券商中國
時謙
2024-10-30 15:07
盈方微籌劃已久的資產(chǎn)重組突生變數(shù)。
10月23日晚，盈方微公告稱，公司收到通知，本次重組相關方的相關人員因涉嫌泄露內(nèi)幕信息被證監(jiān)會出具《立案告知書》。目前尚未結案，本次交易存在被暫停、終止或取消的潛在風險。
此前，盈方微正在推進重大資產(chǎn)重組，目標是收購深圳市華信科科技有限公司（簡稱“華信科”）及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（簡稱“World Style”）各49%股權，交易價格為7.33億元。
交易存在終止?jié)撛陲L險
2023年11月，在宣布終止重組四個月后，盈方微重啟重大資產(chǎn)重組案。
今年5月15日，該重組交易價格最終敲定——盈方微擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買虞芯投資所持華信科和World Style各39%的股權，以發(fā)行股份的方式向上海瑞嗔購買其持有的華信科和World Style各10%股份。經(jīng)雙方協(xié)商后，確定交易價格為7.33億元。交易完成后，華信科和World Style將成為公司全資子公司。
盈方微對此次資產(chǎn)重組抱有較高期待。公開資料顯示，盈方微主營業(yè)務包含兩大業(yè)務板塊：集成電路芯片的研發(fā)、設計和銷售以及電子元器件分銷。其中，公司通過華信科及World Style開展電子元器件分銷業(yè)務，華信科主要負責境內(nèi)業(yè)務，World Style主要負責境外業(yè)務。
從業(yè)績上看，盈方微今年上半年還處于虧損狀態(tài)，凈利潤為-2240.24萬元。公司表示，華信科和World Style深耕電子元器件分銷行業(yè)多年，收入持續(xù)增長，持續(xù)經(jīng)營能力不斷提高。本次交易完成后，有利于進一步夯實公司對產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合布局。同時，公司歸屬于母公司所有者權益、歸屬于母公司所有者的凈利潤及基本每股收益將得到提升，本次交易有助于增強上市公司盈利能力。
針對此次重組突生變數(shù)，盈方微稱，由于目前重組相關方被立案調(diào)查尚未結案，本次交易存在被暫停、終止或取消的潛在風險。此外，重組相關方被立案調(diào)查事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
重大資產(chǎn)重組一波三折
盈方微此次重大資產(chǎn)重組可謂一波三折。
早在2021年4月，盈方微便計劃收購華信科與World Style各49%股權。根據(jù)公告，該交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，彼時標的股權交易價格確定為6.32億元，募集配套資金的發(fā)行對象是公司第一大股東舜元系公司，募集配套資金總額不超過4億元。
交易前，盈方微已持有華信科51%股權、World Style 51%股權。交易完成后，華信科及World Style將成為上市公司全資子公司。
不過，該重大資產(chǎn)重組事項最終在2022年11月被證監(jiān)會否決。根據(jù)證監(jiān)會披露，盈方微發(fā)行股份購買資產(chǎn)的審核意見為：申請人未充分說明本次交易不存在損害上市公司股東合法權益的情形，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條的相關規(guī)定。
記者注意到，在監(jiān)管否決該重組的2022年11月，盈方微股價在9元附近。而其重組預案中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價為1.85元/股，募集配套資金的發(fā)行價為1.64元/股，均遠低于當時的股價。
2022年11月，盈方微宣布繼續(xù)推進該重組。直到2023年7月，盈方微宣布終止該次重大資產(chǎn)重組。
對于終止原因，盈方微表示，本次交易歷時較長，國內(nèi)外經(jīng)濟及資本市場環(huán)境較本次交易籌劃之初已發(fā)生較大變化，本次交易已無法達成交易各方預期，繼續(xù)推進本次交易存在較大不確定性風險，決定終止本次交易事項。
