證券時報網(wǎng)
王軍 安宇飛
2024-09-28 07:15
一支穿云箭，各路多頭來相見！
A股市場今天出現(xiàn)近年罕見的漲勢，特別是在下午開盤后進(jìn)一步猛拉，上證指數(shù)盤中上漲超過100點(diǎn)。歷史數(shù)據(jù)顯示，在此之前，年內(nèi)僅有2024年2月6日盤中曾上漲超過100點(diǎn)，當(dāng)天收盤上漲87.30點(diǎn)。最近幾年中，上證指數(shù)盤中上漲超過百點(diǎn)的情形也非常少見。
截至收盤，滬指、深證成指漲超4%，創(chuàng)業(yè)板指漲超5%，A股市場超5100股上漲。
值得注意的是，在最近5年時間里，滬指今日漲幅僅次于2020年7月6日，創(chuàng)近4年最大漲幅。
從行業(yè)板塊來看，今天市場呈現(xiàn)普漲格局。
大金融板塊成為最大亮點(diǎn)，其中券商板塊午后進(jìn)一步快速拉升，太平洋、國海證券、錦龍股份盤中觸及漲停，互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財富漲幅超過10%。
多元金融板塊盤中強(qiáng)勁上漲，板塊盤中漲幅超過7%，逾10股盤中觸及漲停。
釀酒板塊也漲幅居前，貴州茅臺強(qiáng)勁上漲，漲幅超過8%，總市值重返1.7萬億元上方。
從成交量上看，整個市場較上一交易日明顯放量。A股市場整體成交額超過9700億元，而昨日全天成交額僅5530億元。
此外，市場久違地出現(xiàn)成交超過百億元的股票，截至收盤，貴州茅臺成交額已經(jīng)超過132億元，創(chuàng)出年內(nèi)成交額新高。
A股市場的強(qiáng)勁上漲也帶動了股指期貨的走勢。
滬深300股指期貨主力合約盤中漲幅一度超過4.6%，上證50股指期貨主力合約盤中漲幅超過5%。
國外追蹤A股走勢的富時中國A50指數(shù)期貨漲勢更是凌厲，相關(guān)期貨合約盤中漲幅一度超過5%。
消息面，在今日“一行一會一局”發(fā)布會上，潘功勝宣布了多項(xiàng)增量貨幣政策：
一是降低存款準(zhǔn)備金率和政策利率。近期將下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)，向金融市場提供長期流動性約1萬億元；今年內(nèi)將視市場流動狀況，可能擇機(jī)進(jìn)一步下調(diào)存款準(zhǔn)備金率。降低中央銀行政策利率，7天期逆回購操作利率下調(diào)0.2個百分點(diǎn)，從目前的1.7%降至1.5%，引導(dǎo)貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業(yè)銀行凈息差穩(wěn)定。
二是降低存量房貸利率和統(tǒng)一房貸最低首付比例。引導(dǎo)商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)放房貸利率附近，預(yù)計平均降幅大約在0.5個百分點(diǎn)左右。統(tǒng)一首套房和二套房房貸最低首付比例，即二套房貸款最低首付比例由25%下調(diào)至15%。將5月份人民銀行創(chuàng)設(shè)的3000億元保障性住房再貸款，中央銀行的資金支持比例由60%提高至100%，增強(qiáng)對銀行、收購主體的市場化激勵。將年底到期的經(jīng)營性物業(yè)貸款和“金融16條”存量融資展期兩項(xiàng)政策延期至2026年底。
三是創(chuàng)設(shè)新的貨幣政策工具支持股票市場穩(wěn)定發(fā)展。創(chuàng)設(shè)證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產(chǎn)質(zhì)押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。創(chuàng)設(shè)股票回購增持專項(xiàng)再貸款，引導(dǎo)銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。
潘功勝指出，兩項(xiàng)工具是央行首次創(chuàng)設(shè)的支持資本市場的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。
證券、基金、保險公司互換便利支持符合條件的證券、基金、保險公司，使用債券、股票ETF、滬深300成份股等資產(chǎn)作為抵押，從中央銀行換入國債、中央銀行票據(jù)等高流動性資產(chǎn)，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。首期操作規(guī)模為5000億元，通過該工具獲取的資金只能用于投資股票市場。如果后期評估效果較好，還可以增加操作規(guī)模。
股票回購增持專項(xiàng)再貸款引導(dǎo)銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持上市公司股票。中央銀行向銀行發(fā)放再貸款，提供資金支持比例為100%，再貸款利率1.75%，商業(yè)銀行向客戶貸款首期額度3000億元，未來可視運(yùn)用情況擴(kuò)大規(guī)模。
“央行新創(chuàng)設(shè)的兩個貨幣政策工具，預(yù)計將為股票市場提供穩(wěn)定的新增資金支持，有助于股票市場平穩(wěn)、健康發(fā)展。”光大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長高瑞東表示，新增工具將有助于股票市場參與機(jī)構(gòu)盤活現(xiàn)有資產(chǎn)。證券、基金、保險公司作為股票市場重要的投資者，將有望借助中央銀行提供的流動性，更積極地參與到市場交易之中，有助于市場交易的活躍度提升。
中信建投陳果判斷，市場會“先反彈后反轉(zhuǎn)”。陳果認(rèn)為政策組合拳的實(shí)際影響主要有三：1.風(fēng)險偏好：政策信號明確，市場風(fēng)險偏好首先得到改善。2.流動性：A股有望迎來新一批增量資金，具體效果尚待觀察。3.基本面：有望提振居民消費(fèi)和緩解地產(chǎn)鏈壓力。
此外，潘功勝還在會后回應(yīng)證券時報記者提問，談及平準(zhǔn)基金的創(chuàng)設(shè)，潘功勝表示正在研究。
更多發(fā)布會內(nèi)容請戳：
潘功勝回應(yīng)證券時報記者：平準(zhǔn)基金正在研究！
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吳清：將發(fā)布促進(jìn)中長期資金入市意見，完善長錢長投的制度環(huán)境 ！
央行：創(chuàng)設(shè)新的貨幣政策工具支持股票市場穩(wěn)定發(fā)展
校對：姚遠(yuǎn)
