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工業(yè)軟件號(hào)稱(chēng)工業(yè)領(lǐng)域的“皇冠”，軟件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代具有較大市場(chǎng)提升空間。

工業(yè)軟件升級(jí)改造指南印發(fā)

近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，其中目標(biāo)要求到2027年，完成約200萬(wàn)套工業(yè)軟件和80萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。具體全面推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)（LIMS）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、企業(yè)資產(chǎn)管理（EAM）、供應(yīng)鏈管理（SCM）、操作員培訓(xùn)系統(tǒng)（OTS）、設(shè)備維護(hù)維修和大修（MRO）、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)更新?lián)Q代。

工業(yè)軟件作為制造業(yè)的“大腦”和“神經(jīng)”，在推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)和智能化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著重要的作用。因此，大力發(fā)展工業(yè)軟件，推動(dòng)核心工業(yè)軟件自主可控的意義深遠(yuǎn)。

五大特征構(gòu)建

工業(yè)軟件護(hù)城河

工業(yè)軟件應(yīng)用范圍覆蓋產(chǎn)品的全生命周期及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，是工業(yè)領(lǐng)域的“皇冠”。

當(dāng)前，外企依然在中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)占據(jù)較大份額。據(jù)報(bào)道，外資巨頭在芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)的核心軟件EDA領(lǐng)域，壟斷了近八成的份額；在CAD軟件領(lǐng)域占90%以上；而CAE市場(chǎng)則由三家美國(guó)公司（Ansys、Altair和MSC）壟斷了幾乎全部市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)廠商的軟件產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代，具有較大市場(chǎng)提升空間。

此外，工業(yè)AI加速滲透，各廠商積極布局AI+工業(yè)垂類(lèi)應(yīng)用。比如，國(guó)產(chǎn)大模型中盤(pán)古5.0大模型已在工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)質(zhì)檢、智慧礦山等場(chǎng)景落地；科大訊飛基于星火大模型已形成羚羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。未來(lái)，有望受益于AI等智能化技術(shù)滲透，疊加工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化提升，行業(yè)將保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

對(duì)此，浙商證券最新研報(bào)表示，長(zhǎng)期來(lái)看，工業(yè)軟件具備空間廣闊、滲透率低、國(guó)產(chǎn)化率低、技術(shù)壁壘高、AI賦能五大特征，行業(yè)護(hù)城河極深且發(fā)展前景廣闊。

政策助力工業(yè)軟件自主創(chuàng)新

自“十三五”開(kāi)始，我國(guó)工業(yè)軟件相關(guān)政策出臺(tái)節(jié)奏加快，重點(diǎn)關(guān)注核心工業(yè)軟件領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化突破。《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》旨在“十四五”期間，積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)軟件等瓶頸短板。

今年8月，國(guó)資委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，旨在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、工業(yè)機(jī)器人等科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品，有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)核心工業(yè)軟件的加速滲透。

今年以來(lái)，北京、上海、廣東等地方政府密集出臺(tái)相關(guān)政策，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。北京市提出對(duì)基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等關(guān)鍵軟件進(jìn)行“全面重構(gòu)”；上海市提出加大力度推進(jìn)工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和技術(shù)改造，加快推動(dòng)基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件擴(kuò)大應(yīng)用；廣東省提出創(chuàng)新發(fā)展關(guān)鍵軟件，推動(dòng)工業(yè)軟件企業(yè)和工業(yè)企業(yè)持續(xù)融合創(chuàng)新。

此外，今年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，要求2027年規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%。

國(guó)金證券測(cè)算認(rèn)為，假設(shè)我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模與工業(yè)增加值比例維持2023年的水平不發(fā)生變化，到2027年5萬(wàn)億設(shè)備更新的增量投入有望推動(dòng)375億工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容。

百家機(jī)構(gòu)調(diào)研股出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股上市公司中，有近50家上市公司具備工業(yè)軟件概念。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，今年上半年有15股凈利潤(rùn)超1億元，其中東方電子、四方股份、寶信軟件、今天國(guó)際、國(guó)聯(lián)股份同比保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

東方電子上半年凈利潤(rùn)為2.53億元，同比增長(zhǎng)24.9%；今年以來(lái)該股漲幅超過(guò)30%。

機(jī)構(gòu)調(diào)研方面，有18股獲百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的是中控技術(shù)、匯川技術(shù)、怡合達(dá)，調(diào)研家數(shù)分別為1363家、1147家、1001家。

中控技術(shù)在其中表示，其發(fā)布的UCS（UniversalControlSystem）及其首款產(chǎn)品Nyx標(biāo)志著對(duì)傳統(tǒng)DCS的顛覆性創(chuàng)新，旨在滿(mǎn)足數(shù)字化和智能化時(shí)代對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的新需求。

匯川技術(shù)收購(gòu)的法國(guó)IRAI軟件公司，在機(jī)電一體化設(shè)計(jì)與仿真領(lǐng)域以及虛擬教學(xué)領(lǐng)域擁有超過(guò)30年的深厚積累。

從估值來(lái)看，6股最新滾動(dòng)市盈率不足20倍，分別為東土科技、朗新集團(tuán)、能科科技、思維列控、今天國(guó)際及國(guó)聯(lián)股份。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，27家上市公司獲得5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，中控技術(shù)、匯川技術(shù)注度居前，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)分別為36家、31家。