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10月29日，A股三大股指集體高開，滬指漲0.18%，深證成指漲0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.12%。此后，三大指數(shù)維持震蕩，截至發(fā)稿，滬指翻紅。北證50指數(shù)盤中漲超5%，柏星龍、恒合股份、潤(rùn)農(nóng)節(jié)水等多股收獲漲停。

10月29日消息，北京金融監(jiān)管局會(huì)同中共北京市委金融委員會(huì)辦公室、中國(guó)人民銀行北京市分行、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局共同印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)北京市普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。《指導(dǎo)意見》指出，健全多層次普惠金融機(jī)構(gòu)組織體系。鼓勵(lì)不同類型的金融機(jī)構(gòu)找準(zhǔn)定位，在普惠信貸領(lǐng)域開展錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。引導(dǎo)保險(xiǎn)公司主動(dòng)承擔(dān)保障民生、服務(wù)社會(huì)的責(zé)任使命，豐富產(chǎn)品供給，改善投保理賠服務(wù)，推動(dòng)普惠保險(xiǎn)發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化北京證券交易所與滬深交易所、新三板的互聯(lián)互通機(jī)制，進(jìn)一步暢通中小企業(yè)直接融資渠道。

盤面上，智譜AI、Sora概念、多元金融、輔助生殖概念、TOPCon電池等板塊漲幅居前，石油、航空、釀酒等板塊調(diào)整。

具體來看，智譜AI概念股繼續(xù)大漲，豆神教育、思美傳媒、正和生態(tài)競(jìng)價(jià)漲停，首都在線、并行科技漲超10%，創(chuàng)業(yè)黑馬、凌云光、中科金財(cái)漲超5%。

消息面上，中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)智譜AI（簡(jiǎn)稱“智譜”）搶先上線了AI助理（AI Agent）工具。在10月25日的中國(guó)計(jì)算機(jī)大會(huì)（CNCC）上，智譜推出自主智能體AutoGLM，其能夠模擬人類操作手機(jī)，執(zhí)行各種任務(wù)，如在微信上點(diǎn)贊并評(píng)論朋友圈、在美團(tuán)上點(diǎn)外賣等。

不少上市公司與智譜存在合作或投資關(guān)系，并積極布局相關(guān)領(lǐng)域。10月24日，豆神教育公告，公司與智譜、海南何尊簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將共同成立合資公司，專注于AI教育產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)及銷售。

據(jù)首都在線云計(jì)算公眾號(hào)，9月6日，“智匯云端，首創(chuàng)未來”暨首都在線與智譜戰(zhàn)略合作發(fā)布會(huì)召開，雙方正式官宣戰(zhàn)略合作關(guān)系，明確將在智能算力集群、大模型商業(yè)化等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域展開深度合作。

頭部大廠也在搶先上線AI Agent。以阿里國(guó)際為例，10月28日，阿里巴巴國(guó)際站發(fā)布首個(gè)全流程AI產(chǎn)品：推出AI生意助手2.0。新產(chǎn)品在外貿(mào)經(jīng)營(yíng)的發(fā)品、接待、營(yíng)銷、合規(guī)領(lǐng)域分別為中小企業(yè)配備了4個(gè)專業(yè)的AI Agent，能實(shí)現(xiàn)整個(gè)外貿(mào)經(jīng)營(yíng)的全流程托管。據(jù)悉，新的AI外貿(mào)產(chǎn)品還將能關(guān)聯(lián)企業(yè)專屬知識(shí)庫(kù)，形成更加個(gè)性化、更具專業(yè)化的服務(wù)方案。

中信建投研報(bào)指出，近期AI Agent密集發(fā)布，字節(jié)跳動(dòng)豆包AI智能體耳機(jī)OlaFriend、智譜AI自主智能體AutoGLM、金蝶AI管理助手蒼穹APP均帶來了更自然的AI交互體驗(yàn)，有望推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展。華泰證券分析稱，AI助理是通往AGI的核心基礎(chǔ)，AI助理落地帶來多個(gè)層次的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，其中，Agent+終端有望推動(dòng)人機(jī)交互變革，除了在終端銷售量?jī)r(jià)方面的變化外，可能對(duì)終端應(yīng)用的商業(yè)模式產(chǎn)生更加深遠(yuǎn)的影響。

