中國基金報
吳娟娟
2024-10-02 13:00
本周（9月23日至27日）A股迎來久違的大幅上漲，在多重利好政策助推下，上證指數(shù)全周上漲12.81%，收于3087.53點；深證成指上漲17.93%，創(chuàng)業(yè)板指上漲22.71%。
盤面上，行業(yè)（申萬一級）指數(shù)全數(shù)實現(xiàn)雙位數(shù)增長，其中非銀金融、鋼鐵和房地產分別上漲22.67%、18.40%、18.02%，為漲幅排名前三的板塊；交通運輸、石油石化、公用事業(yè)排名相對靠后，但也分別實現(xiàn)11.48%、11.02%、10.29%的漲幅。
主題題材方面，白酒、金融科技、券商等題材表現(xiàn)活躍，均實現(xiàn)20%以上漲幅。本周，中國支持經(jīng)濟高質量發(fā)展的一系列政策“組合拳”密集出臺，降準降息同時落地，點燃市場情緒，也催化A股迎來“史詩級行情”。
在市場情緒的帶動下，本周機構調研熱情迅速升溫，截至9月27日20時，共有331家公司接受機構調研。得益于大盤整體上漲，所有接受機構調研的個股均實現(xiàn)正收益，其中德方納米、尚品宅配、潤和軟件股價表現(xiàn)相對亮眼，漲幅均超過40%。
從熱門標的來看，本周只有凱文教育接受百家以上機構調研，思泉新材、宇瞳光學、偉星股份接待50家以上機構，龍高股份、雅化集團、玉馬遮陽、寧波銀行、中集環(huán)科、哈藥股份獲機構調研3次。
凱文教育本周接受135家機構調研，其中不乏中庚基金、紅杉資本、華夏基金等多家明星機構。凱文教育成立于1999年，是一家以國際教育為主營業(yè)務的A股上市公司，機構重點關注凱文教育近期股權變動情況與未來發(fā)展規(guī)劃。
9月21日，凱文教育公布股東協(xié)議轉讓部分股份和簽訂托管協(xié)議的公告。海國投與凱文教育控股股東八大處控股簽訂股份轉讓協(xié)議，海國投受讓八大處控股持有的該公司14.84%的股份，過戶后海國投將直接持有該公司16%的股份，成為凱文教育第一大股東和控股股東。
機構對于海國投成為第一大股東后將對凱文教育產生的影響較為關注，凱文教育介紹稱，海國投于2019年協(xié)議受讓凱文教育子公司文凱興所持有的北京市朝陽區(qū)寶泉三街46號院1號樓，為凱文教育發(fā)展注入了可觀的現(xiàn)金流。此次成為第一大股東會更有利于各類支持的提速和落地。
凱文教育還表示，海新能科和凱文教育都屬于海淀國資下的上市公司，至本次協(xié)議簽署后，凱文教育將和海新能科一樣，在名義和實質上均為海國投控股子公司。海新能科和凱文教育在股東支持和資源共享方面享有同等地位。
“海淀區(qū)十分重視凱文教育，給了很多的意見及支持，例如民促法后學校舉辦者的調整，以及和教委的溝通等使得公司在所有業(yè)務合規(guī)的前提下能有良好的發(fā)展，另外，也包括當前新業(yè)務的協(xié)調例如黨政培訓業(yè)務等。海國投將根據(jù)公司目前良好的發(fā)展勢頭，定好短期及長期目標，并給予相應支持。”凱文教育進一步指出。
思泉新材是本周第二受機構關注的公司，周內共有59家機構參與其調研。思泉新材創(chuàng)立于2011年，是一家石墨材料研發(fā)公司，主要產品包括高導熱石墨膜、人工合成石墨片，產品廣泛應用于手機、平板電腦及LED顯示及照明產品領域。自2023年上市以來，思泉新材新增散熱風扇、液態(tài)硅膠、鈦合金結構件、電子玻璃等多項新業(yè)務。
機構重點聚焦思泉新材新業(yè)務發(fā)展情況，該公司表示，其“熱管理材料+熱管理組件+熱管理系統(tǒng)”的產品策略及大客戶戰(zhàn)略取得初步成效，多項新業(yè)務已形成批量銷售且訂單充足，同時已有部分新產品進入國際知名消費電子客戶認證階段。
2024年上半年，公司業(yè)務在消費電子領域穩(wěn)健發(fā)展，其中北美大客戶訂單需求快速上漲，公司在北美大客戶的市場份額持續(xù)提升；在汽車領域收入實現(xiàn)較大幅度增長；在智能家居、無人機等領域取得突破，成功與相關行業(yè)知名客戶建立了合作關系。
值得注意的是，思泉新材也是蘋果產業(yè)鏈上的一環(huán)，該公司被市場視為蘋果石墨烯散熱概念股。據(jù)其介紹，2024年上半年，思泉新材業(yè)務在消費電子領域穩(wěn)健發(fā)展，其中北美大客戶訂單需求快速上漲，該公司在北美大客戶的市場份額持續(xù)提升。此外，在汽車領域收入也實現(xiàn)較大幅度增長；在智能家居、無人機等領域取得突破，成功與相關行業(yè)知名客戶建立合作關系。
思泉新材還表示，在AI技術融合的趨勢推動下，消費電子終端迎來新的市場機遇，今年以來，多家國際知名科技公司先后推出AI手機、AIPC等，其對綜合散熱方案提出更嚴格的功能性和散熱性能需求，思泉新材也將有望從中受益，獲取更多訂單。
