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證券時(shí)報(bào)記者 吳琦

指數(shù)基金掀起降費(fèi)潮。

今年以來，公募被動(dòng)投資業(yè)務(wù)迎來高速發(fā)展，行業(yè)迎來激烈競(jìng)爭(zhēng)。作為本輪A股行情反彈的熱門品種，主要投資于科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的指數(shù)基金規(guī)模擴(kuò)張明顯。近期，已有多家公募基金宣布下調(diào)旗下跟蹤科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)基金的管理費(fèi)率或托管費(fèi)率，一些基金下調(diào)后的費(fèi)率甚至降到行業(yè)最低水平。

多只指數(shù)基金降費(fèi)

10月以來，博時(shí)基金、鵬華基金、華夏基金、華安基金、富國基金、銀華基金等多家公募宣布調(diào)低旗下指數(shù)基金的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率，基金綜合費(fèi)率降至較低水平。

近期，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)反彈明顯，相關(guān)指數(shù)基金規(guī)模擴(kuò)張明顯，跟蹤科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)基金成為近期公募降費(fèi)的主要品種。

10月30日，博時(shí)基金旗下3只科創(chuàng)指數(shù)基金宣布降費(fèi)。博時(shí)科創(chuàng)100ETF及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率由0.5%降至0.15%，托管費(fèi)率由0.1%降至0.05%；博時(shí)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起式基金的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.5%降至為0.15%，托管費(fèi)率由0.1%降至0.05%。博時(shí)基金旗下3只科創(chuàng)主題基金的綜合費(fèi)率一降到底，為同類型基金最低水平。

10月28日，鵬華基金公告下調(diào)旗下科創(chuàng)100指數(shù)產(chǎn)品費(fèi)率，其中鵬華科創(chuàng)100ETF基金和鵬華科創(chuàng)100ETF聯(lián)接的基金管理費(fèi)率從0.5%降至0.15%，托管費(fèi)率也從0.1%下調(diào)至0.05%。

一些行業(yè)主題基金也加入降費(fèi)隊(duì)伍中。10月26日，華安基金發(fā)布公告稱，自10月28日起，降低旗下華安上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF及其聯(lián)接基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率，4只基金管理費(fèi)率集體由0.5%調(diào)降至0.15%，托管費(fèi)率由0.1%調(diào)降至0.05%。

近期，銀華基金、華夏基金等公司均下調(diào)了旗下科創(chuàng)類指數(shù)基金的費(fèi)率。

除了科創(chuàng)類指數(shù)基金外，創(chuàng)業(yè)板類指數(shù)基金也是公募基金下調(diào)基金費(fèi)率的重要產(chǎn)品。富國基金宣布，自10月29日起調(diào)低富國創(chuàng)業(yè)板ETF及其聯(lián)接基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，兩只基金的管理費(fèi)率由0.3%調(diào)降至0.15%，托管費(fèi)率由0.1%調(diào)降至0.05%。

博時(shí)基金10月10日宣布，博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF及其聯(lián)接基金的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.5%調(diào)整為0.15%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.1%調(diào)整為0.05%。華夏基金10月8日宣布調(diào)低華夏創(chuàng)業(yè)板ETF及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率。

低費(fèi)率產(chǎn)品不斷擴(kuò)容

今年以來，ETF的規(guī)模以及交易額均出現(xiàn)較大回升。多家基金公司也順勢(shì)下調(diào)熱門ETF產(chǎn)品的相關(guān)費(fèi)率，低費(fèi)率指數(shù)基金不斷擴(kuò)容。

證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，已有華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、銀華上證科創(chuàng)板100ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF、華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF和華夏上證科創(chuàng)板100ETF等14只科創(chuàng)主題ETF及聯(lián)接基金宣布降低管理費(fèi)年費(fèi)率以及托管費(fèi)年費(fèi)率，綜合管理費(fèi)率均降至0.2%的歷史最低水平。

