房地產(chǎn)行業(yè)突傳大消息。
9月23日,港股開盤后,中國奧園股價(jià)突然飆漲,盤中一度暴漲147.9%。消息面上,中國奧園日前發(fā)布公告稱,中東投資集團(tuán)Multi Gold Group Limited成為中國奧園新的戰(zhàn)略投資方,并進(jìn)入董事局獲取董事局主席席位。
在業(yè)界看來,中東投資集團(tuán)入主并控股,對(duì)中國奧園相關(guān)利益方來說都可謂是實(shí)質(zhì)性利好消息。
中國奧園是一家老牌粵系房企,一度遭遇了漫長的至暗時(shí)刻——境外債務(wù)重組,停牌長達(dá)17個(gè)多月。今年3月,中國奧園達(dá)成所有重組條件,境外重組計(jì)劃生效,成為首家完成境外債務(wù)重組的粵系房企。
暴漲148%
9月23日,港股開盤后,中國奧園股價(jià)突然暴漲,盤中最大漲幅達(dá)147.9%,截至發(fā)稿,漲幅仍超106%,最新總市值約為9.3億港元。
消息面上,中國奧園9月20日發(fā)布公告稱,中東投資集團(tuán)Multi Gold Group Limited成為中國奧園新的戰(zhàn)略投資方,并進(jìn)入董事局獲取董事局主席席位。
公告顯示,公司主要股東Ace Rise Profits Limited Rise Profits Limited(簡稱“Ace Rise”)同意轉(zhuǎn)讓約6.2億股本公司普通股予Multi Gold Group Limited(簡稱“Multi Gold”)。
據(jù)悉,轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成后,Ace Rise及Multi Gold將擁有公司約5.02億股及約6.2億股股份的權(quán)益,分別占中國奧園于本公告日期全部已發(fā)行股本的約13.31%及16.48%。中國奧園創(chuàng)始人郭梓文持有公司股份降至約6.18億股,占中國奧園全部已發(fā)行股本約16.38%。Multi Gold將成為公司單一最大股東。
公告顯示,自9月20日起,郭梓文已由公司執(zhí)行董事調(diào)任為非執(zhí)行董事,并不再擔(dān)任董事會(huì)主席、公司提名委員會(huì)主席及上市規(guī)則第3.05條項(xiàng)下的公司授權(quán)代表。
作為2024年首家完成境外債重組的粵系民營房企,此次迎來中東豪門資本入局,更被業(yè)界視為中國奧園重組戰(zhàn)略上的又一實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
資料顯示,Multi Gold是阿聯(lián)酋的專業(yè)投資機(jī)構(gòu),管理人架構(gòu)中也有阿聯(lián)酋頗具影響力的本地家族成員參與。Multi Gold專注于中東和北非地區(qū)的項(xiàng)目投資,整體的投資風(fēng)格偏重可持續(xù)性和社會(huì)責(zé)任感。
Multi Gold的唯一董事兼最終實(shí)益擁有人為Alobeidli。Alobeidli在多個(gè)領(lǐng)域擁有逾20年的經(jīng)驗(yàn),其中包括科技、房地產(chǎn)及戰(zhàn)略咨詢領(lǐng)域。自2023年以來,Alobeidli擔(dān)任Magnuvest Investment(摩根士丹利投資公司)的總經(jīng)理,該公司已參與阿聯(lián)酋多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目。Alobeidli分別于2001年至2015年期間及2015年至2023年期間擔(dān)任M5 Telecom及M5 Consultancy的行政總裁。
中國奧園在公告中稱,Multi Gold戰(zhàn)略進(jìn)駐后,將加強(qiáng)及改善集團(tuán)管理層工作,并確保其管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,為中國奧園后續(xù)戰(zhàn)略發(fā)展和日常運(yùn)營提供全方面支持。中國奧園進(jìn)一步認(rèn)為,轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)將不會(huì)對(duì)該公司整體營運(yùn)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)造成任何不利影響。
在業(yè)界看來,中東投資集團(tuán)入主并控股,對(duì)中國奧園相關(guān)利益方來說都可謂是實(shí)質(zhì)性利好消息。
是否安全“上岸”?