今日，輔助生殖、三胎概念股開盤活躍。截至發(fā)稿，共同藥業(yè)漲超10%、香雪制藥漲超8%、貝因美漲超4%。

消息面看，10月28日電，國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動(dòng)建設(shè)生育友好型社會(huì)的若干措施》，措施提到，強(qiáng)化生育服務(wù)支持。增強(qiáng)生育保險(xiǎn)保障功能，指導(dǎo)有條件的地方將參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)人員納入生育保險(xiǎn)。完善生育休假制度，保障法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)假、生育獎(jiǎng)勵(lì)假、陪產(chǎn)假、育兒假等生育假期落實(shí)到位。建立生育補(bǔ)貼制度，指導(dǎo)地方做好政策銜接，積極穩(wěn)妥抓好落實(shí)。加強(qiáng)生殖健康服務(wù)，指導(dǎo)各地將適宜的分娩鎮(zhèn)痛以及輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目納入醫(yī)保報(bào)銷范圍。

10月份以來，“擴(kuò)大輔助生殖技術(shù)服務(wù)資源”成為各地重要抓手。證券時(shí)報(bào)·e公司記者統(tǒng)計(jì)，截至10月28日，本月已有廣東、湖南、山西、云南、寧夏、四川、重慶等省級(jí)行政區(qū)公布輔助生殖納入醫(yī)保最新進(jìn)展。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著多個(gè)省份和直轄市跟進(jìn)，預(yù)示著輔助生殖需求有望快速釋放，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望提速。

國(guó)融證券認(rèn)為，考慮旺盛的潛在需求和醫(yī)保政策的積極支持，看好輔助生殖行業(yè)景氣度提升所帶來的全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。建議關(guān)注檢測(cè)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)基因檢測(cè)產(chǎn)品逐步豐富，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)內(nèi)廠家競(jìng)爭(zhēng)力；藥物領(lǐng)域促排卵藥物治療為輔助生殖重要手段有望受益于輔助生殖需求增加而放量；醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域政策出臺(tái)減小患者支付壓力，輔助生殖周期數(shù)有望快速提升。

此外，新能源汽車整車股震蕩走高。截至發(fā)稿，力帆科技5天3板，賽力斯、宇通客車漲超5%，北汽藍(lán)谷、海馬汽車、比亞迪、江淮汽車等跟漲。消息面上，國(guó)管局、中直管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好中央和國(guó)家機(jī)關(guān)新能源汽車推廣使用工作的通知》，提出中央和國(guó)家機(jī)關(guān)各部門、各單位機(jī)關(guān)及其所屬垂直管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)等各級(jí)行政單位和各類事業(yè)單位配備更新各類定向化保障公務(wù)用車，應(yīng)當(dāng)帶頭使用國(guó)產(chǎn)新能源汽車。

券商看好這些板塊

中國(guó)銀河證券研報(bào)表示，中國(guó)資本市場(chǎng)面臨估值重塑的大拐點(diǎn)大機(jī)遇：相較于其他主要經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)，中國(guó)的資產(chǎn)估值相對(duì)較低。80年代末日本經(jīng)濟(jì)繁榮預(yù)期與日股估值上行同步；90年代互聯(lián)網(wǎng)浪潮顯著推動(dòng)美股科技股估值的上升。當(dāng)前中國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期。在這一過程中，資本市場(chǎng)作為金融體系的重要組成部分，發(fā)揮著不可替代的作用。隨著資本市場(chǎng)不斷加強(qiáng)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的培育和支持，為經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動(dòng)力，中國(guó)資產(chǎn)有望迎來新一輪的估值重塑機(jī)會(huì)。

中信建投研報(bào)稱，“新國(guó)九條”再次嚴(yán)格審核IPO，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)并購(gòu)重組的關(guān)注。我國(guó)大量?jī)?yōu)質(zhì)標(biāo)的均具有產(chǎn)業(yè)整合或轉(zhuǎn)型需求，政府利好政策不斷出臺(tái)，內(nèi)外因素疊加，有望迎來新一波并購(gòu)浪潮。“并購(gòu)六條”進(jìn)一步表明了監(jiān)管層對(duì)于推動(dòng)并購(gòu)重組市場(chǎng)活躍的政策導(dǎo)向，尤其在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合和提升監(jiān)管包容度方面做出了重要部署。重點(diǎn)把握并購(gòu)帶來的五大投資方向。

