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高位股，集體跳水！

今日，個(gè)股走勢(shì)分化明顯，資金博弈激烈，14時(shí)20分左右，滬深兩市成交額突破2萬(wàn)億元，較昨日此時(shí)放量超1200億元。

值得注意的是，高位股集體退潮，海能達(dá)、延華智能、鳳凰航運(yùn)、申華控股等上演“天地板”走勢(shì)。一些在低位的資源股，則獲得資金的買入，有色、石油、煤炭等板塊走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。

對(duì)于后期的市場(chǎng)走向，有分析師指出，大盤指數(shù)高位震蕩的局面可能仍會(huì)延續(xù)。不過(guò)，相較于10月中下旬的窄幅震蕩模式，11月波動(dòng)有望再度放大。另外，市場(chǎng)上的部分資金出現(xiàn)分歧，短線需小心高位股的調(diào)整。

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高位股跳水

11月1日，A股市場(chǎng)維持震蕩，一些資金從高位股出逃。其中，不少個(gè)股還出現(xiàn)了“天地板”走勢(shì)，成交量也大幅放量。

“人氣股”海能達(dá)早盤短暫觸及漲停板，不過(guò)隨后股價(jià)大幅跳水，午后開(kāi)盤10分鐘左右，海能達(dá)被封死跌停板，截至收盤時(shí)，該股的跌幅榜封單數(shù)量超過(guò)49萬(wàn)手，全天成交額超過(guò)118億元。此前9月19日至10月31日期間，26個(gè)交易日的時(shí)間，海能達(dá)收獲了22個(gè)漲停板，期間累計(jì)漲幅達(dá)到688%，總市值從65億元上升到513億元。

鳳凰航運(yùn)早盤開(kāi)盤時(shí)一字漲停，不過(guò)10點(diǎn)06分左右，該股打開(kāi)漲停板并直線跳水，短短2分鐘時(shí)間內(nèi)，股價(jià)從+10%殺跌到-8%。該股隨后還出現(xiàn)過(guò)一波反彈，不過(guò)因拋壓太大，最終震蕩回調(diào)并在午后13時(shí)20分左右封死跌停板，截至收盤時(shí)，鳳凰航運(yùn)的跌停板封單仍超過(guò)12萬(wàn)手，全天成交額接近14億元。此前8個(gè)交易日，鳳凰航運(yùn)錄得6個(gè)漲停板。

今日，出現(xiàn)“天地板”走勢(shì)的個(gè)股還包括延華智能、申華控股、思美傳媒、云內(nèi)動(dòng)力等。另外，今天跌停的高位股還有雙成藥業(yè)、大唐電信、國(guó)民技術(shù)、富樂(lè)德、賽托生物、麥克奧迪、成都路橋、宗申動(dòng)力等公司。

有分析人士指出，當(dāng)前，滬深兩市成交額2萬(wàn)億以上，流動(dòng)性充裕，但高位股在情緒上出現(xiàn)松動(dòng)，炸板現(xiàn)象頻出，短線需小心高位股的調(diào)整。操作上，現(xiàn)階段穩(wěn)健為主，適當(dāng)減少操作，等待趨勢(shì)明朗。

國(guó)盛證券分析師楊柳、王程錦在其最新研報(bào)中指出，9月底以來(lái)，滬指快速?zèng)_高回踩震蕩，量能維持較高水平，但振幅一直保持極窄，反映出交投情緒仍處高位，但多空力量相對(duì)均衡，進(jìn)一步向上突破需要更多積極信號(hào)的確認(rèn)，向下又缺乏重返此前悲觀敘事的動(dòng)力。往后看，內(nèi)外多空敘事的期待與驗(yàn)證還將交織向前，年底之前大概率還處于政策觀察窗口，更多宏大敘事的證實(shí)或證偽也需要時(shí)間檢驗(yàn)，而后續(xù)每一次預(yù)期的檢驗(yàn)都將帶動(dòng)新的籌碼交換，因此預(yù)計(jì)高位震蕩局面可能仍會(huì)延續(xù)。

不過(guò)，相較于10月中下旬的窄幅震蕩模式，11月波動(dòng)有望再度放大。一是內(nèi)外關(guān)鍵因素相繼到達(dá)重要觀測(cè)窗口，海外美國(guó)大選結(jié)果即將出爐，國(guó)內(nèi)財(cái)政發(fā)力預(yù)期也面臨人大會(huì)議的信號(hào)檢驗(yàn)，市場(chǎng)多空判斷面臨二次重估；二是從資金行為跟蹤看，年末往往也是長(zhǎng)線資金的重要決策窗口，長(zhǎng)線外資邏輯的驗(yàn)證也進(jìn)入觀測(cè)期；三是盈利驗(yàn)證端，三季報(bào)也會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成一定擾動(dòng)，尤其是在政策轉(zhuǎn)向但基本面依舊偏弱的三季度，估值定價(jià)分歧也將孕育市場(chǎng)波動(dòng)。

11月配置建議方面，楊柳、王程錦表示，當(dāng)前，趨勢(shì)主線尚未確認(rèn)，建議沿三類線索布局：一是中美關(guān)系敘事邏輯與分母端邏輯主導(dǎo)下的自主可控方向，具體如軍工、半導(dǎo)體、信創(chuàng)等；二是沿政策穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力敘事進(jìn)行一定的左側(cè)布局，優(yōu)先更易獲得政策效果高頻驗(yàn)證的地產(chǎn)鏈的估值修復(fù)機(jī)會(huì)；三是對(duì)于相對(duì)價(jià)值或風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的資金，適當(dāng)?shù)姆烙琅f必要，紅利資產(chǎn)的長(zhǎng)期配置價(jià)值仍存。

