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情緒回暖疊加全球晶圓廠產(chǎn)能大幅擴張,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣向上
來源:每日經(jīng)濟新聞2024-09-27 13:14

根據(jù)SEMI七月份發(fā)布的《年中總半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測報告》,2024年全球晶圓廠設(shè)備支出將由2023年的956億美元增長至983億美元,同比增長3%,主要系行業(yè)逐步好轉(zhuǎn),進入周期上行階段。

展望2025年,人工智能等行業(yè)對高性能芯片需求進一步增長,疊加汽車、消費電子和工業(yè)等行業(yè)的需求復(fù)蘇,全球晶圓廠設(shè)備支出有望增長至1128億美元,實現(xiàn)同比增長15%。

源達證券指出,半導(dǎo)體設(shè)備作為高技術(shù)門檻、高附加值行業(yè),晶圓廠擴產(chǎn)空間大,有望拉動半導(dǎo)體設(shè)備資本開支。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù),9月24日與25日,A股ETF分別凈流入175億元和68億元,顯示重磅措施發(fā)布以來,大量資金正在借道ETF布局“戰(zhàn)術(shù)性”反彈階段。

而半導(dǎo)體設(shè)備板塊指數(shù)從8月到現(xiàn)在回調(diào)10%幅度,短期調(diào)整幅度略大,當前板塊對應(yīng)24/25年P(guān)E分別為22/17倍,已經(jīng)回調(diào)到估值較低位置。展望明年,華福證券指出,龍頭設(shè)備公司加快平臺化布局,先進邏輯和存儲晶圓廠均有較好的擴產(chǎn)預(yù)期,當前或可積極關(guān)注龍頭平臺型設(shè)備公司底部機會。(數(shù)據(jù)截至2024.9.18)

同時,SEMI數(shù)據(jù)顯示,中國已連續(xù)四年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場。Gartner也預(yù)計,2018-2025年全球新建晶圓廠項目總數(shù)預(yù)計為171座,其中中國位居全球第一。

華金證券認為,下游擴產(chǎn)趨勢擴大,疊加半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈迫切的國產(chǎn)化需求,國產(chǎn)設(shè)備正在迎來發(fā)展良機。因此,如果有朋友對半導(dǎo)體設(shè)備這一風口板塊感興趣,通過相關(guān)ETF借道布局,或許是一個不錯的選擇。

資料顯示,目前在A股有ETF追蹤的半導(dǎo)體主題指數(shù)中,中證半導(dǎo) (931865)是上游“設(shè)備與材料”環(huán)節(jié)含量較高的。根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng),指數(shù)對中證三級行業(yè)中“半導(dǎo)體設(shè)備+半導(dǎo)體材料”的持倉占比超過70%。

據(jù)了解,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980)復(fù)制跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931865)走勢,標的指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司,前十大成份股覆蓋北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長川科技等公司,合計占比約76%,指數(shù)集中度相對較高。

市場接連傳來重磅利好,多家機構(gòu)指出,在宏微觀流動性改善下,成長板塊有望成為后續(xù)彈性較大、較活躍的方向。而半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)過前期的充分調(diào)整與國產(chǎn)替代支撐,中長期成長性與確定性較高。感興趣的朋友或可通過半導(dǎo)體設(shè)備(561980)一鍵布局板塊龍頭,參與行業(yè)機會。

責任編輯: 胡青
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