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鋰電隔膜龍頭恩捷股份(002812)再度加碼海外產(chǎn)能。

9月23日，恩捷股份發(fā)布公告，控股子公司上海恩捷擬在馬來西亞新設(shè)子公司投資建設(shè)鋰電池隔離膜項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約10億平方米/年，項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)約20億元。

恩捷股份表示，前述項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)公司海外業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，對完善全球化產(chǎn)業(yè)布局具有重要戰(zhàn)略意義。項(xiàng)目資金將通過自有資金及自籌資金等方式解決，不會影響現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展。

作為產(chǎn)業(yè)鏈中較早布局海外產(chǎn)能的企業(yè)，恩捷股份早在2020年底便宣布在匈牙利投建濕法鋰電池隔離膜生產(chǎn)線及配套工廠項(xiàng)目，并在2021年底決定追加投資，追加后總投資額為3.4億歐元，規(guī)劃建設(shè)4條全自動(dòng)進(jìn)口制膜生產(chǎn)線和30余條涂布生產(chǎn)線，基膜年產(chǎn)能約為4億平方米。

今年6月，恩捷股份再度公告將在匈牙利啟動(dòng)建設(shè)第二期濕法鋰電池隔離膜生產(chǎn)線及配套工廠，總投資額約4.47億歐元，規(guī)劃總產(chǎn)能約8億平方米/年。

目前匈牙利一期項(xiàng)目已建設(shè)完畢，現(xiàn)處于多個(gè)海外客戶驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)今年四季度開始生產(chǎn)和供應(yīng)。

除匈牙利外，恩捷股份此前曾宣布將在美國投建年產(chǎn)能約7億平方米的涂覆工廠，目前項(xiàng)目進(jìn)展順利。

一般來說，項(xiàng)目建設(shè)將經(jīng)歷廠房及配套設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)線安裝及調(diào)試、客戶驗(yàn)證等多個(gè)階段。恩捷股份表示，海外客戶驗(yàn)證周期為1—2年，但海外土建時(shí)間較國內(nèi)長，所以整體海外建設(shè)到投產(chǎn)的周期更長。但隨著海外建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累，會逐漸加快進(jìn)度。

在恩捷股份看來，公司海外布局具備一定先發(fā)優(yōu)勢，且產(chǎn)品品質(zhì)、海外客戶、資金均能夠保障海外生產(chǎn)基地建設(shè)和市場開拓。

在客戶層面，恩捷股份擁有多家全球頭部海外客戶，如LGES、松下、Ultium、海外某大型車企、法國 ACC、 Northvolt、 PPES（豐田和松下的合資公司）、 Morrow Industrialization Center AS 以及印度客戶Exide Energy Solutions Limited等；此外，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、比亞迪、欣旺達(dá)等多家國內(nèi)客戶也在持續(xù)加大海外投資，隔膜本土化配套需求增加；與此同時(shí)，公司能夠?yàn)榭蛻艨焖龠M(jìn)行定制化開發(fā)和量產(chǎn)，且自有專利和授權(quán)專利已覆蓋目前市面上的所有產(chǎn)品，能為出海保駕護(hù)航，這也正是客戶非常看中的合作要素。

近年來，恩捷股份海外業(yè)務(wù)快速放量，2021年至2023年海外市場分別錄得營收9.06億元、13.32億元、20.17億元，同比增長率分別為28.52%、47.08%、51.45%。今年上半年，公司海外營收為9.59億元，同比微降4.79%，占整體營收的20.04%，同比提升1.96個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前，鋰電隔膜行業(yè)整體供需格局略顯寬松，疊加下游降本壓力和市場競爭加劇，隔膜產(chǎn)品價(jià)格下行，海外市場成為“兵家必爭之地”。

從盈利能力來看，海外市場毛利水平明顯高于國內(nèi)。今年上半年，公司境外地區(qū)毛利率為39.89%，而國內(nèi)華東地區(qū)、西南地區(qū)、中南地區(qū)毛利率僅為20.66%、12.59%、14.73%。

恩捷股份表示，從全球視角出發(fā)，中國汽車電動(dòng)化發(fā)展已走在前列，而歐美等海外地區(qū)正迅速跟進(jìn)。鑒于海外新能源汽車和鋰電池市場的巨大增長空間，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)測，至2030年，全球鋰電池出貨量將超過4TWh。海外新能源汽車較低的滲透率和海外儲能的較大的需求展望，動(dòng)力和儲能鋰電池未來海外市場空間廣闊。