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今年以來，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動深入推進(jìn)。萬億新藍(lán)海潮起，家電、汽車、船舶、城市軌道交通、通信設(shè)備等多個行業(yè)上市公司受益良多。同時，上市公司向“新”向“綠”向“質(zhì)”而行，持續(xù)增加優(yōu)質(zhì)供給，滿足市場新需求，與“兩新”行動實(shí)現(xiàn)“雙向奔赴”。

“兩新”藍(lán)海廣闊

“最近兩輪電動車市場需求十分旺盛，工廠已開足馬力趕訂單。”愛瑪科技董秘王春彥告訴中國證券報(bào)記者，今年7月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，將電動自行車以舊換新納入了支持范圍，給行業(yè)注入了一針“強(qiáng)心劑”。

最近一段時間，北京、上海、天津、湖南、貴州等多地陸續(xù)加碼政策支持，推動“兩新”行動落地。以愛瑪科技所在的天津?yàn)槔瞻l(fā)布的《天津市加力支持消費(fèi)品以舊換新工作實(shí)施方案》提出，將電動自行車以舊換新納入“2024消費(fèi)促進(jìn)年”活動，到今年年底實(shí)現(xiàn)以舊換新電動自行車40萬輛左右。

隨著“兩新”行動的縱深推進(jìn)，終端消費(fèi)提振明顯。國家統(tǒng)計(jì)局表示，8月份，在以舊換新等因素刺激下，消費(fèi)品制造業(yè)增加值同比增長4.2%，13個消費(fèi)品行業(yè)中有10個行業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長。有關(guān)政策涉及的家用洗衣機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量增長7%，智能電視產(chǎn)量增長6.7%，家用電冰箱產(chǎn)量增長4.7%，實(shí)現(xiàn)了較快增長。

上市公司搶抓“兩新”機(jī)遇，助推業(yè)績快速回暖。以家電為例，上半年68家公司超九成實(shí)現(xiàn)盈利，近六成凈利潤同比正增長。其中，海信家電上半年實(shí)現(xiàn)營收486.42億元，同比增長13.27%；凈利潤20.16億元，同比增長34.61%。公司表示，以舊換新政策對公司上半年業(yè)績有正向推動，下半年國家及各地出臺以舊換新政策后預(yù)計(jì)對業(yè)績推動會更大一些。

設(shè)備更新的效果同樣立竿見影。國家統(tǒng)計(jì)局表示，8月份，在設(shè)備更新等因素帶動下，船舶及相關(guān)裝置制造業(yè)增加值增長23%，城市軌道交通設(shè)備制造業(yè)增加值增長17.1%，紡織服裝和皮革加工專用設(shè)備制造業(yè)增加值增長10.5%，通信設(shè)備制造業(yè)增加值增長10.3%，均為兩位數(shù)增長。

柳工董秘黃華琳指著剛剛下線的電動裝載機(jī)告訴中國證券報(bào)記者：“在設(shè)備更新政策驅(qū)動下，工程機(jī)械巨大保有量的更新將是未來幾年市場需求的基本盤。比如電動化方面，除了鋼鐵、港口、能源等行業(yè)的電動化升級替換，標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造、城市改造、農(nóng)林、光伏、儲能等領(lǐng)域需求也在快速增長。”

在電動化、智能化、高端化的轉(zhuǎn)型升級過程中，借助設(shè)備更新的政策東風(fēng)，不少公司加快了設(shè)備更新的步伐。在江西，安源煤業(yè)投資1.34億元實(shí)施智能化改造；在吉林，凌云股份投資4500萬元更新一條新能源電池殼體生產(chǎn)線，產(chǎn)能較以往預(yù)計(jì)提高20%……

長城證券發(fā)布的研報(bào)顯示，據(jù)初步評估，在本輪設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的過程中，一個年均規(guī)模超過5萬億元的龐大市場正在形成，產(chǎn)業(yè)正邁向更高附加值、更綠色環(huán)保、更智能化的發(fā)展軌道。

加快推出新產(chǎn)品

為推動“兩新”行動加快落地，增加優(yōu)質(zhì)供給成為關(guān)鍵中的關(guān)鍵。上市公司向“新”向“綠”向“智”，加快推出新產(chǎn)品，滿足市場新需求。

今年6月，中國中車發(fā)布了七款新能源機(jī)車，為老舊型內(nèi)燃機(jī)車更新?lián)Q代提供系統(tǒng)解決方案。“新能源機(jī)車可實(shí)現(xiàn)低碳零碳排放、低噪音、高效率運(yùn)行，將有效解決老舊內(nèi)燃機(jī)車存在的‘油耗大、排放高、噪音大、舒適性差’等問題。”中國中車副總裁林存增告訴中國證券報(bào)記者。

國家鐵路局有關(guān)規(guī)劃明確，力爭到2027年實(shí)現(xiàn)老舊內(nèi)燃機(jī)車基本淘汰。根據(jù)這一目標(biāo)，中國中車不斷加快技術(shù)創(chuàng)新，除了上述發(fā)布的七款新能源機(jī)車，今年3月，公司推出的全國首列氫能源市域列車成功完成160公里滿載運(yùn)行試驗(yàn)，標(biāo)志著氫能在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用取得歷史性突破。