科創(chuàng)板定位于“硬科技”，“專精特新”含量高。開板五年來，已成為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的主陣地。科創(chuàng)主題基金也成為公募基金布局的重要賽道。目前，全市場(chǎng)共有32家公募發(fā)行了104只科創(chuàng)主題指數(shù)基金，基金管理費(fèi)率處于0.15%至1.2%之間，平均為0.47%。2023年，易方達(dá)打響科創(chuàng)50ETF降費(fèi)第一槍，將旗下科創(chuàng)50ETF管理費(fèi)率及托管費(fèi)率同時(shí)下調(diào)，隨后，工銀瑞信基金及華安基金快速跟進(jìn)，科創(chuàng)主題基金的綜合年費(fèi)率首次降至0.2%的歷史最低水平。

除了科創(chuàng)類基金之外，還有跟蹤創(chuàng)業(yè)板、滬深300、中證1000等寬基指數(shù)的指數(shù)基金下調(diào)了綜合費(fèi)率。除了股票資產(chǎn)外，還有投資債券和黃金等資產(chǎn)的指數(shù)基金也下調(diào)了綜合費(fèi)率。

截至最新數(shù)據(jù)，今年已有53只指數(shù)基金下調(diào)管理費(fèi)率或托管費(fèi)率。管理費(fèi)率為0.15%的股票型指數(shù)基金數(shù)量達(dá)到了247只，占比為12.45%，其中管理費(fèi)率為0.15%的科創(chuàng)主題指數(shù)基金占比擴(kuò)大到了18.27%。

2023年，主動(dòng)權(quán)益基金的管理費(fèi)率統(tǒng)一調(diào)整為不超過1.2%、托管費(fèi)率不超過0.2%的上限標(biāo)準(zhǔn)。公募基金行業(yè)穩(wěn)步降低綜合費(fèi)率，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)記者了解，未來或有更多公募基金宣布降低指數(shù)基金的綜合費(fèi)率。

公募鏖戰(zhàn)被動(dòng)投資

華南一位公募基金相關(guān)人士表示，國內(nèi)指數(shù)基金尤其是ETF的競(jìng)爭(zhēng)已處于白熱化階段，國內(nèi)ETF卷入費(fèi)率戰(zhàn)是必經(jīng)之路，海外也是這么走過來的。

近年來，主動(dòng)權(quán)益基金整體收益不佳，以ETF為代表的被動(dòng)投資迎來快速發(fā)展，增量資金借道指數(shù)基金不斷涌入市場(chǎng)，ETF規(guī)模屢創(chuàng)新高。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，全市場(chǎng)ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)1000只，資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)3.55萬億元，較年初增長(zhǎng)1.5萬億元，規(guī)模增長(zhǎng)迅速。近期A股行情對(duì)ETF的發(fā)展更是起到了推波助瀾作用。

如今，指數(shù)基金已成為基金公司的必爭(zhēng)之地，尤其是一些熱門指數(shù)更是吸引多家基金公司爭(zhēng)相布局。以近期火爆的中證A500指數(shù)基金為例，繼首批中證A500ETF成功發(fā)行上市后，近期20只中證A500場(chǎng)外指數(shù)產(chǎn)品同日開啟發(fā)行。10只中證A500ETF最新規(guī)模已超過500億元，據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，中證A500場(chǎng)外指數(shù)募集規(guī)模也有望超過350億元，這意味著跟蹤中證A500指數(shù)的基金規(guī)模距離1000億元僅一步之遙。

值得注意的是，低費(fèi)率僅是指數(shù)產(chǎn)品彰顯競(jìng)爭(zhēng)力的因素之一，并非萬能藥。上述公募人士表示，要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中突圍，除了提供低費(fèi)率的產(chǎn)品，基金公司還應(yīng)構(gòu)建有長(zhǎng)久生命力的產(chǎn)品以及為投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。