中國基金報
2024-10-04 08:13
當?shù)貢r間9月24日（周三），美國證券交易委員會（SEC）最新披露的文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在9月20日至9月24日期間出售了約2100萬股美國銀行普通股，套現(xiàn)金額約為8.63億美元。
從7月至今，伯克希爾·哈撒韋累計減持了約89.52億美元的美國銀行股票。
伯克希爾·哈撒韋最新減持美國銀行股票。圖片來源：SEC
此次減持后，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋對美國銀行流通股的持股比例降至10.5%。按照相關(guān)規(guī)定，如果持股比例超過10%，需要在2天內(nèi)披露交易；若持股比例不超過10%，則無需盡快披露交易情況，通常可能需要等待數(shù)周，在每個季度報告中披露。
在7月份，伯克希爾·哈撒韋開始對美國銀行的股票進行大規(guī)模減持。整個7月，該公司累計出售了約38.25億美元的美國銀行股票。
8月15日至19日，該公司賣出了約5.5億美元的美國銀行股票。接著，在8月23日至27日，又拋售了約9.819億美元的股票。在8月28日至30日，伯克希爾·哈撒韋進一步出售了大約2100萬股美國銀行股票，套現(xiàn)約8.48億美元。
進入9月份，伯克希爾·哈撒韋的減持活動持續(xù)進行。9月3日至5日，該公司賣出了約7.60億美元的美國銀行股票。9月6日—10日，以較小規(guī)模拋售約2.29億美元。9月17日至19日，又拋售了約8.96億美元。本周三宣布的文件顯示，伯克希爾·哈撒韋進一步出售了約2100萬股美國銀行普通股，套現(xiàn)金額約為8.63億美元。
綜上所述，7月至9月，伯克希爾·哈撒韋公司總計套現(xiàn)金額約89.52億美元。此外，伯克希爾·哈撒韋在9月17日至9月19日期間出售8.96億美元的美國銀行股票，這意味著，如果不考慮稅收的影響，巴菲特自7月中旬以來出售美國銀行股票的總收益加上自2011年以來獲得的股息，已經(jīng)超過了其購買美國銀行股份所花費的146億美元。
近幾個月來，巴菲特大幅減持各類股票。
根據(jù)報告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元（約合人民幣5800億元），持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過10個百分點。
伯克希爾還清倉了612萬股（8.4億美元）云計算明星Snowflake；減持了437萬股（6.8億美元）雪佛龍；減持了265萬股（3.67億美元）金融控股公司COF……
值得注意的是，巴菲特已連續(xù)七個季度凈賣出股票，整體美股持倉總規(guī)模縮水。截至6月底，伯克希爾的現(xiàn)金儲備接近2770億美元（約合人民幣1.95萬億元），這筆巨額現(xiàn)金主要來自于大量出售股票，尤其是蘋果股票。
甚至巴菲特連自家股票也不愿多買了，伯克希爾在8月披露，在之前多個季度進行大量回購后，近期股票回購已大幅放緩。根據(jù)文件，伯克希爾在第二季度回購了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來最小的季度回購規(guī)模。
Summit Global Investments的投資主管兼高級投資組合經(jīng)理Aash Shah表示：“總而言之，巴菲特似乎認為目前最好的投資是現(xiàn)金和國債。”
此前，在2024年年度股東大會上，巴菲特曾明確表示，相對于股票市場上的可用資金以及世界各地的沖突，持有大量現(xiàn)金“相當有吸引力”。“我們很樂意花錢，但必須是（收購或投資的企業(yè)）正在做一些風險很小并且可以為我們賺很多錢的事情。”
