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上周五，三大股指早盤震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%，午后逐漸止跌。截至收盤，滬指微漲0.03%報(bào)2736.81點(diǎn)，深證成指跌0.15%報(bào)8075.14點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%報(bào)1536.6點(diǎn)，上證50指數(shù)漲0.15%，兩市合計(jì)成交5747億元，較此前一日減少523億元。行業(yè)方面，醫(yī)藥、保險(xiǎn)、船舶、化工、鋼鐵、石油、半導(dǎo)體等板塊走低，地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢拉升，釀酒、銀行等板塊上揚(yáng)，信創(chuàng)、華為概念、智能交通、AI概念等活躍。

中信證券表示，美聯(lián)儲首次降息50個基點(diǎn)和美元進(jìn)入降息周期的環(huán)境下，國內(nèi)貨幣政策的彈性提升；宏觀價(jià)格信號疲弱的態(tài)勢下，國內(nèi)政策加力的必要性也在提升；人民幣匯率預(yù)期顯著好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)增量政策將加碼，A股磨底進(jìn)程有望提速，但當(dāng)前仍需耐心等待拐點(diǎn)信號。配置上，當(dāng)前依然建議聚焦紅利與出海兩條主線為底倉，待市場拐點(diǎn)出現(xiàn)后再轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長和內(nèi)需主線。

今日投資機(jī)會解析

券商風(fēng)控指標(biāo)調(diào)整落地

9月20日，中國證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，進(jìn)一步發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的“指揮棒”作用。對證券公司投資股票、開展做市等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了完善，對優(yōu)質(zhì)證券公司的風(fēng)控指標(biāo)適當(dāng)予以優(yōu)化，即適當(dāng)調(diào)整連續(xù)三年分類評價(jià)居前的證券公司的風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備調(diào)整系數(shù)、表內(nèi)外資產(chǎn)總額折算系數(shù)，差異化充實(shí)可用穩(wěn)定資金。

中信證券指出，風(fēng)控指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整正式稿的落地，表現(xiàn)了監(jiān)管層在保證證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管全面有效的基礎(chǔ)上，積極推動優(yōu)質(zhì)證券公司實(shí)現(xiàn)長線高質(zhì)量發(fā)展的決心。此舉有利于打開證券公司杠桿率提升空間，提升活躍資本市場能力，鼓勵優(yōu)質(zhì)券商在資本集約型發(fā)展道路上做大做強(qiáng)。在此背景下，具備較強(qiáng)資本運(yùn)用能力和交易服務(wù)能力的證券公司有望逐步展現(xiàn)自身優(yōu)勢。

平安證券表示，資本市場加速高質(zhì)量發(fā)展，證券行業(yè)也明確加速建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的政策導(dǎo)向，此次券商風(fēng)控新規(guī)的正式落地，有望助力高評級券商提升資本使用效率，符合扶優(yōu)限劣、支持優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)適度拓展資本空間的政策導(dǎo)向。今年以來行業(yè)供給側(cè)改革明顯加速，頭部券商有望通過并購重組、組織創(chuàng)新等方式拓展資本空間、做優(yōu)做強(qiáng)，建議關(guān)注專業(yè)能力領(lǐng)先、經(jīng)營穩(wěn)健的頭部券商如中信證券、中國銀河、中金公司等。

創(chuàng)新藥國談即將啟動

日前，國家醫(yī)保局公布2024年醫(yī)保目錄初審藥品名單，共計(jì)440個品種，初審?fù)ㄟ^率超75%，其中目錄外244個，目錄內(nèi)196個，目前已推進(jìn)至談判/競價(jià)階段，有望于11月落地。

方正證券指出，相較于2023年此次申報(bào)及通過的藥品數(shù)量進(jìn)一步增加，表明國內(nèi)外創(chuàng)新藥企業(yè)越發(fā)積極參與醫(yī)保目錄談判，借力加速產(chǎn)品商業(yè)化和臨床使用放量。從品種來看，CAR-T、ADC、PD-1等多款重磅藥物，以及替度格魯肽、醋酸氟氫可的松片、氯苯唑酸葡胺軟膠囊等40多款罕見病用藥均在名單中。鑒于醫(yī)保談判等規(guī)則越發(fā)科學(xué)、合理化，藥品的價(jià)格降幅預(yù)計(jì)更加溫和可控，有望利好具備本土優(yōu)勢的國產(chǎn)創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)加速收獲。

