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外資正在“重返中國”。

根據(jù)彭博的最新采訪調(diào)研，來自美國的對(duì)沖基金Mount Lucas Management已建立中國ETF的看漲頭寸，新加坡的GAO Capital和韓國的Timefolio Asset Management則在買入中國藍(lán)籌股。另據(jù)香港聯(lián)交所最新文件，摩根大通于9月26日增持中國平安H股3986.1682萬股，耗資約17.71億港元，持股比例增至8.28%。

值得注意的是，10月2日，港股市場全線暴漲的同時(shí)，日經(jīng)255指數(shù)、韓國綜合指數(shù)、孟買Sensex30、富時(shí)馬來西亞綜指等指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的調(diào)整。隔夜美股收盤，中概股也強(qiáng)勢(shì)跑贏美股，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)大漲4.93%，創(chuàng)去年2月以來最高。分析人士認(rèn)為，這意味著，部分嗅覺敏銳的外資流向正在發(fā)生巨大變化。

與此同時(shí)，被譽(yù)為“新興市場教父”的馬克·麥樸思（Mark Mobius）日前發(fā)表觀點(diǎn)表示，在刺激措施下，中國股市重新煥發(fā)生機(jī)，本輪刺激的力度、推出的時(shí)機(jī)超出預(yù)期。

“重返中國”

隔夜美股收盤，道指、納指及標(biāo)普500指數(shù)均小幅收漲，中概股繼續(xù)暴漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)大漲4.93%，房多多大漲29.2%，嗶哩嗶哩漲10.96%，網(wǎng)易漲7.88%，騰訊音樂漲7.69%，富途控股漲4.94%，拼多多漲4.85%，理想汽車漲4.55%，百度漲4.40%，京東漲4.36%，小鵬汽車漲3.81%，蔚來漲2.56%，阿里巴巴漲2.23%，新東方漲1.62%。

與此同時(shí)，美股市場上追蹤中國資產(chǎn)的ETF表現(xiàn)也非常強(qiáng)勢(shì)，3倍做多富時(shí)中國ETF-Direxion（YINN）漲21.81%，2倍做多滬深300ETF-Direxion（CHAU）漲15.23%

根據(jù)彭博的最新采訪調(diào)研，來自美國的對(duì)沖基金Mount Lucas Management已建立中國ETF的看漲頭寸，而新加坡的GAO Capital和韓國的Timefolio Asset Management則在買入中國藍(lán)籌股。總部位于悉尼的Tribeca Investment Partners則搶購澳大利亞礦業(yè)公司等與中國相關(guān)的股票。

Mount Lucas的首席投資官David Aspell表示，許多此前“早已遠(yuǎn)離中國市場的投資者正在返回”，投資者正押注中國股市會(huì)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之前觸底并強(qiáng)勁反彈。而其自己正通過看漲期權(quán)價(jià)差等工具，押注京東等消費(fèi)股反彈。

多策略對(duì)沖基金GAO Capital首席執(zhí)行官Chauwei Yak則認(rèn)為，投資者“現(xiàn)在甚至不需要選股” ，其“之前曾通過套利策略降低了在中國的凈敞口，但現(xiàn)在又轉(zhuǎn)向了多頭”。

值得注意的是，海外大型投資機(jī)構(gòu)也正在準(zhǔn)備重返中國。

路透報(bào)道稱，大型投資者認(rèn)為，為吸引更多資金進(jìn)入股市并刺激消費(fèi)支出而采取的措施，正在提升估值仍較低的中國公司吸引力。

資產(chǎn)管理公司Abrdn新興市場投資組合經(jīng)理Gabriel Sacks表示，公司上周“有選擇地”購買了中國股票，并在等待更詳細(xì)的財(cái)政刺激計(jì)劃，“總體而言，（中國市場）上行空間大于下行空間”。作為總部位于愛丁堡的知名金融公司，Abrdn管理著約5060 億英鎊（6770 億美元）資產(chǎn)。

