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微軟包括融資租賃在內(nèi)的資本支出為 200億美元。

經(jīng)歷了上季度增速放緩后，最新財(cái)報(bào)顯示微軟云業(yè)務(wù)恢復(fù)了增速。10月31日，微軟發(fā)布了2025財(cái)年第一財(cái)季（截至2024年9月30日）的財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，微軟第一財(cái)季收入為656億美元，同比增長(zhǎng)16%。凈利潤(rùn)為247億美元，同比增長(zhǎng)11%。雖然云業(yè)務(wù)在第一財(cái)季恢復(fù)了增速，但由于微軟預(yù)計(jì)智能云下一季度收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)18% 至 20%，且繼續(xù)增加開支，微軟股價(jià)在盤后交易中下跌近4%。

具體到各部門表現(xiàn)，微軟智能云部門的營(yíng)收為241億美元，同比增長(zhǎng)20%。其中Azure和其他云服務(wù)收入增長(zhǎng)33%，高于此前預(yù)期的28%至29%的增速。Azure 增長(zhǎng)中約有 12 個(gè)百分點(diǎn)來自 AI 服務(wù)。對(duì)于云業(yè)務(wù)的表現(xiàn)，財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，微軟執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德 (Amy Hood) 表示，“對(duì) Microsoft Cloud 平臺(tái)的需求增加和長(zhǎng)期承諾的增長(zhǎng)推動(dòng)了我們的業(yè)績(jī)。此外，我們還看到 Azure 的 1 億美元以上合同數(shù)量有所增加。”

同時(shí)，微軟將繼續(xù)投入AI基礎(chǔ)設(shè)施。在第一財(cái)季，微軟包括融資租賃在內(nèi)的資本支出為 200億美元，較2024財(cái)年第四財(cái)季的190億美元有所增加。對(duì)此，艾米·胡德表示這一數(shù)據(jù)符合預(yù)期，其中云和 AI 相關(guān)支出的一半繼續(xù)用于長(zhǎng)期資產(chǎn)，另一半用于服務(wù)器（包括 CPU 和 GPU），微軟將繼續(xù)建設(shè)和租賃數(shù)據(jù)中心。由于微軟預(yù)計(jì)智能云業(yè)務(wù)下季度增長(zhǎng)放緩，同時(shí)鑒于云和 AI 需求資本支出將按季度增加，這意味著人工智能投資的回報(bào)可能比此前想象的需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

此外，微軟預(yù)計(jì)Azure 在2025財(cái)年第一財(cái)季收入增幅約為31%至32%，并表示Azure 的環(huán)比收入將超過歷史上任何一個(gè)季度。考慮到持續(xù)的產(chǎn)能限制以及部分產(chǎn)能從第二財(cái)季轉(zhuǎn)移出去，微軟預(yù)計(jì) AI 服務(wù)的貢獻(xiàn)將與上一季度相似。微軟預(yù)計(jì)下半年Azure的增長(zhǎng)高于上半年，因?yàn)槠滟Y本投資將增加可用的 AI 產(chǎn)能，以滿足更多不斷增長(zhǎng)的需求。

微軟董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉 (Satya Nadella)在電話會(huì)議中表示，微軟的人工智能業(yè)務(wù)收入有望在下個(gè)季度超過 100 億美元。過去六個(gè)月中，Azure Open AI的使用量增加了一倍以上，因?yàn)?Grammarly 和 Harvey 等數(shù)字原生企業(yè)以及 Bajaj Finance、Hitachi、KT 和 LG 等知名企業(yè)都將應(yīng)用從測(cè)試轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)。

更多個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收為132億美元，同比增長(zhǎng)20%。其中Windows OEM和設(shè)備收入增長(zhǎng)2%。 得益于收購(gòu)動(dòng)視暴雪，Xbox 內(nèi)容和服務(wù)收入增長(zhǎng)61%。

薩蒂亞·納德拉表示，上周發(fā)布的《使命召喚：黑色行動(dòng) 6》是有史以來最大的《使命召喚》發(fā)行，創(chuàng)下了首日玩家和發(fā)布當(dāng)天 Game Pass 訂閱者增加的紀(jì)錄。PlayStation 和 Steam 上的單位銷量也同比增長(zhǎng)了 60% 以上。

今年7月，微軟表示已決定對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的渠道進(jìn)行整合，客戶仍可通過零售合作伙伴和Microsoft.com獲取微軟全面的消費(fèi)類產(chǎn)品和服務(wù)。

從財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)看，近年來微軟將更多重點(diǎn)放在AI上，硬件產(chǎn)品的收入則是持續(xù)下滑。在2023財(cái)年之前，微軟會(huì)單獨(dú)披露Surface產(chǎn)品的營(yíng)收情況。到了2023財(cái)年，微軟將Surface數(shù)據(jù)披露納入設(shè)備收入。進(jìn)入2023財(cái)年，設(shè)備收入持續(xù)下滑。在第一財(cái)季的電話會(huì)議上，艾米·胡德預(yù)計(jì)下一季度Windows OEM 和設(shè)備收入保持中低個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。“Windows OEM 收入增長(zhǎng)與 PC 市場(chǎng)保持一致，但設(shè)備收入的下降將遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消這一增長(zhǎng)。”

不過，隨著AI技術(shù)的落地，微軟的硬件設(shè)備或許迎來轉(zhuǎn)機(jī)。研究機(jī)構(gòu)Canalys 預(yù)測(cè)，具備 AI 功能的個(gè)人電腦出貨量將快速增長(zhǎng)，到 2024 年將達(dá)到 19%，到 2027 年將飆升至 60%。

微軟生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程部門是最穩(wěn)定的部門，新一財(cái)季營(yíng)收為283億美元，同比增長(zhǎng)12%。其中Office商業(yè)產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng)了13％，這歸因于Office 365商業(yè)收入增長(zhǎng)了15％。該季度LinkedIn收入增長(zhǎng)了10％，Office消費(fèi)者產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng)5%。

薩蒂亞·納德拉在電話會(huì)議中表示，目前財(cái)富 500 強(qiáng)中有近 70% 的公司現(xiàn)在在使用 Microsoft 365 Copilot。

另一方面，微軟與谷歌的矛盾近期升級(jí)。10月28日，微軟副總法律顧問Rima Alaily發(fā)布了一篇博客文章，稱谷歌在本周將成立“人造草坪”組織，該組織是為了在競(jìng)爭(zhēng)管理機(jī)構(gòu)和政策制定者面前詆毀微軟，并誤導(dǎo)公眾。谷歌并不關(guān)心微軟在云市場(chǎng)的服務(wù)，而是考慮在任何地方抹黑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在產(chǎn)品、許可和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方面，微軟始終在傾聽客戶、合作伙伴和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的真實(shí)反饋并迅速作出改變的原因。

谷歌和微軟在云市場(chǎng)上的矛盾并不限于口水戰(zhàn)，也采取了法律手段。在微軟此次發(fā)文聲討谷歌前，谷歌今年也曾幾次發(fā)起對(duì)微軟實(shí)施壟斷的訴訟和聲討。

今年9月，谷歌向歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了反壟斷投訴。谷歌在聲明中表示，多年來在生產(chǎn)力軟件領(lǐng)域，微軟將客戶鎖定在 Teams 中。現(xiàn)在微軟正在使用同樣的策略來推動(dòng)公司使用其云平臺(tái) Azure。微軟的許可條款限制歐洲客戶將他們當(dāng)前的微軟工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的云上，或者以驚人的 400% 的價(jià)格獲得轉(zhuǎn)移許可。