證券時報網(wǎng)
嚴翠
2024-10-31 16:23
證券時報網(wǎng)訊，天風證券研報指出，1）碳纖維：目前T300大絲束已處于階段性底部階段，但考慮到部分公司仍有產(chǎn)能快速釋放，不排除后期繼續(xù)價格戰(zhàn)的可能，但原絲環(huán)節(jié)的企業(yè)仍較少，目前價格戰(zhàn)停留在碳纖維環(huán)節(jié)，單從原絲環(huán)節(jié)來看，主要系吉林碳谷，上海石化及藍星等少數(shù)幾家掌握制備工藝，原絲環(huán)節(jié)降價可能性不大，建議關(guān)注：吉林碳谷等。2）顯示材料：折疊屏手機中UTG環(huán)節(jié)，在消費電子頹勢時折疊手機下游需求仍高增，伴隨行業(yè)價格帶的不斷下行，進一步促進下游需求有望實現(xiàn)正向循環(huán)。持續(xù)看好未來3—5年折疊屏手機的持續(xù)滲透，產(chǎn)業(yè)鏈中的卡脖子環(huán)節(jié)仍將在一段時間內(nèi)獲得相應溢價。此外看好光刻膠及高頻高速CCL上游原材料中的國產(chǎn)替代邏輯。建議關(guān)注：世名科技、凱盛科技等。3）新能源材料：光伏方面，下游需求端仍維持較快增速，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴張較快，需等待出清。風電方面，目前海風突破層層阻礙，開始放量，風電葉片環(huán)節(jié)集中度較高，建議關(guān)注：時代新材等。
校對：王朝全
