停牌10個(gè)交易日后,日播時(shí)尚重大資產(chǎn)重組預(yù)案揭開面紗!
10月31日晚間,日播時(shí)尚發(fā)布公告稱,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買四川茵地樂材料科技集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“茵地樂”)71%股權(quán),并向上市公司控股股東梁豐先生及其控制的上海闊元發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)向上交所申請(qǐng),公司股票將于11月1日(星期五)開市起復(fù)牌。
日播時(shí)尚表示,如果此次并購(gòu)重組順利進(jìn)行,公司將形成“服裝+鋰電粘結(jié)劑”的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式。日播時(shí)尚或?qū)⒊晒?shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性及盈利能力得以加強(qiáng),未來發(fā)展空間得到拓展。公司將構(gòu)筑長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)定發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)穩(wěn)步提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
茵地樂將成為日播時(shí)尚控股子公司
根據(jù)日播時(shí)尚公告,10月31日,公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于<日播時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。
根據(jù)重組預(yù)案,公司擬向福創(chuàng)投資、遠(yuǎn)宇投資、旭凡投資等10名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金,購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的茵地樂71%股權(quán),發(fā)行價(jià)格為7.18元/股,即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%;本次交易完成后,茵地樂將成為公司控股子公司。
茵地樂股東方面,截至預(yù)案簽署日,璞泰來及其一致行動(dòng)人廬峰新能合計(jì)持有茵地樂29%股權(quán),遠(yuǎn)宇投資及其一致行動(dòng)人華盈開泰合計(jì)持有茵地樂22%股權(quán),茵地樂無控股股東及實(shí)際控制人。璞泰來10月31日晚間公告,公司參股公司茵地樂的十名股東擬將其合計(jì)持有的茵地樂71.00%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予日播時(shí)尚,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決議,原則同意公司放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
此外,日播時(shí)尚同時(shí)擬向公司控股股東梁豐及其控制的上海闊元發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行定價(jià)為7.79元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
公告稱,本次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和交易稅費(fèi)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等,其中用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)與募集配套資金互為前提,共同構(gòu)成本次交易不可分割的組成部分。
茵地樂深耕鋰電粘結(jié)劑領(lǐng)域
公告顯示,茵地樂由江蘇遠(yuǎn)宇電子有限公司、中國(guó)科學(xué)院成都有機(jī)化學(xué)有限公司于2007年聯(lián)合設(shè)立,深耕鋰電粘結(jié)劑領(lǐng)域,主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池粘結(jié)劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。據(jù)了解,粘結(jié)劑是鋰電池生產(chǎn)輔助材料中至關(guān)重要的一種,對(duì)鋰電池的安全性、一致性、電性能和能量密度等各項(xiàng)性能具有重要影響。
據(jù)介紹,茵地樂是行業(yè)首家主營(yíng)PAA類鋰電水性粘結(jié)劑的企業(yè),主要產(chǎn)品包括鋰電池負(fù)極粘結(jié)劑、正極邊涂粘結(jié)劑及隔膜粘結(jié)劑,其主要子公司榮獲四川省企業(yè)技術(shù)中心及四川省專精特新企業(yè)。截至目前,茵地樂已獲得100余項(xiàng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)專利。
據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì),2023年國(guó)內(nèi)PAA類粘結(jié)劑市場(chǎng)中,茵地樂市場(chǎng)占有率高達(dá)52.6%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,根據(jù)公告,2022年、2023年和2024年上半年,茵地樂實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.15億元、4.99億元、2.10億元;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為1.60億元、1.60億元、7629.81萬元。
茵地樂表示,公司鋰電池粘結(jié)劑廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池等領(lǐng)域,與行業(yè)內(nèi)知名頭部企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并積極推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)、認(rèn)證等相關(guān)工作。此外,公司同步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略并加快開拓海外市場(chǎng),提升國(guó)際市場(chǎng)銷售和服務(wù)能力,目前已布局美國(guó)、日本、韓國(guó)、印度等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
公告顯示,截至公告日,本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,公司董事會(huì)決定暫不召開股東大會(huì)審議本次交易事項(xiàng)。公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后,再次召開董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng),并由董事會(huì)召集股東大會(huì)審議上述議案及其他與本次交易相關(guān)的議案。
構(gòu)建“服裝+鋰電粘結(jié)劑”雙主業(yè)模式
本次交易前,日播時(shí)尚主營(yíng)業(yè)務(wù)為精品服裝的創(chuàng)意設(shè)計(jì)、材料及工藝技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)銷售,專注于中高端時(shí)尚女裝領(lǐng)域。
根據(jù)日播時(shí)尚2024年三季報(bào),前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.25億元,同比下降10.60%;歸母凈虧損4053.60萬元。根據(jù)公司發(fā)布的2024年第三季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),截至第三季度末,播broadcast門店合計(jì)600家,播broadcute門店合計(jì)7家;前三季度播broadcast門店新增72家,減少130家;前三季度播broadcute門店新增4家。
日播時(shí)尚稱,乘并購(gòu)重組政策之東風(fēng),本次資產(chǎn)重組實(shí)施后,茵地樂作為控股子公司攜其技術(shù)優(yōu)勢(shì)將為日播時(shí)尚未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),日播時(shí)尚或?qū)⒊晒?shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性及盈利能力得以加強(qiáng),未來發(fā)展空間得到拓展。公司將構(gòu)筑長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)定發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)穩(wěn)步提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
“如果此次并購(gòu)重組順利進(jìn)行,將形成‘服裝+鋰電粘結(jié)劑’的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式。屆時(shí)公司既可減少對(duì)單一行業(yè)的依賴,降低受特定市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn),又引入了處于高速發(fā)展期的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),為后續(xù)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展增添了更多的想象空間,公司整體的估值也有望得到重構(gòu)。”日播時(shí)尚表示。