數(shù)據(jù)寶
陳見南
2024-10-30 12:04
光迅科技直線漲停。
今日早盤，科技題材繼續(xù)狂飆，質(zhì)譜AI、AI手機(jī)PC、飛行汽車、混合現(xiàn)實等概念批量上漲。個股掀起漲停潮，星星科技、豆神教育、建新股份等個股“20cm”漲停，盈方微、波導(dǎo)股份、延華智能等眾多個股漲停。
國產(chǎn)算力大幅飆升，光迅科技、同方股份、中國長城等個股漲停。消息面上，國產(chǎn)CPO領(lǐng)軍光迅科技、華工科技等昨日發(fā)布三季報且業(yè)績大幅飆升，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高企得以驗證。
國產(chǎn)算力飆升
光迅科技2024年第三季度報告顯示，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入53.78億元，同比增長24.29%；歸母凈利潤4.64億元，同比增長12.26%；基本每股收益0.6元。公司第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入22.68億元，同比增長49.99%；單季度歸母凈利潤2.55億元，同比增長45.76%。
華工科技三季報顯示，前三季度公司營收為90.02億元，同比增長23.42%；歸母凈利潤為9.38億元，同比增長15.19%；扣非歸母凈利潤為7.75億元，同比增長3.23%；其中三季度單季公司營收為38.02億元，同比增長71.27%；歸母凈利潤為3.13億元，同比增長35.2%。
以上兩只個股都是國產(chǎn)CPO企業(yè)的典型代表。華泰證券表示，持續(xù)看好華工科技的光模塊業(yè)務(wù)——有望受益國內(nèi)AI算力鏈紅利。
在上述利好消息的影響下，早盤光迅科技和華工科技均大幅上漲，光迅科技在開盤短短幾分鐘的時間里拉升至漲停板，華工科技則大漲逾3%。
國產(chǎn)算力高景氣
開源證券表示，國產(chǎn)AI算力正在崛起。華為昇騰910B已經(jīng)在運(yùn)營商、政府等行業(yè)廣泛應(yīng)用；海光DCU系列兼容“類CUDA”環(huán)境，生態(tài)優(yōu)勢凸顯，其也在性能快速迭代；寒武紀(jì)全新一代云端智能訓(xùn)練芯片思元590采用MLUarch05全新架構(gòu)，實測訓(xùn)練性能較在售產(chǎn)品有了顯著提升。該機(jī)構(gòu)還認(rèn)為，國產(chǎn)AI芯片性能正在快速提升，為國內(nèi)AI的發(fā)展提供了良好的支撐。
另據(jù)報道，華為已經(jīng)開始批量出貨昇騰910加速器，首批客戶包括阿里巴巴、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。雖然Ascend 910C AI芯片的具體細(xì)節(jié)尚未公開，但據(jù)稱其在性能上相比前代產(chǎn)品有顯著提升，甚至可以與NVIDIA的H100 AI GPU相媲美。
華西證券表示，華為CANN生態(tài)愈發(fā)繁榮，已支持50+主流大模型，為應(yīng)用創(chuàng)新提供豐富選擇例如訊飛星火、GPT-3、Stable Diffusion等，同時兼容主流加速庫及開發(fā)套件，加速型創(chuàng)新落地；此外已經(jīng)支持主流框架，周級實現(xiàn)新版本適配。
國產(chǎn)算力概念股揭秘
本輪行情中，華為概念牛股成群，華為算力股走勢也相當(dāng)亮眼，整個國產(chǎn)算力題材的表現(xiàn)也較為出色。
具體到個股來看，四川長虹9月18日以來累計大漲超191%，該股一方面有華為算力、華為海思等熱門題材，同時還有重組預(yù)期。其次是拓維信息，累計漲幅也超100%，主要也是華為題材發(fā)酵。此外，寒武紀(jì)-U、華豐科技、盛科通信-U、景嘉微等均漲逾50%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，部分個股的亮眼表現(xiàn)是有跡可循的。比如，飛榮達(dá)前三季度凈利飆升超111%。華鑫證券對此表示，公司消費(fèi)電子、通信領(lǐng)域份額均增加，而服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)積極配合客戶打樣及小批量供貨，合作有序推進(jìn)中。
另外，海光信息、英維克、景嘉微等三季報凈利同比增長均超50%。海光信息為國產(chǎn)CPU龍頭，公司獲得國內(nèi)主流的服務(wù)器廠商的普遍認(rèn)可，包括浪潮、中科曙光、聯(lián)想、新華三、清華同方、寶德等，形成了規(guī)模最大的國產(chǎn)整機(jī)合作伙伴和最完善的產(chǎn)品線。
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校對：高源
