海纜招標(biāo),標(biāo)志著相關(guān)航道問(wèn)題已逐步得到解決。此外,9月14日,根據(jù)華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)信息,山東半島北L場(chǎng)址海上風(fēng)電場(chǎng)海纜及附屬設(shè)備項(xiàng)目啟動(dòng)預(yù)招標(biāo),包括66kV海纜和220kV海纜兩個(gè)標(biāo)段,交付期約1年。該海風(fēng)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模504MW,水深51-53m,場(chǎng)址邊緣線離岸距離約57km,屬國(guó)管海域,標(biāo)志著國(guó)管海域海風(fēng)項(xiàng)目審批和推進(jìn)流程已基本理順,北方海風(fēng)項(xiàng)目正加快向深遠(yuǎn)海推進(jìn)。

中信證券指出,隨著項(xiàng)目審批、航道沖突等問(wèn)題逐步解決,預(yù)計(jì)年底前廣東等省重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目有望迎來(lái)集中開(kāi)工,帶動(dòng)海風(fēng)景氣反轉(zhuǎn)向上,預(yù)計(jì)2024年、2025年國(guó)內(nèi)海風(fēng)裝機(jī)量將達(dá)7GW、15GW左右。此外,近期沿海多省市陸續(xù)發(fā)布海風(fēng)競(jìng)配項(xiàng)目,積極推進(jìn)深遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)程,預(yù)計(jì)“十五五”期間國(guó)內(nèi)有望落地的深遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模將達(dá)120-150GW,是“十四五”規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的2-3倍,中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間廣闊。國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)加速、產(chǎn)業(yè)鏈需求有望加速釋放的背景下,建議關(guān)注在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上具備技術(shù)、產(chǎn)品、屬地和出海等多重優(yōu)勢(shì)的各環(huán)節(jié)龍頭公司,重點(diǎn)推薦:1)海纜環(huán)節(jié);2)管樁環(huán)節(jié);3)鑄鍛件環(huán)節(jié);4)主機(jī)環(huán)節(jié)。

船舶行業(yè)景氣上行

昨日晚間,中國(guó)船舶、中國(guó)重工雙雙公告,正在籌劃重大資產(chǎn)重組,將由中國(guó)船舶通過(guò)向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工,完成后中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格,中國(guó)船舶成為存續(xù)公司。

浙商證券指出,中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司是全球最大造船集團(tuán),中船集團(tuán)旗下核心造船平臺(tái)中國(guó)船舶和中國(guó)重工的合并,將帶來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局顯著改善。對(duì)比中國(guó)船舶和中國(guó)重工旗下船廠的目前主力船型,存在產(chǎn)品重疊。如VLCC(外高橋船廠、大連重工、北海造船)、萬(wàn)箱級(jí)集裝箱船(大連重工、江南造船)、支線集裝箱(大連重工、中船澄西)、阿芙拉型油輪(大連重工、外高橋造船、廣船國(guó)際)。重組后有望用過(guò)統(tǒng)籌安排調(diào)配,降低集團(tuán)內(nèi)部同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),并通過(guò)插空生產(chǎn)等方式可有效提高現(xiàn)有船塢場(chǎng)地利用率,進(jìn)一步提升產(chǎn)能利用率,從而提升盈利能力。

該機(jī)構(gòu)表示,當(dāng)前船舶行業(yè)高景氣度持續(xù),多船型接力放量,船廠盈利能力不斷改善,供需緊張或驅(qū)動(dòng)船價(jià)持續(xù)創(chuàng)新高,龍頭公司業(yè)績(jī)彈性大。疊加新船訂單向大型化、高端化、雙燃料方向發(fā)展,龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球領(lǐng)先,未來(lái)優(yōu)質(zhì)高價(jià)訂單競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),我國(guó)高產(chǎn)能、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先受益。

碳酸鋰價(jià)格大幅反彈

根據(jù)百川盈孚,9月13日,碳酸鋰均價(jià)為7.5萬(wàn)元/噸,周環(huán)比增長(zhǎng)0.4萬(wàn)元/噸。

山西證券指出,鑒于市場(chǎng)持續(xù)處于低價(jià)運(yùn)行的態(tài)勢(shì),供應(yīng)端減產(chǎn)的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加劇。市場(chǎng)仍抱有樂(lè)觀預(yù)期,隨著下半月國(guó)慶假期的臨近,市場(chǎng)將迎來(lái)一輪集中補(bǔ)貨潮,推動(dòng)期貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)上漲的態(tài)勢(shì)。部分企業(yè)在價(jià)格高位時(shí)采取套保,維持開(kāi)工穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚,預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格在短期內(nèi)將在6.5萬(wàn)元至7.8萬(wàn)元/噸的區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。