中國奧園是一家老牌粵系房企,于1996年在廣州成立,2007年在港交所上市。2019年的銷售額曾突破千億大關(guān),達(dá)到1180億元,躍居全國銷售前30強(qiáng)。
2022年1月,中國奧園突然爆雷。當(dāng)時(shí)面對(duì)即將到期的美元債兌付,中國奧園自曝“無力償還”,并透露有意引入戰(zhàn)略投資者,為眼下的債務(wù)危機(jī)紓困。
之后,中國奧園便經(jīng)歷了漫長的至暗時(shí)刻。2022年4月1日,中國奧園開始停牌,直到2023年9月25日復(fù)牌,歷經(jīng)17個(gè)多月。
2023年下半年,中國奧園的化債行動(dòng)明顯加快。2023年11月29日,中國奧園披露約占已投票有表決權(quán)計(jì)劃債權(quán)總值的79.11%債權(quán)人投票贊成中國奧園境外債重組計(jì)劃,這意味著其61億美元境外債重組方案獲得通過。
2023年12月21日,有市場消息稱,中國奧園根據(jù)美國《破產(chǎn)法》第15章在紐約法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。
對(duì)此,中國奧園公開回應(yīng),是因?yàn)楝F(xiàn)有公開債券受紐約法管轄,確認(rèn)程序是推進(jìn)境外債務(wù)重組的必要步驟,不是破產(chǎn)清算程序,其目的是確認(rèn)已經(jīng)獲得大多數(shù)債權(quán)人同意的公司重組計(jì)劃,防范訴訟風(fēng)險(xiǎn),以便利境外債務(wù)重組計(jì)劃的成功實(shí)施。
今年1月12日,中國奧園披露公告,其境外債務(wù)重組計(jì)劃已獲相關(guān)法院批準(zhǔn)。根據(jù)獲批的境外重組方案,中國奧園將發(fā)行新的融資工具對(duì)原有約61億美元的境外債務(wù)進(jìn)行置換,包括4只共計(jì)23億美元的新債務(wù)工具,以及14億股普通股、1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。
繼境外債務(wù)重組方案獲債權(quán)人會(huì)議投票通過,取得相關(guān)法院批準(zhǔn)后,奧園境外債務(wù)重組計(jì)劃達(dá)成所有重組條件,在境內(nèi)外債權(quán)人的大力支持下,中國奧園完成境內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化公開債務(wù)產(chǎn)品的整體展期以及境外債務(wù)的全面重組,并于2024年3月20日達(dá)成所有重組條件,境外重組計(jì)劃生效,成為首家完成境外債務(wù)重組的粵系房企。
重組完成后,中國奧園的凈資產(chǎn)整體增厚約313.5億元,2024年6月末有息負(fù)債較去年底減少約284億元,資產(chǎn)負(fù)債表狀況大幅改善。
據(jù)公司披露的2024年半年報(bào),今年上半年,公司股東應(yīng)占溢利約為223.12億元,同比扭虧轉(zhuǎn)盈。公司表示,主要由于公司完成境外債務(wù)重組錄得收益所致。
但中國奧園在銷售端仍面臨較大壓力。半年報(bào)顯示,今年上半年,中國奧園總營業(yè)額約為47.34億元,同比減少56.7%;公司銷售物業(yè)收入約為39.94億元,同比減少56.9%;所交付物業(yè)的總樓面面積較上年同期的115萬平方米減少至41萬平方米,減少64.3%。
上半年,公司毛損為約2.03億元,同比減少127.4%,毛虧損率為4.3%。公司其他收入、收益及虧損主要包括來自完成本集團(tuán)境外債務(wù)重組的收益約266.38億元及其他凈虧損約3.04億元。
校對(duì):劉榕枝????