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證券時(shí)報(bào)記者 郭潔

9月26日，A股市場(chǎng)低開(kāi)高走，上證指數(shù)大漲超3%，收復(fù)3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。消費(fèi)板塊表現(xiàn)最為突出，以白酒為龍頭的消費(fèi)股全線大漲，從背后原因看，主要是市場(chǎng)大跌后的行業(yè)低估值以及國(guó)慶消費(fèi)旺季即將來(lái)臨。

大消費(fèi)板塊爆發(fā)

當(dāng)日，A股和港股大消費(fèi)板塊均表現(xiàn)亮眼。港股海倫司大漲75.82%，海底撈、安踏體育、奈雪的茶、華潤(rùn)啤酒均漲超10%。A股方面，旅游、食品、乳業(yè)、白酒等多個(gè)方向持續(xù)走強(qiáng)，老白干酒、瀘州老窖、西安飲食、千味央廚漲停，好想你、安井食品等多股跟漲。

消費(fèi)板塊的釀酒板塊表現(xiàn)最突出，當(dāng)日有漲停個(gè)股20只，貴州茅臺(tái)漲幅甚至超9%。對(duì)于白酒板塊，機(jī)構(gòu)指出，中秋國(guó)慶回款已逐步開(kāi)啟，預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)雙節(jié)旺季，龍頭酒企將基本完成全年回款進(jìn)度目標(biāo)。經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，目前白酒板塊估值處于2019年以來(lái)較低位置，估值性價(jià)比逐步顯現(xiàn)；隨著白酒龍頭公司分紅規(guī)劃的推出，板塊分紅率逐步提升。

從整個(gè)消費(fèi)板塊看，Wind大消費(fèi)指數(shù)自今年5月以來(lái)持續(xù)下挫，從最高的2360.01點(diǎn)跌至1920.66點(diǎn)，跌幅近20%。

從估值表現(xiàn)來(lái)看，大消費(fèi)指數(shù)估值近3年呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢(shì)。大消費(fèi)指數(shù)最新估值為20.47倍，整體處于近3年的6.62%分位點(diǎn)，處于低估狀態(tài)。主力資金大舉加碼大消費(fèi)板塊，申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中，昨日食品飲料行業(yè)的主力資金凈流入額達(dá)到38.10億元，居首位。

多重利好

點(diǎn)燃消費(fèi)市場(chǎng)熱情

國(guó)慶假期將至，出游進(jìn)入預(yù)訂高峰。據(jù)航旅縱橫大數(shù)據(jù)顯示，截至9月24日，國(guó)慶假期（9月30日至10月7日），國(guó)內(nèi)航線機(jī)票預(yù)訂量超730萬(wàn)張，假期期間日均預(yù)訂量比去年同期增長(zhǎng)約17%，比2019年同期增長(zhǎng)約14%；出入境航線機(jī)票預(yù)訂量超125萬(wàn)張，假期期間日均預(yù)訂量比去年同期增長(zhǎng)約155%，約為2019年同期的88%。

中航證券認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)逐步回暖，各大旅游景區(qū)的經(jīng)營(yíng)狀況也呈現(xiàn)出整體性的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。清明、五一、暑期旅游數(shù)據(jù)已經(jīng)驗(yàn)證，國(guó)慶假期旅游熱度有望延續(xù)，看好存在交通改善或項(xiàng)目擴(kuò)容預(yù)期的景區(qū)。另外，在航班恢復(fù)、免簽國(guó)家增多、居民出行意愿高漲的背景之下，出境游有望在低基數(shù)下迎來(lái)亮眼表現(xiàn)。

此外，9月25日在國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)的專題新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司副司長(zhǎng)文華表示，支持消費(fèi)品以舊換新的1500億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，在8月初已全部下達(dá)到地方。政策實(shí)施一段時(shí)間以來(lái)，效果逐步顯現(xiàn)，在政策拉動(dòng)下，汽車、家電、家居家裝等重點(diǎn)消費(fèi)品銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

家電行業(yè)方面，在政策激勵(lì)下，銷售額已逐步回暖，全國(guó)家用電器和音像器材類零售額由降轉(zhuǎn)升，8月銷售額同比增長(zhǎng)3.4%。同時(shí)，4—8月，冰箱等日用家電零售業(yè)、電視機(jī)等家用視聽(tīng)設(shè)備零售業(yè)銷售收入同比分別增長(zhǎng)2.4%和5%，增速比3月分別提高了2.8個(gè)和11.6個(gè)百分點(diǎn)。

食品飲料行業(yè)方面，經(jīng)歷三年的深度回調(diào)，申萬(wàn)食飲指數(shù)市盈率已跌至不足20倍，處于10年期25%分位數(shù)以下。聯(lián)儲(chǔ)證券表示，伴隨前期市場(chǎng)出清加速，食品飲料行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，上市公司經(jīng)營(yíng)有望更多受益于政策鼓勵(lì)、內(nèi)部革新和需求恢復(fù)。

機(jī)構(gòu)抄底低估值消費(fèi)股

A股中大消費(fèi)領(lǐng)域涵蓋范圍較廣，證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)食品飲料、旅游、商貿(mào)百貨等領(lǐng)域個(gè)股共計(jì)220余只，本周以來(lái)，這些個(gè)股幾乎全線錄得上漲，其中112只個(gè)股周內(nèi)上漲超10%。品渥食品、張家界、友好集團(tuán)、泉陽(yáng)泉、瀘州老窖等10股漲幅居前，均超20%。

本周以來(lái)，25只大消費(fèi)股持續(xù)4天獲得主力加倉(cāng)。其中，新能源汽車概念股三花智控的主力凈流入額居首，本周合計(jì)共凈流入3.44億元。“以舊換新”釋放汽車消費(fèi)潛力，個(gè)人乘用車報(bào)廢和置換更新取得積極成效。截至9月23日，新政策已受理小汽車報(bào)廢更新和置換更新申請(qǐng)2.3萬(wàn)輛，帶動(dòng)汽車銷售額60億元左右。

舍得酒業(yè)、賽輪輪胎、古井貢酒、智飛生物、泰格醫(yī)藥的本周主力資金凈流入額均超億元。

機(jī)構(gòu)資金近期對(duì)低估值的消費(fèi)股進(jìn)行抄底。五糧液本周獲得機(jī)構(gòu)資金凈流入13.7億元。瀘州老窖、山西汾酒、格力電器等個(gè)股的機(jī)構(gòu)資金凈流入額居前，其中格力電器的最新市盈率不足10倍。

本周獲得機(jī)構(gòu)資金凈流入超億元的個(gè)股中，14股上半年業(yè)績(jī)優(yōu)異，且凈利潤(rùn)同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)。