資源股走強(qiáng)

今日，市場(chǎng)上的一大亮點(diǎn)是資源股的逆市走強(qiáng)。截至收盤時(shí)，有色金屬板塊整體漲幅超過(guò)3%，鋼鐵、煤炭板塊漲幅超過(guò)1%，鋰礦股也表現(xiàn)活躍。

其中，稀土概念股掀起漲停潮，中國(guó)稀土、正海磁材、中科三環(huán)、包鋼股份、北方稀土等20多只個(gè)股漲停。煤炭股也多數(shù)上漲，晉控煤業(yè)漲近4%，中國(guó)神華漲超2%，陜西煤業(yè)、中煤能源漲近2%。

西部證券分析師慈薇薇認(rèn)為，市場(chǎng)風(fēng)格有望回歸均衡。從反彈的第一階段來(lái)看，市場(chǎng)風(fēng)偏驟然轉(zhuǎn)變帶來(lái)非銀的躁動(dòng)行情與地產(chǎn)消費(fèi)的超跌反彈。伴隨反彈進(jìn)一步演繹與分化，成長(zhǎng)風(fēng)格走強(qiáng)，再?gòu)陌雽?dǎo)體、軍工與鴻蒙等題材輪動(dòng)到北交所、微小盤、并購(gòu)等題材。展望后市，隨著大勢(shì)反彈波動(dòng)率收斂以及三季度業(yè)績(jī)擾動(dòng)褪去，市場(chǎng)風(fēng)格有望再平衡。且對(duì)于來(lái)年業(yè)績(jī)預(yù)期會(huì)在第四季度率先定價(jià)（估值切換），景氣預(yù)期提升的順周期行業(yè)有望迎來(lái)布局時(shí)機(jī)。建議配置以下主線：

1） 政策預(yù)期依然向上，推薦配置順周期資產(chǎn)，有色金屬、機(jī)械地產(chǎn)鏈等。

2） 穩(wěn)健高股息作為壓艙石性價(jià)比有望上升，關(guān)注銀行、保險(xiǎn)、家電電力板塊，繼續(xù)關(guān)注并購(gòu)重組機(jī)會(huì)。

3）成長(zhǎng)風(fēng)格擴(kuò)散，同時(shí)相對(duì)性價(jià)比走向均衡，關(guān)注新能源、汽車鏈泛AI等行業(yè)。

近日，長(zhǎng)江證券研究所總經(jīng)理、金屬行業(yè)首席分析師王鶴濤分析指出，今年以來(lái)，在“外部聯(lián)儲(chǔ)降息周期+內(nèi)部經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向”的雙重催化下，有色金屬商品和權(quán)益均表現(xiàn)亮眼。王鶴濤認(rèn)為，從中長(zhǎng)期視角而言，看好有色資源品價(jià)值的重估。一方面，國(guó)內(nèi)大概率持續(xù)存在對(duì)沖政策催化，海外工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望受益于降息而有所改善，宏觀因素向好；另一方面，伴隨聯(lián)儲(chǔ)降息以及國(guó)內(nèi)政策刺激，全球?qū)捤煽臻g和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期有望打開(kāi)，疊加新能源等新興需求提振，結(jié)合前期資本開(kāi)支不足導(dǎo)致的供給受限，行業(yè)自身供需基本面在逐步優(yōu)化。

國(guó)盛證券分析師張航表示，近期美國(guó)10月標(biāo)普全球制造業(yè)/服務(wù)業(yè)PMI初值雙雙超預(yù)期，即使制造業(yè)PMI仍處于收縮區(qū)間，但勞動(dòng)力市場(chǎng)未見(jiàn)進(jìn)一步疲軟疊加經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好仍拓寬了美經(jīng)濟(jì)軟著陸通道；疊加住建部部長(zhǎng)倪虹表示，預(yù)計(jì)到2024年底，“白名單”項(xiàng)目貸款審批通過(guò)金額將翻倍，超過(guò)4萬(wàn)億元；而中國(guó)房地產(chǎn)在系列政策作用下，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始筑底具體到品種選擇上，貴金屬、銅、鋁等收益較為明顯。

張航指出，黃金目前受益于二次通脹升溫預(yù)期與地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的雙重支撐；此外，隨著金磚國(guó)家峰會(huì)在俄羅斯召開(kāi)，黃金交易“非美資產(chǎn)”屬性邏輯仍在，短期金價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)高位震蕩。銅等工業(yè)金屬在美聯(lián)儲(chǔ)降息軟著陸延續(xù)及國(guó)內(nèi)宏觀政策共振的背景下，供給端調(diào)整能力有限，需求端工業(yè)金屬新興領(lǐng)域持續(xù)拉動(dòng)，預(yù)計(jì)年內(nèi)供需格局偏緊，且有望維持去庫(kù)周期，價(jià)格向上彈性有望增大。能源金屬歷經(jīng)調(diào)整，目前處于行業(yè)真空期但修復(fù)向好跡象存在，板塊估值已至歷史底部，性價(jià)比提升。伴隨電動(dòng)汽車、智能家居市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，需求或持續(xù)增長(zhǎng)，太陽(yáng)能、風(fēng)能等領(lǐng)域的需求同樣在增加。另外，政府的能源政策以及支持政策對(duì)該行業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，看好未來(lái)能源板塊底部投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：高源