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國泰君安:看好鋁、稀土磁材和PCB/CCL新材料板塊的投資機(jī)會
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:闕福生2024-10-31 08:30

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,國泰君安研報(bào)指出,看好鋁、稀土磁材和PCB/CCL新材料板塊的投資機(jī)會。1)持倉角度上,有色金屬板塊整體被減持,但仍處超配狀態(tài),三季度銅、金板塊被減持較多。2)基本面角度,看好鋁、稀土磁材及PCB銅箔/CCL覆銅板板塊。美聯(lián)儲開啟降息周期,海外軟著陸和國內(nèi)需求回暖預(yù)期共振,利好工業(yè)金屬板塊,就鋁而言,鋁土礦—氧化鋁錯配有望持續(xù),且隨著電解鋁產(chǎn)能天花板將至,看好2025年鋁產(chǎn)業(yè)鏈總體錯配帶來的投資機(jī)會。而稀土、PCB銅箔/CCL覆銅板需求端增量有望繼續(xù)演繹,供給端又已形成良好格局,看好相關(guān)公司量價(jià)齊升的機(jī)會。3)標(biāo)的配置上,增持稀土磁材板塊。

校對:楊立林

責(zé)任編輯: 孫孝熙
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