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稀土板塊1日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，西磁科技30%漲停，九菱科技漲約25%，大地熊、金力永磁20%漲停，正海磁材漲超15%，中科磁業(yè)、龍磁科技等漲超10%，北方稀土、廣晟有色、中國(guó)稀土、盛和資源等均漲停。

消息面上，緬甸局勢(shì)升級(jí)導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采已停滯，邊境關(guān)閉，進(jìn)口受阻。

據(jù)Mining.com報(bào)道，10月23日緬甸克欽獨(dú)立軍宣布已經(jīng)控制該國(guó)稀土礦區(qū)，當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采已停滯。據(jù)SMM，上游礦商反映，局勢(shì)已導(dǎo)致邊境關(guān)閉，緬甸稀土礦暫時(shí)無法進(jìn)入國(guó)內(nèi)。

華泰證券指出，緬甸以中重稀土離子礦為主，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%。緬甸是我國(guó)重要的稀土原料來源之一，2024年1—9月，我國(guó)從緬甸進(jìn)口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%。緬甸礦山停產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘薄?jù)SMM調(diào)研，當(dāng)前國(guó)內(nèi)冶煉分離廠尚有2個(gè)月原料庫存。若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價(jià)格可能出現(xiàn)大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國(guó)內(nèi)供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。

該機(jī)構(gòu)表示，2024年以來稀土價(jià)格持續(xù)震蕩尋底，三季度稀土價(jià)格已接近部分高成本礦山成本線，行業(yè)景氣底部確立。2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下達(dá)，今年累計(jì)開采及冶煉指標(biāo)分別同比增長(zhǎng)5.88%、4.16%，增速分別同比下滑15.5pct 、16.6pct。國(guó)內(nèi)配額增速下降疊加海外供給出現(xiàn)擾動(dòng)，全球稀土供應(yīng)端增速收縮趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，同時(shí)下游新能源汽車、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域需求有望延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我們測(cè)算2025年—2026年全球氧化鐠釹供需平衡/需求占比分別為-2.6%、-2.7%，同期全球氧化鏑鋱供需平衡/需求占比分別為-6.5%、-5.3%。行業(yè)景氣有望開始恢復(fù)，供需關(guān)系有望改善。

校對(duì)：祝甜婷