1.行業(yè)：行業(yè)集中度攀升，商業(yè)和專業(yè)服務(wù)為市場(chǎng)熱門投資領(lǐng)域。新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)整合為國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略方向；2.整合方式：橫向整合比例逐年下降，并購(gòu)目的日益多元，部分公司通過并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)；3.公司類型：國(guó)有企業(yè)以及中大型企業(yè)為主要參與者；4.地域：“一帶一路”開啟跨境并購(gòu)新潮流，境外并購(gòu)以能源行業(yè)為主；5.交易方式：協(xié)議收購(gòu)仍為主流交易方式，增資占比加大，市場(chǎng)逐漸引入可轉(zhuǎn)債等新型支付工具。

中信證券研報(bào)表示，三季度以來，銀行板塊絕對(duì)收益邏輯延續(xù)，受市場(chǎng)進(jìn)攻板塊反彈顯著影響，板塊相對(duì)收益走弱，銀行股占主動(dòng)型基金重倉(cāng)股比例基本保持平穩(wěn)，仍處歷史相對(duì)低位。展望后續(xù)，認(rèn)為銀行股的價(jià)值提升來自于投資者重新搭建人民幣大類資產(chǎn)投資框架下的邏輯演繹，低波穩(wěn)健產(chǎn)品對(duì)于權(quán)益價(jià)值的保護(hù)是這一框架下資金的現(xiàn)實(shí)選擇，政策助力帶來的實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)緩釋尤其是城投和地產(chǎn)部門信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋，進(jìn)一步夯實(shí)銀行股的投資價(jià)值，建議積極增配。

國(guó)泰君安研報(bào)表示，根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）測(cè)算，2021年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為292.5億元，預(yù)計(jì)2025年將提升至446.92億元，2021—2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%，增速可觀。隨著我國(guó)星網(wǎng)和G60等星座建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)空間加速打開。從目前規(guī)模來看，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)尚處于發(fā)展初期階段，產(chǎn)業(yè)建設(shè)主要以衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射為主，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

國(guó)泰君安證券研報(bào)指出，實(shí)現(xiàn)文旅資產(chǎn)整合有望優(yōu)化上市公司資源配置、提升資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。1.證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)并購(gòu)重組以提升央國(guó)企資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)文旅資產(chǎn)整合有望優(yōu)化資源配置、提升資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，是重要實(shí)現(xiàn)路徑；2.資產(chǎn)整合同樣是實(shí)現(xiàn)“股權(quán)財(cái)政”的重要方式，有望激發(fā)地方資本活力，提升國(guó)資對(duì)地方掌控力；3.文旅公司商業(yè)模式優(yōu)質(zhì)、盈利能力強(qiáng)、現(xiàn)金流穩(wěn)定，同時(shí)多數(shù)存量項(xiàng)目資本開支周期已過，經(jīng)營(yíng)杠桿較高，通過整合文旅資產(chǎn)有望更快速實(shí)現(xiàn)保值增值目的，顯著提升上市公司盈利能力。

中國(guó)銀河證券研報(bào)表示，2024年第三季度，全球智能手機(jī)銷量實(shí)現(xiàn)了自2018年第三季度以來的首次同比增長(zhǎng)，消費(fèi)電子需求復(fù)蘇跡象再次確認(rèn)。折疊屏和AI的雙輪驅(qū)動(dòng)將引爆手機(jī)的換機(jī)潮，而在此次手機(jī)革命中，產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商對(duì)折疊屏和AI相關(guān)技術(shù)的布局情況、技術(shù)進(jìn)展將影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變遷。建議關(guān)注：立訊精密、歌爾股份、東山精密、鵬鼎控股、領(lǐng)益制造、藍(lán)思科技、水晶光電、飛榮達(dá)、中石科技、精研科技。

太平洋證券研報(bào)認(rèn)為，光伏行業(yè)國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)趨緩，同時(shí)頭部廠商積極在海外募資、投產(chǎn)，將帶動(dòng)設(shè)備需求釋放，建議關(guān)注奧特維、邁為股份、晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)等。

 校對(duì)：廖勝超