六大低估值行業(yè)潛力十足。
今日,A股三大指數(shù)寬幅震蕩,尾盤突發(fā)下挫。截至收盤,滬指漲1.32%,深成指跌0.82%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.95%,北證50指數(shù)跌0.31%。全市場共2998只個股上漲,2229只個股下跌,成交額共21609億元,較上日縮量8056億元。
板塊方面,煤炭開采加工、風(fēng)電設(shè)備、其他社會服務(wù)板塊漲幅居前,半導(dǎo)體、證券、軟件開發(fā)板塊跌幅居前。
從個股來看,銀行、煤炭、油氣等高股息紅利股以及中字頭股票表現(xiàn)強勁,中鐵裝配、中船應(yīng)急、中遠(yuǎn)通、中機認(rèn)檢等“20cm”漲停,江蘇銀行、渝農(nóng)商行、郵儲銀行、交通銀行等多只銀行股漲超4%。
證券板塊今日大幅回調(diào),天風(fēng)證券、國海證券跌停,中信證券、長江證券、首創(chuàng)證券等多股大跌。半導(dǎo)體板塊震蕩走弱,龍圖光罩、捷捷微電、臺基股份、芯海科技、中芯國際等跌超10%。
東莞證券認(rèn)為,盡管短期內(nèi)市場波動較大,但本輪政策組合拳力度較大,預(yù)期在中長期會對市場有積極的支撐,以及增強投資者信心的作用,中長期依然看好A股。
華泰證券表示,配置風(fēng)格可從前期的“積極進(jìn)取”,適當(dāng)調(diào)整為“穩(wěn)中求進(jìn)”,尋找估值洼地、業(yè)績穩(wěn)健的個股。
六大低估值行業(yè)今年業(yè)績有望高增長
在申萬一級行業(yè)指數(shù)中,數(shù)據(jù)寶按照市凈率處于近15年歷史分位數(shù)的10%以下水平、年內(nèi)漲幅小于零為條件進(jìn)行篩選,12個行業(yè)浮出水面。
其中,農(nóng)林牧漁、輕工制造、環(huán)保、醫(yī)藥生物、社會服務(wù)、基礎(chǔ)化工6大低估值行業(yè)獲機構(gòu)看好,一致預(yù)測指數(shù)成份股今年凈利潤增速均超25%。
例如,農(nóng)林牧漁行業(yè)最新市凈率處于近15年歷史分?jǐn)?shù)4.5%的水平,機構(gòu)一致預(yù)測成份股今年凈利潤增速超10倍。
國泰君安證券分析,生豬養(yǎng)殖板塊三季度無論均價還是上市公司出欄的量和重均好于去年同期,相關(guān)企業(yè)在半年報開始盈利,三季報盈利更強,且當(dāng)前估值仍較低,繼續(xù)看好養(yǎng)殖成本低的龍頭養(yǎng)殖公司。
醫(yī)藥生物行業(yè)最新市凈率處于近15年歷史分?jǐn)?shù)5.31%的水平,機構(gòu)一致預(yù)測成份股今年凈利潤增速25.71%。
國元證券表示,2023年三季度醫(yī)藥行業(yè)反腐力度達(dá)到最大,醫(yī)藥板塊單季度業(yè)績較差,目前反腐逐步常態(tài)化,疊加低基數(shù)效應(yīng),2024年三季度醫(yī)藥板塊業(yè)績有望迎來恢復(fù)。
基礎(chǔ)化工行業(yè)最新市凈率處于近15年歷史分?jǐn)?shù)9.74%的水平,機構(gòu)一致預(yù)測成份股今年凈利潤增速達(dá)28.74%。
國海證券認(rèn)為,國內(nèi)化工行業(yè)整體盈利已見底,當(dāng)前下行風(fēng)險大幅緩解,疊加近期海外補庫帶來的需求增長,行業(yè)長周期景氣向上。
三季度業(yè)績預(yù)喜率超90%
截至10月10日,上述6大行業(yè)中,農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化學(xué)、輕工制造4個行業(yè)共有23家A股公司(不含北交所公司)披露了今年前三季度業(yè)績預(yù)告,其中21家公司業(yè)績預(yù)喜(含預(yù)增、略增、續(xù)盈、扭虧),預(yù)喜率達(dá)91.3%。
從農(nóng)林牧漁行業(yè)來看,牧原股份、ST天邦預(yù)計前三季度扭虧為盈。
牧原股份預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤100億元—110億元,主要原因為報告期內(nèi)公司生豬出欄量、生豬銷售均價較去年同期上升,且生豬養(yǎng)殖成本較去年同期下降。
