證券時報網(wǎng)
康殷
2024-10-31 12:18
昨日，兩市主要股指盤中震蕩回落，午后加速下探。截至收盤，滬指跌0.61%報3266.24點，深證成指跌0.12%報10530.85點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%報2151.51點，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.7%，北證50指數(shù)跌2.21%；滬深北三市合計成交18940億元，較此前一日減少超2200億元。行業(yè)方面，保險、半導(dǎo)體、釀酒、銀行、醫(yī)藥等板塊走低，地產(chǎn)、工程機械、零售、農(nóng)業(yè)、汽車等板塊上揚，智譜AI、CPO概念、飛行汽車、消費電子概念等活躍。
東莞證券表示，隨著前期一攬子增量政策陸續(xù)落地，市場信心總體仍處于修復(fù)態(tài)勢，不過也要看到，近期受到人民幣匯率波動、外圍不確定事件等因素影響，市場呈現(xiàn)出震蕩反復(fù)走勢。考慮目前A股市場整體估值處于相對合理的區(qū)間，而后續(xù)政策預(yù)期有望繼續(xù)帶動投資者信心提升，市場短線雖然有震蕩反復(fù)，但隨著政策面持續(xù)發(fā)力，短期震蕩休整后仍有望迎來上行機會。在板塊選擇上，建議關(guān)注家用電器、TMT和電力設(shè)備等板塊。
今日投資機會解析
可再生能源發(fā)展迎政策利好
10月30日，國家發(fā)改委等六部門發(fā)布《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》，明確2025、2030年可再生能源消費目標(biāo)，并強調(diào)“正確處理傳統(tǒng)能源和新能源‘破’與‘立’的關(guān)系”，聚焦可再生能源替代的重點方向、重點領(lǐng)域、試點建設(shè)、機制保障四方面作出布局。
中信證券表示，《指導(dǎo)意見》承上啟下，對今后五至六年的可再生能源發(fā)展和新型能源體系建設(shè)作出明確指引，將為雙碳目標(biāo)的完成和新型能源體系建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
《指導(dǎo)意見》提出“強化鋼鐵、有色、石化化工、建材、紡織、造紙等行業(yè)與可再生能源耦合發(fā)展”，或?qū)⒏由钊氲赝苿觽鹘y(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)電氣化、清潔化發(fā)展。
《指導(dǎo)意見》還提出建立健全儲能價格機制，本質(zhì)是提高新型儲能主體在新型電力系統(tǒng)中的盈利能力與經(jīng)濟性。建議重點關(guān)注鋰電儲能及各類新型儲能領(lǐng)域。
水泥漲價持續(xù)落地
10月下旬，全國水泥市場需求量環(huán)比略有減弱，主因北方地區(qū)市場陸續(xù)進入淡季，即將開啟冬季錯峰生產(chǎn)周期；南方地區(qū)需求保持穩(wěn)定，為在最后需求期改善盈利，繼續(xù)推動價格上行。
華龍證券表示，華東地區(qū)水泥漲價落地，帶動全國水泥均價回升，疊加一系列利好政策發(fā)布，行業(yè)估值有望回升，個股關(guān)注水泥龍頭華新水泥、上峰水泥、海螺水泥、天山股份。
其他影響市場的消息
三部門發(fā)文支持新材料大數(shù)據(jù)中心建設(shè)
日前，工業(yè)和信息化部、財政部、國家數(shù)據(jù)局三部門印發(fā)《新材料大數(shù)據(jù)中心總體建設(shè)方案》。《方案》提出，到2027年，材料領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源匯聚能力、流通活力明顯增強。搭建形成“1+N”的新材料大數(shù)據(jù)中心架構(gòu)體系（1個新材料大數(shù)據(jù)中心主平臺、N個數(shù)據(jù)資源節(jié)點）。探索形成公益性服務(wù)引領(lǐng)、市場化運作為主的穩(wěn)定運營模式。形成30個以上數(shù)據(jù)資源節(jié)點、30項以上材料大數(shù)據(jù)算法軟件和工具、20種以上典型關(guān)鍵材料和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)賦能應(yīng)用示范。到2035年，新材料大數(shù)據(jù)中心體系全面建成并穩(wěn)定運行。實現(xiàn)全國材料領(lǐng)域數(shù)據(jù)的匯聚、處理和開發(fā)，數(shù)據(jù)規(guī)模進入國際第一梯隊；持續(xù)提供引領(lǐng)新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，形成數(shù)據(jù)驅(qū)動的材料創(chuàng)新發(fā)展范式；建立互利共贏、良性發(fā)展的運行模式，形成市場化的可持續(xù)運營能力。
三季度黃金需求總額創(chuàng)紀(jì)錄
世界黃金協(xié)會報告顯示，三季度黃金需求總量同比增長5%至1313噸，創(chuàng)歷年三季度需求新高。得益于強勁的投資勢頭，本季度黃金需求總額首次突破1000億美元大關(guān)，同樣刷新歷史紀(jì)錄。就黃金ETF而言，主要央行利率的下降趨勢，美國財政赤字，以及估值過高的美股，有望繼續(xù)提供支撐。
上海：到2025年公交車全部實現(xiàn)電動化
上海市政府辦公廳印發(fā)《美麗上海建設(shè)三年行動計劃（2024—2026年）》，其中提出，加快建設(shè)綠色交通體系。打造臨港多式聯(lián)運中心。布局綠色甲醇等綠色替代燃料加注配套設(shè)施，遠洋船舶綠色甲醇消費量達到10萬噸左右。推進港口機場內(nèi)設(shè)備和車輛新能源替代。重型氫燃料電池貨車推廣量達1000輛以上。到2025年，公交車全部實現(xiàn)電動化、巡游出租車基本實現(xiàn)電動化。到2026年，實現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)快充站全覆蓋。
校對：高源
