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9月19日下午，2024年半導(dǎo)體行業(yè)集體路演正式召開，本期參會(huì)有韋爾股份、聞泰科技、東芯股份等6家公司，相關(guān)公司高層就AI產(chǎn)業(yè)機(jī)遇、經(jīng)營情況、行業(yè)生態(tài)等問題與投資者展開交流。

從行業(yè)情況來看，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）表示，因生成式AI普及帶動(dòng)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求急增，且存儲(chǔ)需求預(yù)估將呈現(xiàn)大幅復(fù)蘇，2024年全球半導(dǎo)體銷售額將增長13.1%，金額達(dá)到5883.64億美元，再次創(chuàng)歷史新高。

在此背景下，有投資者在業(yè)績會(huì)一開始就向聞泰科技拋出了有關(guān)AI的問題：公司半導(dǎo)體產(chǎn)品有沒有真正應(yīng)用于AI領(lǐng)域？哪些細(xì)分產(chǎn)品未來的增長潛力比較大？

對(duì)此，聞泰科技董秘高雨闡述，人工智能的發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)需求，直接帶動(dòng)了對(duì)算力芯片、存儲(chǔ)芯片、光電傳輸芯片的需求高速增長，基礎(chǔ)設(shè)施層面數(shù)據(jù)中心新建需求大、建設(shè)規(guī)模大、用電負(fù)載大，因此對(duì)功率電子芯片的需求也將持續(xù)提升。用電側(cè)電網(wǎng)升級(jí)改造、綠色能源裝機(jī)規(guī)模提升都將給功率半導(dǎo)體帶來更大的市場空間。從人工智能發(fā)展路徑看，訓(xùn)練端大模型的能力不斷進(jìn)化提升，應(yīng)用推理端的應(yīng)用滲透率也在不斷提升，后續(xù)隨著人工智能應(yīng)用實(shí)用性的提高、端側(cè)芯片算力水平的提升，人工智能應(yīng)用將從云側(cè)發(fā)展到端云結(jié)合甚至高隱私保護(hù)的純端側(cè)，汽車、手機(jī)、PC、AIoT以及未來新的智能終端都將成為人工智能技術(shù)的應(yīng)用載體。因此對(duì)于公司而言，機(jī)會(huì)將是全方面的，從基礎(chǔ)功率電子到AI終端設(shè)備。

“從直接產(chǎn)品看，公司半導(dǎo)體產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器的不間斷電源（UPS）、功率轉(zhuǎn)換模塊等模塊，將受益于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)今年上半年在計(jì)算設(shè)備相關(guān)領(lǐng)域的收入占比約5.21%，第二季度相關(guān)收入同比增長8.41%，環(huán)比增長14.45%。AI終端設(shè)備創(chuàng)新將有望帶動(dòng)新一輪消費(fèi)電子的換機(jī)周期，公司半導(dǎo)體產(chǎn)品在移動(dòng)、穿戴、AI PC領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，功率二極管、MOS器件、電源管理IC等量產(chǎn)料號(hào)眾多，上半年移動(dòng)及穿戴領(lǐng)域相關(guān)的收入同比增長19.55%，收入占比也提升顯著。公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)配合特定客戶生產(chǎn)的AI PC自今年3月上市以來市場需求積極，在第二季度快速上量。”高雨介紹。

AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶火了國內(nèi)GPU公司，在業(yè)績說明會(huì)上，東芯股份此前對(duì)GPU公司的投資也引起投資者興趣。“請(qǐng)問礪算科技即將流片的GPU在性能上能否運(yùn)行當(dāng)下流行的3A游戲大作？”有投資者發(fā)問。

東芯股份董事、副總經(jīng)理、董秘在業(yè)績說明會(huì)上表示，公司對(duì)外投資的礪算科技的G100圖形渲染芯片產(chǎn)品目前已完成市場規(guī)格定義、架構(gòu)設(shè)計(jì)、ASIC設(shè)計(jì)、模級(jí)和及芯片級(jí)驗(yàn)證、軟件仿真、硬件仿真，以及大部分后端設(shè)計(jì)，目前正在進(jìn)行流片前的準(zhǔn)備工作。根據(jù)G100產(chǎn)品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，該產(chǎn)品對(duì)標(biāo)目前市場的中高端顯卡，前期仿真測試的結(jié)果，可以支持當(dāng)下流行的3A游戲大作。

國產(chǎn)圖像傳感器（CIS）大廠韋爾股份今年上半年交出一份亮麗成績單。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120.70億元，同比增加36.64%；歸母凈利潤為13.67億元，同比增長792.79%；主要系公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透所致。

“現(xiàn)在圖像傳感器已是公司頂梁柱，觸控與顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場也比較清晰，另外一塊模擬不知道未來的增長潛力有多大？”有投資者對(duì)韋爾股份模擬IC業(yè)務(wù)潛力頗為關(guān)注。

據(jù)韋爾股份總經(jīng)理王崧介紹，公司模擬解決方案主要由模擬IC和分立器件組成。全球來看，模擬業(yè)務(wù)是產(chǎn)品品類繁多，整體規(guī)模穩(wěn)健增長的巨大市場。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，全球模擬IC市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的890億美元，以3.9%的復(fù)合年均增長率擴(kuò)大，到2027年將達(dá)到1076億美元；全球分立半導(dǎo)體市場從2022年的340億美元，以6.6%的復(fù)合年均增長率擴(kuò)大，到2027年將達(dá)到469億美元。中國是全球最大的模擬IC市場，中國的市場規(guī)模對(duì)模擬IC全球市場的貢獻(xiàn)超過35%。依托龐大的終端市場需求及供應(yīng)鏈本土化的趨勢，中國的模擬IC市場正在快速增長。

“在模擬解決方案業(yè)務(wù)方面，除原有的消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)模擬芯片外，近幾年公司積極推進(jìn)在車用模擬芯片的產(chǎn)品布局，推進(jìn)CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多產(chǎn)品的驗(yàn)證導(dǎo)入，為模擬解決方案的成長貢獻(xiàn)新的增長點(diǎn)。憑借公司產(chǎn)品性能的突出表現(xiàn)以及公司與下游客戶的良好互動(dòng)，公司有信心模擬解決方案將持續(xù)快速成長，為公司業(yè)績?cè)鲩L貢獻(xiàn)新的增長點(diǎn)。”王崧談道。