Artemis Fund Managers基金經(jīng)理Natasha Ebtehadj認(rèn)為，“中國股票的低估值與不斷改善的政策敘述之間存在太大的脫節(jié)”，她已增持了中國股票，并建立了一些新的倉位。

百達(dá)資產(chǎn)管理公司（資產(chǎn)規(guī)模2600億美元）首席策略師Luca Paolini提示稱，投資者可能忽視了美國降息刺激全球需求和中國出口的前景。“我們本周告訴客戶的是，如果你在中國什么都沒有，你可能需要增加一些倉位。”

KBI Global Investors首席投資官Noel O'Halloran總結(jié)表示，“就對(duì)中國的配置而言，對(duì)于許多人來說，改變配置還為時(shí)過早，但我認(rèn)為方向只有一個(gè)，那就是上升。”

值得注意的是，10月2日，港股市場全線暴漲的同時(shí)，日經(jīng)255指數(shù)、韓國綜合指數(shù)、孟買Sensex30、富時(shí)馬來西亞綜指、MSCI越南等指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的調(diào)整。分析人士認(rèn)為，這意味著，部分嗅覺敏銳的外資流向正在發(fā)生巨大變化。

華福證券宏觀研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)表示，從最新邊際變化來看，9月至今港股中海外資金開始轉(zhuǎn)凈流入，并且中下旬以來國際中介機(jī)構(gòu)資金凈流入規(guī)模達(dá)396億港元，超過南向資金205億港元的凈流入。

“A股重新煥發(fā)生機(jī)”

被譽(yù)為“新興市場教父”的馬克·麥樸思（Mark Mobius）日前發(fā)表觀點(diǎn)表示，在刺激措施下，中國股市重新煥發(fā)生機(jī)。本輪刺激的力度、推出的時(shí)機(jī)超出預(yù)期，A股指數(shù)快速反彈。短期來看，反彈為科技和消費(fèi)品等行業(yè)帶來機(jī)會(huì)。短期樂觀情緒要轉(zhuǎn)化成可持續(xù)的牛市需要時(shí)間以及更多的改革。

早在1987年開始，麥樸思便開始管理鄧普頓新興市場基金——全球最早的新興市場基金之一。最初，鄧普頓新興市場集團(tuán)在六個(gè)新興市場的投資額僅有1億美元，在他領(lǐng)導(dǎo)下，30年后，鄧普頓新興市場集團(tuán)對(duì)新興市場的投資額已超過400億美元。

他在官網(wǎng)撰文表示，在大規(guī)模的刺激下，中國股市重新煥發(fā)生機(jī)。本輪刺激的力度、推出的時(shí)機(jī)超出投資者預(yù)期。

麥樸思指出，中國正采取一切措施以支持經(jīng)濟(jì)增長、提振股市信心，包括向股市大規(guī)模地注入流動(dòng)性、下調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率和降息等。有關(guān)部門還通過放松限購、降低存量房貸利息和降低二套房首付要求等措施以支持房地產(chǎn)市場。與今年早些時(shí)候采取的措施相比，這次政策力度更大。截至目前，本輪政策刺激措施已經(jīng)令市場強(qiáng)勁反彈，提振了信心，眾多等待時(shí)機(jī)入市的投資者抓住了機(jī)會(huì)，他們既是出于對(duì)錯(cuò)失機(jī)會(huì)的恐懼，亦是因?yàn)橹袊善惫乐荡_實(shí)便宜。

當(dāng)前，麥樸思正關(guān)注政策的可持續(xù)性。他認(rèn)為，為確保持續(xù)增長，中國需支持私營部門的增長和創(chuàng)新，尤其是要支持大型企業(yè)家、支持創(chuàng)新。短期的樂觀情緒轉(zhuǎn)化成可持續(xù)的牛市需要更多的改革。

其實(shí)，早在今年6月，麥樸思便改變了對(duì)中國資產(chǎn)的看法，他當(dāng)時(shí)認(rèn)為中國股市已觸底。他表示，中國出臺(tái)的房地產(chǎn)市場措施有助于投資者的信心恢復(fù)。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

校對(duì)：廖勝超