證券時報
吳瞬
2024-10-30 12:47
昨日，三大股指早盤震蕩回落，午后加速下探，滬深、深證成指跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%。截至收盤，滬指跌1.08%報3286.41點，深證成指跌1.33%報10543.33點，創(chuàng)業(yè)板指跌2.32%報2177.31點，北證50指數(shù)漲3.68%；滬深北三市合計成交21154億元，較此前一日增加逾2100億元。行業(yè)方面，煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、釀酒、電力、地產(chǎn)等板塊走低，智譜AI概念逆市活躍，量子科技、人腦工程、信創(chuàng)、消費電子概念等活躍。
東莞證券表示，滬指繼續(xù)在10日均線上方運行，表現(xiàn)依然較為強(qiáng)勢，不過目前，依然受到震蕩區(qū)間上沿3350點的壓制，短期可關(guān)注滬指能否放量突破3350點。從資金的角度來看，全市場成交量維持高位，流動性非常充裕，中小題材股炒作熱情持續(xù)火熱。同時，考慮下周即將召開的全國人大常委會會議，將有望出臺更多財政刺激政策。因此，市場或有望延續(xù)震蕩反彈的格局。在板塊選擇上，建議關(guān)注大金融、電力設(shè)備、半導(dǎo)體、鋼鐵等板塊。
今日投資機(jī)會解析
AI Agent產(chǎn)業(yè)化提速
10月25日，智譜AI推出自主智能體AutoGLM，它是一個能代替用戶在手機(jī)和網(wǎng)頁上完成各種操作的AI助手，其無需用戶單獨進(jìn)行操作示范，不受制于簡單任務(wù)場景或API調(diào)用，用戶說出需求，一句話手機(jī)自動幫用戶點外賣、發(fā)微信、寫點評、對朋友圈進(jìn)行評論。具體來說，在用戶向AutoGLM發(fā)出指令后，雙方之間的對話將以語音形式展現(xiàn)，并實時顯示字幕；在涉及到敏感操作時，比如消息發(fā)送、評論發(fā)送時，其會再次征求用戶許可。目前，AutoGLM已上線電腦端開放使用，安裝清言插件即可使用，手機(jī)端AutoGLM正開放安卓手機(jī)內(nèi)測。
中信證券認(rèn)為，以AutoGLM為代表的AI Agent技術(shù)將帶來終端路徑更短的交互形式，接受語音指令并自動完成復(fù)雜操作的能力將為消費者帶來極大便利，其有望成為AI終端的亮點功能并吸引消費者升級換代。從產(chǎn)業(yè)節(jié)奏來看，蘋果、榮耀等手機(jī)廠商已經(jīng)開始落地，AI Agent技術(shù)已經(jīng)具備一定成熟度，頭部廠商有望引領(lǐng)行業(yè)加速發(fā)展。從AI Agent有望落地的大邏輯出發(fā)，建議關(guān)注終端及應(yīng)用、AI Infra、算力三個方向。
國資委強(qiáng)調(diào)加快建設(shè)世界一流資源循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
國務(wù)院國資委黨委28日召開擴(kuò)大會議，會議強(qiáng)調(diào)，組建中國資源循環(huán)集團(tuán)，是全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)作出的重大決策部署，對于維護(hù)國家戰(zhàn)略性資源安全，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性意義重大。要聚焦國家戰(zhàn)略，充分發(fā)揮中國資源循環(huán)集團(tuán)全國性、功能性平臺作用，結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況，搭建多層次、立體化、高效率的資源回收再利用體系，加快建設(shè)世界一流資源循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
華福證券指出，支持組建中國資源循環(huán)利用集團(tuán)，加快“換新+回收”模式建設(shè)，有望完善我國資源回收體系，推動新、舊固廢資源回收及再生利用水平，促進(jìn)多產(chǎn)業(yè)資源整合，打造資源“第二礦山”，對我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有里程碑的意義。建議關(guān)注資源再生板塊的英科再生、中再資環(huán)、卓越新能、高能環(huán)境等。
其他影響市場的消息
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開企業(yè)家座談會
10月28日上午，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長倪虹主持召開座談會，聽取部分房地產(chǎn)、建筑業(yè)、市政公用行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)負(fù)責(zé)人意見和建議，強(qiáng)調(diào)要用足用好中央各項存量和增量政策，堅定信心、下定決心，正視問題、解決問題，深化改革、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，鞏固房地產(chǎn)市場筑底止跌勢頭，推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)市政公用事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)回升向好貢獻(xiàn)力量。