ST天邦預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤13.01億元—13.51億元,主要與出售參股公司股權(quán)所產(chǎn)生投資收益、生豬價格回暖及降本效果顯現(xiàn)等因素有關(guān);該股今日一字漲停。
從醫(yī)藥生物行業(yè)來看,諾泰生物、國藥現(xiàn)代、派林生物、千紅制藥、花園生物5股預(yù)計前三季度凈利潤增速下限均超50%。
其中,諾泰生物預(yù)計前三季度凈利潤增速下限達(dá)256.72%,居首,主要與公司多肽原料藥等銷售收入同比有較大增長有關(guān)。
國藥現(xiàn)代預(yù)計前三季度凈利潤增速下限為64.01%,位居次席。公司在業(yè)績預(yù)告中表示,2024年青霉素類、大環(huán)內(nèi)酯類原料藥的市場需求旺盛,公司相關(guān)原料藥銷量增加,同時帶動醫(yī)藥中間體及原料藥業(yè)務(wù)板塊毛利率同比上升。
從基礎(chǔ)化工行業(yè)來看,新農(nóng)股份、利民股份、萊茵生物預(yù)計前三季度凈利潤增速下限均超100%。
新農(nóng)股份預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤7340萬元—7540萬元,同比增長232%—241%;公司制劑和工業(yè)品兩大業(yè)務(wù)板塊均實現(xiàn)了收入與盈利的增長。
利民股份預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤4900萬元—5300萬元,同比增長122.76%—140.95%,公司經(jīng)營能力和主營業(yè)務(wù)盈利質(zhì)量得到顯著提升。
此外,輕工制造行業(yè)公司眾鑫股份預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤2.1億元—2.5億元,同比增長32.59%至57.85%。
15股三年凈利復(fù)合增速有望超30%
數(shù)據(jù)寶在所處上述6個行業(yè)的A股公司中,按照2020年底前上市、最新市凈率處于近15年歷史分位數(shù)的30%以下水平、機構(gòu)評級數(shù)量超10家且一致預(yù)測2024年—2026年凈利潤復(fù)合增速超30%進(jìn)行篩選,15只個股浮出水面。
從市值來看,凱賽生物、健友股份、金域醫(yī)學(xué)、美年健康、隆平高科市值超百億元。其中,凱賽生物市值居首,10家機構(gòu)一致預(yù)測其三年凈利潤復(fù)合增速達(dá)36.51%。
華創(chuàng)證券認(rèn)為,看好凱賽生物持續(xù)布局生物基聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈,完善生物基材料戰(zhàn)略布局,預(yù)計市場空間較為廣闊。
從增長潛力來看,機構(gòu)一致預(yù)測科興制藥、譜尼測試、路德環(huán)境3股三年凈利潤復(fù)合增速均超40%。
其中,科興制藥獲10家機構(gòu)一致預(yù)測今年凈利潤增速達(dá)150.35%。開源證券表示,科興制藥逐步完成產(chǎn)品引進(jìn)規(guī)劃并持續(xù)推進(jìn)引進(jìn)產(chǎn)品出海,白紫已獲得歐盟委員會上市批準(zhǔn)并完成首批發(fā)貨,海外業(yè)務(wù)將迎來收獲期,看好公司的長期發(fā)展。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,同慶樓獲22家券商研報覆蓋,居首,一致預(yù)測其三年凈利潤復(fù)合增速達(dá)31.42%。
方正證券認(rèn)為,同慶樓一站式婚禮服務(wù)構(gòu)筑品牌稀缺性,在建酒店項目穩(wěn)步推進(jìn),有望貢獻(xiàn)業(yè)績增量;公司切入預(yù)制菜藍(lán)海市場,旗下新餐飲品牌有望孵化成熟后快速復(fù)制,成為新增長點;伴隨宴會餐飲需求釋放,存量及增量門店有望受益。