證券時報網(wǎng)
嚴翠
2024-10-31 16:23
證券時報網(wǎng)訊,天風證券研報指出,1)碳纖維:目前T300大絲束已處于階段性底部階段,但考慮到部分公司仍有產(chǎn)能快速釋放,不排除后期繼續(xù)價格戰(zhàn)的可能,但原絲環(huán)節(jié)的企業(yè)仍較少,目前價格戰(zhàn)停留在碳纖維環(huán)節(jié),單從原絲環(huán)節(jié)來看,主要系吉林碳谷,上海石化及藍星等少數(shù)幾家掌握制備工藝,原絲環(huán)節(jié)降價可能性不大,建議關(guān)注:吉林碳谷等。2)顯示材料:折疊屏手機中UTG環(huán)節(jié),在消費電子頹勢時折疊手機下游需求仍高增,伴隨行業(yè)價格帶的不斷下行,進一步促進下游需求有望實現(xiàn)正向循環(huán)。持續(xù)看好未來3—5年折疊屏手機的持續(xù)滲透,產(chǎn)業(yè)鏈中的卡脖子環(huán)節(jié)仍將在一段時間內(nèi)獲得相應溢價。此外看好光刻膠及高頻高速CCL上游原材料中的國產(chǎn)替代邏輯。建議關(guān)注:世名科技、凱盛科技等。3)新能源材料:光伏方面,下游需求端仍維持較快增速,但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴張較快,需等待出清。風電方面,目前海風突破層層阻礙,開始放量,風電葉片環(huán)節(jié)集中度較高,建議關(guān)注:時代新材等。
校對:王朝全