工程機(jī)械同樣是設(shè)備更新的潛力市場。三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、柳工等紛紛加快在智能化、電動化產(chǎn)品上的布局，以滿足客戶設(shè)備更新?lián)Q代的需求。根據(jù)三一重工的規(guī)劃，2024年，公司將持續(xù)提升新能源產(chǎn)品覆蓋度，總計(jì)要完成80多款新能源產(chǎn)品的上市。

柳工作為工程機(jī)械行業(yè)電動化的引領(lǐng)者，更是憑借前瞻性布局，在設(shè)備更新政策的推動下迎來收獲期。柳工董事長曾光安告訴中國證券報(bào)記者：“目前，我們擁有11條電動產(chǎn)品線，包括電動裝載機(jī)、電動挖掘機(jī)、電動礦卡、電動平地機(jī)、電動壓路機(jī)等。‘電動工程機(jī)械行業(yè)客戶首選品牌’形象深入人心。”

同時，上市公司向“智”而行，借助設(shè)備更新的政策東風(fēng)，不斷推出智能化產(chǎn)品和解決方案。深耕智能電力測控產(chǎn)品研發(fā)、銷售的雅達(dá)股份表示，將以人工智能+和數(shù)字化轉(zhuǎn)型為契機(jī)，抓住大規(guī)模設(shè)備更新機(jī)遇，全面推進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

智能化升級同樣是以舊換新的重點(diǎn)。最近兩年，智能駕駛進(jìn)程持續(xù)加快，智能汽車成了消費(fèi)者以舊換新的“心頭好”。乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，新能源乘用車L2級及以上的輔助駕駛功能裝車率達(dá)66.4%，意味著消費(fèi)者對智能駕駛的要求正在逐步提高。

車企正加快在智能駕駛領(lǐng)域的布局。比亞迪董事長王傳福表示，比亞迪非常重視智能駕駛技術(shù)，公司自研的車載計(jì)算平臺成立了專門的感知實(shí)驗(yàn)室，組建了端到端的大模型團(tuán)隊(duì)以及AI超算中心，持續(xù)在智駕領(lǐng)域加碼投入。同時，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也紛紛“抱團(tuán)”，合力布局智能駕駛領(lǐng)域。

打好政策組合拳

今年以來，“兩新”行動呈現(xiàn)出政策持續(xù)加力的態(tài)勢。3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》；4月，國家稅務(wù)總局明確資源回收企業(yè)“反向開票”實(shí)施辦法，打通以舊換新稅務(wù)堵點(diǎn)；7月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)文，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，支持“兩新”行動。同時，各地密集出臺了一系列支持“兩新”行動的政策措施。

在“兩新”行動快速推進(jìn)的同時，仍有不少堵點(diǎn)需要打通。嘉興市統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心在調(diào)研中就發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前“兩新”實(shí)施過程中，有三方面問題需要改善，包括：具體政策落地進(jìn)度仍不夠快、經(jīng)營主體對設(shè)施設(shè)備更新意愿不夠強(qiáng)、審批流程繁雜導(dǎo)致部分意愿企業(yè)持觀望態(tài)度。

部分工業(yè)企業(yè)表示，受產(chǎn)品迭代升級要求和資金壓力限制，一般選擇更新關(guān)鍵零部件，其余部分則是每年進(jìn)行一次翻新和維修，因此期望在零部件更新和設(shè)備維保上能夠有相應(yīng)針對性的補(bǔ)貼政策。有企業(yè)表示，淘汰設(shè)備回收率普遍較低或是沒有合適的回收渠道，作為廢品低價(jià)出售或者閑置，也增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。還有企業(yè)在當(dāng)前訂單減少、資金短缺等因素影響下，通過加強(qiáng)管理還能進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，設(shè)備更新意愿不強(qiáng)。

日前，工程機(jī)械制造企業(yè)同力股份表示，“工程機(jī)械大型化”政策目前尚未落地，鼓勵設(shè)備更新的政策在客戶端沒有太大反響，大家不會冒險(xiǎn)去勉強(qiáng)套用政策。大家主要關(guān)注的是大型化政策，因?yàn)榭赡苌婕把a(bǔ)貼政策或未來淘汰舊設(shè)備的問題，公司預(yù)計(jì)大型化政策明年可能落地。

主營大型礦山機(jī)械設(shè)備、資源再生處置利用設(shè)備的浙礦股份在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，由于近兩年房地產(chǎn)行業(yè)整體承壓，相關(guān)開發(fā)投資和基建投資增速持續(xù)回落。受上述因素影響，建筑垃圾資源回收利用設(shè)備的下游客戶對于新增固定資產(chǎn)投資及設(shè)備更新趨于謹(jǐn)慎。

對此，國家發(fā)展改革委投資研究所綜合研究室副主任杜月表示，設(shè)備更新政策涉及面廣、享受主體多，支持方式多樣。加大財(cái)稅、金融、投資等政策支持力度，要注重政策協(xié)同，打好政策組合拳。同時，中央和地方政府要協(xié)同發(fā)力，上下聯(lián)動、部門協(xié)同，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力。