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機構指出，9月家電出口總體實現(xiàn)穩(wěn)健增長，且白電10月出口排產數(shù)據(jù)向好，同時在以舊換新政策推動下空調等品類內銷也表現(xiàn)較好，預計家電板塊基本面向好趨勢不變。

核心邏輯

1.2024年雙十一預售活動已正式開啟，活動時間再次提前，各平臺比去年提前了10天左右，在活動規(guī)則方面仍以跨店滿減活動為主。回顧2023年雙十一表現(xiàn)，家電是大促活動銷售金額最大的品類，今年預期在國家補貼刺激下實現(xiàn)進一步高增。

2.此前全國以舊換新補貼對家電需求拉動已極為明顯，據(jù)奧維云網數(shù)據(jù)，10月第一周、第二周家電線下銷售金額呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，多品類銷售增長數(shù)倍。根據(jù)商務部數(shù)據(jù)，截至10月15日，全國已享受以舊換新中央補貼131.7億元，帶動家電銷售金額690.9億元，補貼進度或已接近半程，政策驅動下利好以內銷為主的白電、廚電、黑電龍頭，看好2024年第四季度家電板塊行情。

3.家電內外銷景氣正反饋延續(xù)。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1—8家用電器和音像器材類社會消費品零售總額為5940億元，同比增長2.5%，政策發(fā)力、企業(yè)接力和平臺續(xù)力共同推動的以舊換新釋放家電消費潛力，內銷景氣如期改善。出口方面，2024年1—8月我國家用電器累計出口29.53億臺，同比增長23.6%；累計出口金額達666.18億美元，同比增長14.7%，增長勢頭強勁。

利好個股

甬興證券認為，9月家電出口總體實現(xiàn)穩(wěn)健增長，且白電10月出口排產數(shù)據(jù)向好，同時在以舊換新政策推動下空調等品類內銷也表現(xiàn)較好，預計家電板塊基本面向好趨勢不變，建議關注海爾智家、美的集團、格力集團、老板電器、華帝股份、石頭科技、飛科電器。

華福證券指出，1）家電以舊換新政策發(fā)力，看好下半年內需復蘇，建議關注海爾智家、美的集團、格力電器；2）中國掃地機品牌在全球產品力優(yōu)勢已在份額提升中持續(xù)體現(xiàn)，疊加全球掃地機均處于滲透率提升的早期階段，建議關注石頭科技、科沃斯；3）關注人口基數(shù)龐大、高收入高儲蓄、正在進入退休潮的60后消費，建議關注定位中高端品質生活的蘇泊爾、九陽股份等；4）海外耐用消費品去庫存或已結束，關稅風險充分交易之后建議關注巨星科技、創(chuàng)科實業(yè)、泉峰控股、格力博以及華寶新能。

本文內容精選自以下研報：

甬興證券《9月家電出口數(shù)據(jù)點評：9月家電出口增長穩(wěn)健，短期趨勢向好》

華福證券《家用電器2024W42周觀點：以舊換新補貼快速消耗，9月份家電零售超預期》

華創(chuàng)證券《家電行業(yè)周報：雙十一活動正式開啟，疊加國補刺激家電需求》

銀河證券《家電行業(yè)動態(tài)跟蹤：政策效果顯著，關注海內外消費旺季來臨》

校對：楊舒欣