政策推動核心工業(yè)軟件更新迭代

近日，工信部發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》。文件提出至2027年，我國行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度3級、4級及以上企業(yè)比例分別達(dá)到15%、7%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到85%以上。在工業(yè)軟件方面，此次政策提出要重點(diǎn)更新CAD、CAE、CAM、MES、ERP等研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運(yùn)營維護(hù)相關(guān)軟件。工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點(diǎn)更新PLC、DCS、SCADA、SIS和嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

浙商證券表示，隨著我國新質(zhì)生產(chǎn)力要求以及新型工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，國產(chǎn)核心工業(yè)軟件有望受益于下游需求的提升而實(shí)現(xiàn)加速成長。政策推動下我國核心工業(yè)軟件廠商有望迎來重大發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注寶信軟件、中控技術(shù)、中望軟件、鼎捷軟件等。

其他影響市場的消息

金融監(jiān)管總局發(fā)文進(jìn)一步加強(qiáng)金融租賃公司監(jiān)管

國家金融監(jiān)督管理總局20日對外發(fā)布《金融租賃公司管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)金融租賃公司監(jiān)管，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化金融服務(wù)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)了解，辦法修改完善了主要出資人制度。提高金融租賃公司最低注冊資本金要求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；新增國有資本投資運(yùn)營公司、國有金融資本投資運(yùn)營公司和境外制造業(yè)企業(yè)三類主要出資人類型；適當(dāng)提高主要出資人的總資產(chǎn)、營業(yè)收入、注冊資本等市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)以及最低持股比例要求，強(qiáng)化主要出資人的股東責(zé)任。

全球首個百億參數(shù)級遙感解譯基礎(chǔ)模型發(fā)布

9月21日在濟(jì)南舉行的第一屆空天信息技術(shù)大會上，全球首個百億參數(shù)級遙感解譯基礎(chǔ)模型“空天·靈眸”3.0版正式發(fā)布。該模型由中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院與鵬城實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合研制，可精準(zhǔn)提取遙感圖像信息，并高效解譯為可用產(chǎn)品，提升遙感數(shù)據(jù)使用效率。據(jù)悉，“空天·靈眸”3.0版采用基于熱傳導(dǎo)的工作架構(gòu)，使學(xué)習(xí)、推理速度大幅提升，計(jì)算速度較傳統(tǒng)模型提升2.4倍以上。目前，“空天·靈眸”3.0版已在多個行業(yè)部署試運(yùn)行。

以舊換新政策加碼

近期，多地消費(fèi)品以舊換新政策迎來新一輪加碼，呈現(xiàn)出力度更大、范圍更廣的特征。從具體舉措看，本輪政策加碼對補(bǔ)貼范圍、可參與補(bǔ)貼活動商品品類的相關(guān)規(guī)定更為明確。例如，安徽省新增了電動自行車以舊換新補(bǔ)貼政策，對個人消費(fèi)者以舊換新購買電動自行車給予最高600元補(bǔ)貼。除對國家明確的8個家電補(bǔ)貼品類的產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)化外，對凈水機(jī)、洗碗機(jī)、掃地機(jī)器人等12類家裝廚衛(wèi)類消費(fèi)品給予購新補(bǔ)貼。黑龍江省給予個人消費(fèi)者電動自行車以舊換新補(bǔ)貼，對符合條件的，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為商品最終銷售價(jià)格的20%，每位消費(fèi)者可享受補(bǔ)貼1次，補(bǔ)貼額不超過500元。

8月全社會用電量同比增長8.9%

9月20日，國家能源局發(fā)布8月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。8月份，全社會用電量9649億千瓦時，同比增長8.9%。1—8月，全社會用電量累計(jì)65619億千瓦時，同比增長7.9%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為62379億千瓦時。

華為展示智能穿戴裝備最新突破

當(dāng)?shù)貢r間9月19日，華為在西班牙巴塞羅那舉行了一場以“時尚前行”為主題的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布會。其中，智能手表首次搭載全新的HUAWEI TruSense系統(tǒng)，通過更精準(zhǔn)、更快速的算法，提供全面的健康和運(yùn)動數(shù)據(jù)追蹤功能。華為還發(fā)布了全球首款通過認(rèn)證的手腕式動態(tài)血壓監(jiān)測設(shè)備——HUAWEI WATCH D2，可實(shí)現(xiàn)全天候、24小時連續(xù)的精準(zhǔn)血壓監(jiān)測，成為高血壓患者的健康管理利器。

校對：楊立林