其他影響市場(chǎng)的消息

國(guó)常會(huì)研究促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有關(guān)舉措

9月18日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的有關(guān)舉措。會(huì)議指出,創(chuàng)業(yè)投資事關(guān)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。要盡快疏通“募投管退”各環(huán)節(jié)存在的堵點(diǎn)卡點(diǎn),支持符合條件的科技型企業(yè)境內(nèi)外上市,大力發(fā)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購(gòu)市場(chǎng),推廣實(shí)物分配股票試點(diǎn),鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立市場(chǎng)化并購(gòu)母基金或創(chuàng)業(yè)投資二級(jí)市場(chǎng)基金,促進(jìn)創(chuàng)投行業(yè)良性循環(huán)。要推動(dòng)國(guó)資出資成為更有擔(dān)當(dāng)?shù)拈L(zhǎng)期資本、耐心資本,完善國(guó)有資金出資、考核、容錯(cuò)、退出相關(guān)政策措施。要夯實(shí)創(chuàng)業(yè)投資健康發(fā)展的制度基礎(chǔ),落實(shí)資本市場(chǎng)改革重點(diǎn)舉措,健全資本市場(chǎng)功能,進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)業(yè)投資市場(chǎng)活力。

九部門出臺(tái)智慧口岸建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)

海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家移民局、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民航局、國(guó)鐵集團(tuán)近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于智慧口岸建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。其中提出,到2025年,普通口岸設(shè)施設(shè)備和信息化短板基本補(bǔ)齊,口岸通行狀況明顯改善;重要口岸設(shè)施設(shè)備和監(jiān)管運(yùn)營(yíng)智能化水平顯著提升;樞紐口岸基本建成智慧口岸并發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。到2030年,初步建立口岸各參與主體智慧互聯(lián)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、高效運(yùn)行的良好生態(tài),部分口岸智慧化程度達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。到2035年,基本建成現(xiàn)代化口岸,引領(lǐng)全球智慧口岸發(fā)展。

商務(wù)部:加快制訂數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)

商務(wù)部部長(zhǎng)助理唐文弘9月18日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示,商務(wù)部將會(huì)同有關(guān)部門和地方,加大政策支持力度,健全數(shù)字貿(mào)易相關(guān)法律法規(guī),加快制訂數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。培育具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)軍企業(yè),在細(xì)分領(lǐng)域積極培育外向度高、具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小型數(shù)字貿(mào)易企業(yè),積極參與世貿(mào)組織電子商務(wù)談判,推動(dòng)加入DEPA和CPTPP進(jìn)程,深化多雙邊和區(qū)域數(shù)字貿(mào)易對(duì)話與合作,貢獻(xiàn)發(fā)展數(shù)字貿(mào)易的中國(guó)智慧和中國(guó)方案。

我國(guó)自主研制載人飛艇AS700首架交付

近日,由航空工業(yè)集團(tuán)特種飛行器研究所自主研制的載人飛艇AS700首架機(jī)正式交付先鋒用戶廣西桂林方舟通用航空有限責(zé)任公司,并與中國(guó)康輝旅游集團(tuán)有限公司、廣西桂林方舟通用航空有限責(zé)任公司簽訂12艘購(gòu)?fù)в唵危瑯?biāo)志著首款自主研制專業(yè)低空旅游裝備即將開(kāi)啟商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

中國(guó)船舶換股吸并中國(guó)重工預(yù)案出爐

中國(guó)船舶、中國(guó)重工18日晚間雙雙公告,正在籌劃重大資產(chǎn)重組,將由中國(guó)船舶通過(guò)向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工,完成后中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格,中國(guó)船舶成為存續(xù)公司。兩家公司均將于9月19日復(fù)牌。公告顯示,中國(guó)船舶的換股價(jià)格確定為37.84元/股,中國(guó)重工的換股價(jià)格確定為5.05元/股,由此計(jì)算的中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335。

腦機(jī)接口應(yīng)用獲FDA認(rèn)定

埃隆·馬斯克旗下的腦機(jī)接口公司Neuralink稱,一款被稱為“盲視(Blindsight)”的實(shí)驗(yàn)性設(shè)備已獲得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)的“突破性設(shè)備”認(rèn)定,這一認(rèn)定有望加速某些在研設(shè)備的開(kāi)發(fā)和審查。據(jù)介紹,盲視設(shè)備可以讓那些失去雙眼和視神經(jīng)的人也能恢復(fù)視力。

香港金管局宣布降息

19日早間,香港金管局宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至5.25%,即時(shí)生效。北京時(shí)間今日凌晨2時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息50個(gè)基點(diǎn)。

校對(duì):蘇煥文

責(zé)任編輯: 孫孝熙
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