張玉卓：支持國有資本投資、運營公司建設(shè)一批未來產(chǎn)業(yè)“孵化器”
國務(wù)院國資委黨委書記、主任張玉卓在近期出版的《新型工業(yè)化》上發(fā)表署名文章稱，超前布局、梯次培育未來產(chǎn)業(yè)，下一步將進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，聯(lián)合研究型大學(xué)、中國科學(xué)院、中國工程院、中國科協(xié)等共同開展技術(shù)預(yù)見和發(fā)展態(tài)勢研判，構(gòu)建“科學(xué)家+企業(yè)家+投資家”協(xié)同的技術(shù)挖掘和甄別機(jī)制；緊盯能夠催生全新產(chǎn)品、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，有望引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革拐點的技術(shù)，充分發(fā)揮央企應(yīng)用場景豐富的優(yōu)勢，依托載人航天、深海深地等重大工程，打造一批有市場、有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，支持國有資本投資、運營公司建設(shè)一批未來產(chǎn)業(yè)“孵化器”，努力搶占未來發(fā)展制高點。
張玉卓：將適度超前建設(shè)一批智能算力中心
國務(wù)院國資委主任張玉卓在《新型工業(yè)化》發(fā)文稱，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。中央企業(yè)是我國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，在我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著“底座”作用。必須加強(qiáng)戰(zhàn)略布局，加快建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，打通經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的信息“大動脈”。中央企業(yè)智能算力資源是我國算力網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。下一步將適度超前建設(shè)一批智能算力中心，強(qiáng)化人工智能算力供給；同時構(gòu)建更加完善的網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，提升數(shù)據(jù)安全治理能力，筑牢數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全屏障。
我國將構(gòu)建智能工廠梯度培育體系
工業(yè)和信息化部等六部門日前聯(lián)合印發(fā)通知，部署開展2024年度智能工廠梯度培育行動，明確將構(gòu)建智能工廠梯度培育體系，分基礎(chǔ)級、先進(jìn)級、卓越級和領(lǐng)航級四個層級開展智能工廠梯度培育。
通知指出，鼓勵制造業(yè)企業(yè)對照基礎(chǔ)級智能工廠要素條件開展自建自評；省級工業(yè)和信息化主管部門聯(lián)合相關(guān)部門制定本地區(qū)、有關(guān)中央企業(yè)制定本集團(tuán)智能工廠培育計劃和支持措施，組織開展先進(jìn)級智能工廠評審認(rèn)定工作；工業(yè)和信息化部聯(lián)合有關(guān)部門共同組織開展卓越級智能工廠培育工作；鼓勵有意愿、有條件的卓越級智能工廠積極申報領(lǐng)航級智能工廠。
全球首個干細(xì)胞數(shù)據(jù)管理國際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
29日，第五屆中國干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)協(xié)同創(chuàng)新平臺大會在北京召開，會上重點發(fā)布了由中國、日本、韓國、德國、英國、美國、法國等多國專家共同協(xié)作制定的全球第一個干細(xì)胞數(shù)據(jù)管理國際標(biāo)準(zhǔn)IS0 8472-1:2024。該標(biāo)準(zhǔn)針對生物技術(shù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)產(chǎn)生呈爆炸式增長、海量數(shù)據(jù)共享應(yīng)用低效等問題，規(guī)定了干細(xì)胞數(shù)據(jù)互操作性框架，適用于管理干細(xì)胞數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)頁接口等，將為干細(xì)胞海量數(shù)據(jù)的高效利用、國際共享和互通互聯(lián)奠定堅實基礎(chǔ)，同時也為后續(xù)干細(xì)胞數(shù)據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)提供了體系構(gòu)架。
雷軍：預(yù)計小米汽車將于11月提前完成10萬輛交付目標(biāo)
小米創(chuàng)始人、董事長雷軍在29日晚的“Xiaomi15系列暨小米澎湃OS2新品發(fā)布會”上透露，截至目前，小米汽車SU7的10月單月交付量已完成20000臺，預(yù)計將于11月提前完成全年10萬輛的交付目標(biāo)。另據(jù)透露，小米智能駕駛搭載端到端大模型與視覺語言大模型，預(yù)計將于11月底開啟定向邀請內(nèi)測，12月底開啟先鋒版推送。
校對：廖勝超
